S1 E1 • La rencontre

Sébastien, dont la mère est morte le jour de sa naissance, vit chez César, patriarche de la montagne, avec Angelina et Jean, les petits-enfants de César. Sauvage, épris de liberté, l'enfant rêve en pensant à ce grand chien bien affolé par son emprisonnement dans un chenil et qui s'est évadé. Tout le village craint l'énorme animal. Seul César comprend l'enfant et, ensemble, ils décident de partir à la recherche du chien.

Première diffusion : 26 septembre 1965

S1 E2 • Le refuge du Grand-Baou

Angelina est amoureuse du docteur, Guillaume, qui vient la rejoindre au chalet pendant que César emmène Sébastien au refuge du Grand Baou. Là, le vieil homme apprend à l'enfant qu'il est né ici et comment sa mère est morte en le mettant au monde. Devant la fièvre qui monte au village envers le grand chien errant, Guillaume confie à César son inquiétude. Un matin, affamée, Belle descend au village semant la peur parmi les villageois qui décident d'organiser une battue. Deux hommes du village viennent demander à César de se joindre à eux pour traquer la bête. Le vieil homme promet d'armer son fusil, mais pas contre le grand chien errant, contre les hommes qui le chassent.

Première diffusion : 3 octobre 1965

S1 E3 • La battue

Sébastien part dans la montagne à la recherche de Belle. Il finit par la retrouver. Epuisé mais heureux, l'enfant rentre tardivement au chalet en racontant sa rencontre à César.Au village, les hommes s'organisent pour la battue. Guillaume tente de les raisonner, en vain. Arrivés près du refuge du Grand Baou, les hommes du village sont arrêtés par César qui les invite à le suivre. Quelle n'est pas leur stupéfaction lorsqu'ils découvrent Sébastien en train de jouer avec Belle. Désormais, Belle est devenue l'amie de Sébastien et ils ne se quittent plus. Au village, l'on est encore un peu effrayé par cette grande bête blanche. Aussi, lorsque le maire propose de rendre Belle au chenil, Sébastien s'y oppose fermement.

Première diffusion : 10 octobre 1965

S1 E4 • L'étranger

Norbert, un étranger venu chercher du travail au barrage près du village, est hébergé par César. Au chalet, personne n'apprécie la présence du nouveau venu sauf Jean. Ce dernier subit la mauvaise influence de Norbert qui n'hésite pas à le faire boire pour lui soutirer des informations sur la famille. Jean confie à César le projet de Norbert : dresser Belle pour qu'elle fasse un bon chien de guide pour les touristes. César met Jean en garde contre Norbert. Profitant du départ de César parti chasser dans la montagne, Norbert tente de séduire Angelina qui le repousse violemment. L'homme part prendre le train pour Castellane afin de récupérer une soit disant valise qu'il a laissée chez son ancien patron.

Première diffusion : 17 octobre 1965

S1 E5 • La valise de Norbert

Norbert descend vers la vallée. Sur la route, une voiture l'attend. Sébastien, appuyé sur Belle, regarde, surpris, la voiture s'éloigner. Norbert a menti : il est bel et bien allé à Castellane, mais pour retrouver une bande de malfrats dont il fait partie. Ensemble, ils ont élaboré une statégie pour transporter illégalement de la marchandise à la frontière italienne.De retour au chalet, Norbert annonce à tout le monde qu'il partira après Noël. Sébastien confie à César qu'il a vu Norbert monter dans une voiture, et, le soir, en descendre avec une valise. Mais ils sont loin de penser que la valise contient un poste émetteur...César n'ignore pas que Norbert et Jean dressent Belle à aller jusqu'au refuge du Grand Baou. Cela l'inquiète et ils les surveille. Mais il n'est pas le seul : ces allées et venues si près de la frontière ont alerté les douaniers.

Première diffusion : 24 octobre 1965

S1 E6 • La patrouille de douane

Les douaniers surprennent Jean et Norbert près du refuge du Grand Baou. Ils les emmènent au poste de douane où ils sont fouillés et interrogés, mais sans résultat. Les douaniers les laissent repartir, tout en conservant les papiers de Norbert.César confie son inquiétude au douanier Joano et lui explique qu'il ne veut pas mettre Norbert à la porte de peur que Jean parte avec lui.Au chalet, Sébastien est malheureux. Chaque jour il assiste au départ de Jean et Norbert avec la chienne alors que lui n'a pas le droit de les suivre. Norbert réussit à convaincre Jean de continuer seul le dressage de la chienne. et de faire le parcours jusqu'au Grand Baou en passant par le Grand Défilé. Or, le Grand Défilé est un couloir d'avalanche où personne ne se risque, pas même la patrouille des douanes...

Première diffusion : 31 octobre 1965

S1 E7 • La piste du grand défilé

Sébastien devient un gêneur pour Jean et Norbert. Aussi un matin, Jean n'hésite pas à l'enfermer dans l'étable pour se débarasser de lui.Norbert tourne avec insistance autour d'Angelina. Guillaume n'a qu'une envie : lui donner une bonne correction. Mais Angelina ne veut pas de conflit, à cause de Jean.De son côté, Jean a maille à partir avec Belle qui ne veut pas passer par le Grand Défilé. Il se fait arrêter et sermoner par les douaniers qui le renvoient au chalet. Norbert est furieux et se rend compte qu'il faut agir vite. Entre temps, Belle s'échappe et accomplit le parcours seule jusqu'au refuge du Grand Baou et César, qui veille, est sûr d'avoir vu un homme qui l'y attendait. Mais quand il se précipite dans le refuge après le départ de la chienne, il ne trouve aucune trace de présence humaine...

