S4 E1 • Les monstres sont parmi nous

En 1952, des soeurs siamoises, Bette et Dot, sont confiées à l'hôpital local. Une femme, Elsa Mars leur rend visite et leur propose de rejoindre sa troupe de phénomènes de foire. Les jumelles acceptent et font la connaissance des autres «monstres», comme Jimmy. Pendant ce temps, un clown, véritable psychotique, assassine plusieurs personnes avant de se cacher près de l'endroit où est installée la troupe d'Elsa...

Première diffusion : 8 octobre 2014

S4 E2 • Massacres et matinées

A cause des nombreux meurtres commis dans la région, les autorités instaurent un couvre-feu dans le comté de Jupiter. Dell, un hercule de foire, et sa femme Desiree, une hermaphrodite, se présentent à Elsa, demandant à rejoindre sa troupe. Elsa engage finalement Dell comme agent de sécurité...

Première diffusion : 15 octobre 2014

S4 E3 • Edward Mordrake (1)

Une diseuse de bonne aventeure, Maggie Esmeralda, rejoint la troupe d'Elsa. Elle annonce à celle-ci que son heure de gloire est proche et qu'elle va bientôt rencontrer un étranger grand et sombre. Maggie est en fait de mèche avec Stanley, un escroc qui veut trouver un «monstre» à disséquer pour le vendre à nu musée. Ethel apprend qu'elle est condamnée par une cirrhose. Désespérée, elle charge Dell de veiller sur Jimmy. La troupe refuse de se produire le soir d'Halloween, prétextant que cela risque de provoquer l'apparition d'un personnage légendaire, le sinistre Edward Mordrake...

Première diffusion : 22 octobre 2014

S4 E4 • Edward Mordrake (2)

Cachés dans la forêt, Jimmy et Maggie aperçoivent un enfant qui vient de s'échapper du repaire de Twisty. Intrigués, ils s'approchent et finissent par se faire capturer par Dandy. Les deux clowns commencent par tenter de découper Maggie. Jimmy réussit à se libérer et permet à Maggie et aux jeunes prisonniers de s'enfuir...

Première diffusion : 29 octobre 2014

S4 E5 • Petites douceurs

Stanley rêve de revendre les membres de la troupe d'Elsa au musée américain de la morbidité. Il échafaude un plan avec Maggie pour les tuer un par un, tout en cherchant à séduire Elsa pour qu'elle accepte de se séparer de ses protégés. Pendant ce temps, Gloria découvre le corps de sa gouvernante, tuée par son fils. Elle explique à Dandy qu'il est un psychopathe puis l'aide à faire disparaître le corps...

Première diffusion : 5 novembre 2014

S4 E6 • La cible

Elsa commence à s'entraîner pour son émission de télévision. Elle commence à être jalouse de Paul, quand elle découvre qu'il a une relation avec Penny. Il lui faut aussi faire taire les rumeurs circulant au sein de la troupe, disant qu'elle est responsable de la disparition des jumelles...

Première diffusion : 12 novembre 2014

S4 E7 • Force brute

Après son dernier acte de violence, les femmes du Freak Show se rassemblement contre Dell. Une étrange rencontre avec Dandy soulève les soupçons de Jimmy à propos des meurtres à Jupiter.

Première diffusion : 19 novembre 2014

S4 E8 • Bain de sang

Ethel menace Elsa à l'aide d'un pistolet pensant à tort qu'elle était à l'origine de la mort de "Ma petite" s'appuyant sur une discussion entendue entre Elsa Stanley, finalement Elsa la tue la première et fait passer sa mort, avec l'aide de Stanley, pour un suicide. Jimmy sombre peu à peu dans l'alcoolisme. Elsa n'assiste pas à l'enterrement de sa vieille amie car elle part recruter un autre Freak, Barbara, une femme obèse pesant 400 kg. Parallèlement, Désirée, Eve, Suzi et Penny s'allient afin de faire payer au père de celle-ci ce qu'il lui a fait. Elles lui versent alors du goudron brûlant sur tout le corps et le recouvrent de plumes. Gloria amène Dandy voir un psychologue. Régina se rend chez les Mott et pose de plus en plus de questions sur la disparition de sa mère et menace d'appeler la police si elle ne revient pas rapidement. Dandy passe alors un marché avec sa mère dans lequel elle devra tuer Régina contre quoi il accepterait de retourner, pendant X temps, chez le Psy. Gloria veut partir pour l'Europe avec Dandy mais il n'accepte pas et reproche à sa mère son déséquilibre mental. Il finit par la tuer en lui tirant dessus. Après quoi, il prend un bain avec son sang.

Première diffusion : 3 décembre 2014

S4 E9 • Vente sanglante

Tandis que Jimmy se complait dans l'auto-apitoiement, Dandy se décide à éliminer l'homme qui l'a privé des jumelles. Desiree, de son côté, retrouve une ancienne flamme, alors qu'Elsa et Stanley recherchent les Tattlers...

Première diffusion : 10 décembre 2014

S4 E10 • Les orphelins

Une mort survient dans le camp. Elsa décide de cherche un nouveau foyer pour Pepper. Desiree, de son côté, en a assez de l'attitude de Dell. Stanley vient en aide à Jimmy...

Première diffusion : 17 décembre 2014

S4 E11 • Chester, le ventriloque

Un séduisant magicien (Neil Patrick Harris) arrive à convaincre Elsa de l’intégrer à son spectacle. L’homme, toujours accompagné d’une poupée terrifiante, fait de Bette et Dot, sensibles à son charme, ses nouvelles assistantes.

Première diffusion : 7 janvier 2015

S4 E12 • Coupée en deux

Grâce à Maggie, la vraie personnalité de Stanley est enfin révélée au grand jour. Jimmy, amputé de ses mains, est en grande souffrance, bien que la jeune voyante tente de le soutenir. Un vieil ami d’Elsa souhaite aider Jimmy, comme il a aidé celle-ci il y a fort longtemps : une nouvelle face du passé de la gérante du freak show est révélée. De son côté, le magicien pris d’un accès de folie effectue un tour sanglant.

Première diffusion : 14 janvier 2015

S4 E13 • Épilogue

Le rideau se ferme sur le freak show. Elsa, partie à Hollywood faire carrière dans la télévision, a vendu sa troupe à Dandy. Celui-ci, pris d’une énième crise de démence, commet un massacre. Avec l’aide des sœurs Bette et Dot, Jimmy et Desiree se vengeront du criminel.

Première diffusion : 21 janvier 2015