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Pendant cinq jours, Gerardo erre dans les rues de Mexico à la recherche de Bruno qui vient de le quitter. Chaque corps qu'il voit réveille en lui le souvenir de son amant, sa seule consolation est une lettre de Bruno qu'il a trouvée dans la poubelle. Il ne veut cependant pas comprendre qu'elle ne le concerne en rien: sa douleur le rend aveugle aux réalités et à son entourage. Gerardo s'enferme dans sa solitude et s'accroche aux visions illusoires de son ancien amant.
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