S1 E1 • Le Livre des Ombres

Après avoir perdu son emploi, Phoebe Haliwell revient à San Francisco vivre avec ses soeurs aînées, Prue et Piper. Au cours de la nuit de leurs retrouvailles, Phoebe découvre dans le grenier de la maison de leur grand-mère, un grimoire de sorcellerie, le Livre des Ombres, et en lit une incantation. Bien mal lui en prit car le sortilège libère des pouvoirs jusque là latents : Prue peut déplacer les objets par la pensée, Piper est capable d'arrêter le temps, et Phoebe a des visions d'un avenir proche. Tandis qu'elles apprennent à maîtriser leurs nouvelles facultés, un mage commence à éliminer les sorcières de la région et s'intéresse de près aux Haliwell... Les trois soeurs auront fort à faire pour garder le secret face à l'inspecteur chargé de l'enquête: Andy Trudeau - un ex de Prue...

S1 E2 • Jeunesse éternelle

Des jeunes femmes disparaissent mystérieusement. Trudeau et Morris enquêtent sur un tueur en série, sans savoir qu'il s'agit d'une créature maléfique qui se nourrit de la beauté et de la jeunesse des femmes pour rester immortelle. Prue tente d'ignorer le profond changement qui se produit en elle, alors que Phoebe profite de ses pouvoirs pour séduire un jeune photographe...

S1 E3 • Au nom du père

Prue, Piper et Phoebe font la connaissance de leurs nouveaux voisins, et sont confrontées au retour de leur père, Victor, qui avait disparu depuis leur petite enfance. Prue ne lui pardonne rien et refuse de le revoir. Phoebe, en revanche, accepte de dîner avec lui. Soudain, elle a une vision prémonitoire : son père veut s'emparer du "Livre des Ombres"...

S1 E4 • Histoire de fantôme chinois

Tandis que Phoebe accepte de travailler chez un médium pour gagner un peu d'argent, ce qui n'était qu'une exploitation éhontée de son pouvoir se révèle positif quand elle sauve la vie d'un homme. Prue déprime à cause de son anniversaire, mais surtout parce qu'elle a vu Andy déjeuner avec son ex-femme dont elle ignorait jusqu'alors l'existence. De son côté, Piper rencontre un jeune homme d'origine chinoise - ou plutôt son fantôme, puisqu'il a été assassiné par le chef des Triades, la mafia chinoise - et accepte de l'aider à trouver le repos éternel. Selon une vieille légende chinoise, son corps devra être enterré en terre sacrée avant l'arrivée de Yama, le gardien des enfers, chargé de "rapatrier" les âmes errantes...

S1 E5 • L'homme de mes rêves

Au restaurant, Prue repousse les avances d'un jeune homme en chaise roulante. Débordée par son nouveau travail, Prue voit ses nuits perturbées par d'étranges visions dans lesquelles elle est poursuivie par ce beau jeune homme qui s'infiltre dans les rêves des femmes ayant décliné afin de les tuer. Pendant ce temps, Phoebe et Piper décident de jeter un charme pour dénicher l'homme idéal. Mais ce sort provoque l'hystérie collective : les deux jeunes soeurs Haliwell se retrouvent harcelées par les assiduités d'une petite dizaine de prétendants que rien n'arrête...

S1 E6 • Mariage diabolique

Phoebe et Piper s'occupent de l'organisation d'un repas de mariage pour les Spencer, l'une des familles les plus riches et les plus puissantes de San Francisco. Phoebe arrive à la maison du marié pour être présentée à Jade, la fiancée. Mais les choses se compliquent lorsque le prêtre est retrouvé mort dans la propriété, portant sur lui une dague ancienne qui servait dans un rite exorciste. Convaincues que quelque chose ne tourne pas rond, Phoebe, Piper et Prue enquêtent sur la famille et découvrent un monde peuplé de sorcières et de suppôts de Satan, qui planifie la naissance du démon...

S1 E7 • La quatrième soeur

Tandis que Prue tente en vain d'avoir un peu d'intimité avec Andy et que Phoebe et Piper rivalisent pour séduire Léo, le beau menuisier, les trois soeurs font la connaissance d'une jeune femme un peu perturbée, qui devient rapidement amie avec Phoebe. Aleeva est en fait une adepte de la magie noire. Un jour, alors qu'elle se met en contact avec l'esprit d'une sorcière maléfique, elle reçoit des pouvoirs magiques, mais, en échange, elle a pour mission de voler les pouvoirs des soeurs Halliwell...