Première diffusion : 7 novembre 1965

S1 E8 • La veillée de Noël

A la veille de Noël, l'ambiance est morne chez César. Sébastien a le sentiment d'être délaissé. Profitant du départ d'Angelina pour le village, le jeune garçon décide de cacher Belle dans l'étable mais Norbert découvre vite sa supercherie. Il libère la chienne qui reprend le chemin du Grand Défilé avec Jean.Au village, Guillaume déclare sa flamme à Angelina et lui demande de l'épouser. De retour au chalet, Angelina ne trouve pas Sébastien : il s'est enfui dans la montagne et a rejoint Belle. Les douaniers, conscients que la chienne pourrait être un dangereux instrument de contrebande décident de faire peur à Sébastien, car dans leur idée, l'enfant est tout à fait capable de maintenir la chienne à la ferme s'il le veut. Ils lui annoncent donc qu'il tireront sur Belle la prochaine fois qu'ils la verront près du refuge. Cependant pour Norbert le dressage est au point et le grand moment approche...

Première diffusion : 14 novembre 1965

S1 E9 • Le jour de Noël

Grâce à son émetteur radio, Norbert informe ses contacts que la mission va s'effectuer cette nuit. Au chalet, le réveillon de Noël est triste et silencieux : Guillaume est retenu au village pour une urgence et César est toujours dans la montagne.Au refuge de la douane, les douaniers apprennent qu'un document secret a été volé au Centre National des Recherches et qu'une bande essaie de lui faire passer la frontière. Dans la nuit, alors que tout le monde est endormi, Norbert place le document sous microfilm dans le collier de Belle, un cadeau qu'il fait à Sébastien. Belle étrenne aussitôt son nouveau collier et est lancée dans la montagne. Les cris et les protestations de Sébastien sont vains, et, sans rien dire, il s'enfuit à son tour dans la montagne à la recherche de Belle. Dans le refuge du Grand Baou, des complices attendent la chienne. Ils ont pour mission de prendre le contenu du collier et de passer la frontière grâce à une grotte dont un accès secret a été aménagé dans la cheminée du refuge. Mais ce plan rate car Belle a entendu Sébastien l'appeler et elle revient vers lui. Mais les douaniers qui ont aperçu la chienne dans le brouillard, tirent...

Première diffusion : 21 novembre 1965

S1 E10 • L'incendie

Dans le brouillard, ce n'est pas Belle que les douaniers ont blessé, mais Sébastien. Guidé par Belle, Guillaume retrouve l'enfant inanimé et le ramène au village pour le soigner. Il le confie à Célestine alors qu'il retourne au chalet prévenir que l'enfant est en sécurité chez lui.De leur côté, César et les douaniers s'élancent vers le chalet pour y chercher Norbert. Mais ce dernier s'est enfui en mettant le feu dans la resserre afin de faire disparaitre toute trace de preuve de sa complicité dans l'affaire du microfilm. Jean qui s'affaire à éteindre l'incendie, aidé de Guillaume et des douaniers ne se doute pas que les deux hommes sont là pour l'arrêter et que la police le croit complice de Norbert.

Première diffusion : 28 novembre 1965

S1 E11 • L'avalanche

Norbert, poursuivi par la police et les CRS court dans la montagne. Alors qu'il s'apprête à passer par le passage secret dans le refuge du Grand Baou, il est arrêté par les douaniers accompagnés de César. L'ancienne cachette est bientôt découverte, avec à l'intérieur un poste émetteur-récepteur et le passage jusqu'en Italie.Interrogé, Norbert nie et accuse Jean d'avoir lui-même passé le microfilm à l'étranger. Au chalet, une fois l'incendie éteint, les policiers découvrent le poste-émetteur de Norbert. Sous les yeux de César effondré et d'Angelina en pleurs, ils arrêtent Jean.Pour protéger Belle et par peur qu'on la tue, Sébastien se sauve avec la chienne jusqu'au refuge du Grand Baou en passant par le couloir d'avalanche. Il se débarasse du collier de la chienne contenant le microfilm, ignorant qu'il jette la seule preuve de l'innocence de Jean.Dans la montagne, le vent et le brouillard se lèvent. Belle sent le danger. Une avalanche se déclenche...

Première diffusion : 5 décembre 1965

S1 E12 • L'enquête

Angelina et Guillaume retrouvent Sébastien engourdi par le froid mais sauf, et tous les villageois qui voulaient la mort de Belle lui rendent grâce d'avoir sauvé l'enfant.Le commissaire Leduc arrive au village pour faire son enquête. Norbert maintient son accusation contre Jean. Le jeune homme clame son innocence mais il n'a pas de preuve. Il faudrait retrouver le microfilm. Or, on sait seulement qu'il était dans la chaîne portée par Bellle mais qu'elle n'a plus...

Première diffusion : 12 décembre 1965

S1 E13 • La Preuve

Le commissaire Leduc poursuit son enquête sur la disparition du microfilm. Il relâche Jean et le place sous la responsabilité du douanier Joano. Sébastien confie à Jean que c'est lui qui a jeté la chaîne dans le ravin.Fermement décidé à prouver son innocence, Jean s'enfuit et part dans la montagne à la recherche de la chaîne. Mais en escaladant la paroi, il dévisse et se casse un bras.Guillaume arrive à la rescousse et parvient à retrouver la chaîne dans l'eau glacée du torrent. Le microfilm y était effectivement caché. Jean est enfin innocenté.

Première diffusion : 19 décembre 1965