Le cinéma américain des années 30 par envie d'exotisme, de mystère et de danger a souvent décrit le monde (hors États-Unis et Europe) de façon très caricatural et même méprisante et ce film de Frank Capra est caractéristique de cette constante. Le film se passe durant une guerre civile chinoise ou un déferlement de violence a lieu, une riche américaine en voulant sauver des orphelins va être enlevée par un général local. Outre les clichés voir carrément le racisme ce récit joue sur une pseudo-romance interraciale (ce qui fera interdire le film dans les pays anglo-saxon !) ou l'héroïne jouée par Barbara Stanwyck est vraiment d'un autre temps, elle est enlevée, droguée et séquestrée par un tyran mais après quelques jolies phrases et un rêve troublant elle cède à son "charme" ! Tout cela gâche un peu ce qui aurait pu être un bon mélodrame amoureux dans un contexte politique hostile (contexte franchement passé au second plan). Bon si le script est assez lamentable, il en reste une mise en scène rythmée, des décors de studio faisant très ambiance à la Von Sternberg par leurs côtés baroque et expressionniste.