S1 E8 • Menace du futur

Déprimée par sa récente rupture, Prue décide de lancer un sort de vérité découvert dans le Livre des Ombres pour savoir comment Andy réagirait s'il connaissait son secret. A cause de son inexpérience, le sort affecte finalement tout le monde. Pendant 24 heures, Prue, Piper, Phoebe mais également leurs interlocuteurs seront forcés d'entendre et de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Tandis que Piper se sert du sort pour se rapprocher du beau menuisier, Phoebe part en quête de la future victime d'un démon dont elle a eu la vision - en fait, un sorcier revenu du futur pour éliminer ceux qui créeront le vaccin d'éradication des sorciers.

S1 E9 • La sorcière de Salem

Au XVIIème siècle, la sorcière Melinda Warren, une ancêtre des Halliwell, trahit son compagnon, également mage à ses heures, pour lui voler son savoir, en lui jetant une malédiction à tout jamais. Ou presque, puisque 300 ans plus tard, Prue libère accidentellement le sorcier du pendentif dans lequel il était emprisonné. Ce dernier est déterminé coûte que coûte à détruire les soeurs Haliwell et récupérer ce qui lui est dû...

S1 E10 • Quand tombent les masques

Rex, le patron de Prue, tente de la faire accuser du vol d'une inestimable tiare en implantant des pensées subliminales dans l'esprit des soeurs Halliwell et des policiers. Pendant ce temps, Phoebe qui ne se doute décidément de rien, apprécie de plus en plus les attentions que lui porte Rex, tandis que Piper et Leo explorent de nouveaux territoires...

S1 E11 • La malédiction de l'urne

Trois jeunes Américains pénètrent dans un musée afin de voler une urne ancienne. Selon une vieille légende, l'esprit qui habite l'objet tue toute personne qui s'en empare. La prophétie se réalise : un des voleurs meurt, piqué par un scorpion, avant même de quitter les lieux. De retour à San Francisco, l'un des survivants renoue contact avec une ex-petite amie, Phoebe...

S1 E12 • Métamorphoses

Piper Halliwell est attaquée, en pleine nuit, par une mystérieuse créature mi-homme, mi-animal. Billy, un jeune homme qui traque la bête depuis des mois, vole au secours de la jeune fille, qui est blessée au bras. À l'hôpital, ils sont interrogés par l'agent spécial du FBI Ashley Fallon. Piper décide d'en savoir plus et consulte le Livre des Ombres. Elle y apprend que la créature, appelée Wendigo, prend l'aspect d'un humain le jour et d'un loup-garou la nuit pour se nourrir des coeurs de ses victimes...

Première diffusion : 3 février 1999

S1 E13 • Tant qu'il y aura l'amour

C'est la nuit du jeudi 12. Dans une boutique de sciences occultes, Prue et Phoebe recherchent un porte-bonheur. La femme qui tient le magasin paraît très nerveuse et leur demande de partir avant minuit, avant l'arrivée du vendredi 13. Au moment où elles quittent l'établissement, un démon très puissant apparaît. Il se nourrit de la peur de ses victimes. Après avoir tué la propriétaire, il se lance sur la piste d'autres sorcières. Il retrouve la trace des soeurs Halliwell et décide d'exploiter leurs craintes les plus profondes...

Première diffusion : 10 février 1999

S1 E14 • L'ange gardien

Max Franklin, un jeune garçon, est enlevé par deux truands. Curieusement, les ravisseurs ne réclament pas d'argent. Max possède en fait des pouvoirs psychokinétiques qui permettent aux ravisseurs de contourner les systèmes de sécurité des banques... Alors que les trois soeurs Halliwell font le ménage dans le grenier, Prue reçoit un message sur la planche magique. Elle doit venir en aide à un jeune garçon appelé Max. Quelques minutes plus tard, Leo réapparaît et semble s'intéresser à Max...

Première diffusion : 17 février 1999

S1 E15 • Possession

La maison des Halliwell est légèrement endommagée lors d'un tremblement de terre à San Francisco. Prue fait appel à un plombier pour problème de fuite dans la cave. Mais dès que celui-ci se met au travail, il libère un esprit maléfique enfermé depuis des années sous la maison. L'esprit s'attaque à tout, d'abord à Phoebe en prenant possession de son corps, et répand le mal dans les environs. Prue et Piper ne peuvent plus accéder au "Livre des Ombres" et sont impuissantes face à leur soeur, qui se transforme en sorcière du mal aux pouvoirs impressionnants...

