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The Three Caballeros
1944 • Long-métrage d'animation de Norman Ferguson, Clyde Geronimi, Jack Kinney, Bill Roberts et Harold Young
Synopsis : Trois paquets mystérieux arrivent chez Donald le jour de son anniversaire. Le premier colis contient un projecteur de cinéma et des bobines. Donald se projette aussitôt les aventures de Pablo, un petit pingouin toujours frigorifié, ainsi que l'histoire d'un petit gaucho qui gagna une importante course équestre grâce à un âne ailé. Le second paquet renferme un livre avec lequel le perroquet José Carioca fait découvrir à Donald toutes les merveilles de Bahia. Le dernier cadeau est un vase mexicain d'où jaillit Panchito-le-Gaucho, un coq très frondeur.