Première diffusion : 24 février 1999

S1 E16 • Clones en série

Prue demande au "Livre des Ombres" de lui venir en aide pour lutter contre Gabriel Statler et sa soeur Helena, deux membres du clan des Seigneurs de la guerre, décidés à l'assassiner pour lui dérober ses pouvoirs. Elle crée deux clones à son image et part affronter le danger. Tout se complique quand, un peu plus tard, Andy découvre un cadavre et croit reconnaître le corps de Prue...

Première diffusion : 3 mars 1999

S1 E17 • Le pacte

Le jour de l'anniversaire de la mort de leur grand-mère, les trois soeurs reçoivent la visite d'un vieil ami de la famille, Nicolas. Mais ce dernier est en fait un sorcier venu les tuer. Il porte une bague magique qui le protège des pouvoirs des jeunes femmes. Quelques années plus tôt, Nicolas a passé un pacte avec Patty, la mère des trois filles. S'il lui laissait la vie sauve ainsi qu'à ses enfants, elle lui promettait le pouvoir. Prue, Piper et Phoebe réussissent temporairement à déjouer les plans de Nicolas, avant d'invoquer le Livre des Ombres pour remonter dans le temps...

Première diffusion : 7 avril 1999

S1 E18 • Le triangle maléfique

Alors qu'il se prépare à être ordonné prêtre, Brendan est agressé par deux hommes. Prue intervient à temps pour le sauver, mais s'étonne de voir que la victime n'a pas l'air surpris de ses pouvoirs. Elle découvre alors que les agresseurs sont en fait les frères de Brendan et qu'ils sont tous les trois des démons. Brendan veut devenir prêtre afin de vaincre le mal qui est en lui...

Première diffusion : 28 avril 1999

S1 E19 • Innocence perdue

Lors d'une fête d'anniversaire, David, un jeune garçon, est kidnappé par un être étrange. Prue essaie de lui venir en aide, mais elle échoue. Elle apprend alors que, vingt ans plus tôt, d'autres enfants ont été enlevés dans le même parc. Seul un d'entre eux a survécu. Il est devenu aveugle et prétend depuis ce moment avoir été enlevé par des monstres. Or, son entourage demeure sceptique et pense qu'il a perdu la raison. En consultant le "Livre des Ombres", Piper découvre que certains démons enlèvent des enfants afin de s'approprier leur vue, et les cachent dans les égouts. Andy décide de suivre Prue pour éclaircir cette affaire...

Première diffusion : 5 mai 1999

S1 E20 • Le pouvoir des deux

Piper se rend à Hawaï pour une conférence. Phoebe se trouve, elle, sur l'île d'Alcatraz où elle assiste à une bien étrange scène : le fantôme d'un prisonnier tue un guide et le phagocyte pour sortir de prison dans le corps du défunt. Il veut se venger des personnes responsables de sa condamnation à mort, trente ans plus tôt... Les trois soeurs tentent d'empêcher d'autres meurtres. Prue accepte même de sacrifier sa vie pour combattre le dangereux ectoplasme sur son propre terrain: le royaume des morts...

Première diffusion : 12 mai 1999

S1 E21 • L'ultime combat

Leo est envoyé par les Anciens pour protéger Daisy, un être de lumière, des griffes du démoniaque Alec. En affrontant cette créature des ténèbres, Leo est gravement blessé par une flèche empoisonnée et se réfugie chez les soeurs Halliwell. Piper découvre sa véritable identité et, dès lors, fait tout pour le sauver, tandis que Phoebe et Prue tentent de trouver Daisy... De son côté, Andy est dans un sacré pétrin: toujours poursuivi par la police des polices, il décide de démissionner...

Première diffusion : 19 mai 1999

S1 E22 • Une journée sans fin

Rodriguez -un démon qui cherche à détruire les trois soeurs- poursuit son enquête sur la vie d'Andy et Prue. Une nuit, il reçoit la visite de Tempus, un émissaire du mal possédant la faculté de manipuler le temps. Rodriguez échafaude un plan pour piéger les soeurs Halliwell en utilisant Andy comme appât. Il s'introduit dans la maison des trois soeurs et se retrouve face à Phoebe...