S2 E1 • Célébration

Les soeurs Halliwell n'ont combattu aucun monstre ou démon depuis quelques mois. Elles semblent enfin tranquilles. Piper veut ouvrir une discothèque, Prue (qui culpabilise par rapport à la mort d'Andy) travaille avec acharnement à la galerie, et Phoebe, toujours sans emploi, s'intéresse à l'héritage familial. Les trois jeunes femmes célèbrent l'anniversaire de l'acquisition de leurs pouvoirs magiques quand, soudain, Abraxas, un démon très puissant, envahit la maison et vole le Livre des Ombres. Le trio de sorcières est subjugué...

S2 E2 • La chasse aux sorcières

Phoebe a une prémonition : elle va bientôt mourir. Les 3 sorcières décident de trouver une formule magique pour aller dans le futur. Nos héroïnes se retrouvent alors confrontées à leurs doubles. Prue est devenue une riche femme d'affaires mais elle a une vie affective désastreuse, Piper a une petite fille mais son couple avec Léo bat de l'aile. Quant à Phoebe, elle est accusée de sorcellerie et brûlée sur un bûcher, à cause de l'intervention d'un homme politique...

S2 E3 • Le château hanté

Phoebe, toujours aussi maladroite, abîme la voiture de Prue. Elle cherche alors un job, pour payer les réparations. Quant à Prue, après avoir lu une incantation se retrouve propulsée dans l'univers d'un tableau de l'une de ses clientes. Piper se retrouve peu après également dans le dimension du tableau. Elles rencontrent un homme mystérieux. L'homme est en fait un méchant sorcier qui cherche à détruire les 3 soeurs. Phoebe a alors une petite idée pour sauver Piper et Prue, grâce notamment à l'intervention du chat...

S2 E4 • Une musique d'enfer

Piper a engagé un groupe de musique pour le P3, sa boîte de nuit. Mais l'impresario a fait pacte avec les forces du mal. Le sacrifice de jeunes femmes contre la gloire et l'argent. Piper est déchirée par rapport aux sentiments qu'elle éprouve pour Léo, venu lui rendre visite...

S2 E5 • Masculin-féminin

Une nuit, Phoebe fait de voluptueux cauchemars dans lesquels ses prétendants meurent. Le lendemain, au réveil, elle se rend compte que ce n'étaient pas des rêves. Ces hommes ont été tués par un succube. Tous fréquentaient un club de rencontres pour célibataires. Prue se transforme en homme pour infiltrer l'endroit et attirer le démon. Hélas, elle a perdu ses pouvoirs. Pendant ce temps, l'inspecteur Morris et son nouveau partenaire mènent l'enquête sur les meurtres commis...

S2 E6 • Un coup de baguette magique

Une mauvaise sorcière, nommée Tuatha, s'est libérée de la grotte où elle était ensevelie. Elle vient à San Francisco pour récupérer sa baguette magique. Leo demande aux trois soeurs de trouver Kyle, le seul adolescent capable de retourner les pouvoirs du précieux accessoire contre Tuatha... Piper est face à un dilemme terrible : elle hésite entre Léo et Dan, son charmant voisin...

S2 E7 • Les sorciers sont partout

Une idylle est en train de naître entre Piper et Dan, et ils décident de partir en week-end ensemble. Un doute subsiste pourtant dans l'esprit de Piper : Dan est-il, lui aussi, un sorcier ? Les soeurs Halliwell désirent aider Eric, un jeune homme dont Phoebe a fait la connaissance. Eric a déchiffré un ancien manuscrit, supposé contenir des pouvoirs magiques. Et " Les collectors ", un groupe de sorciers qui absorbent le cerveau des êtres humains pour s'approprier leur intelligence, s'intéressent à lui...

S2 E8 • Le mystère du lac

Prue est témoin de la noyade d'un policier dans le lac où sa propre mère est morte quelques années auparavant. Sam, un vieux fou, lui révèle que ce lac renfermerait un terrible monstre marin. Les soeurs Halliwell décident de résoudre ce mystère sans l'aide du Livre des Ombres, qui ne leur procure aucune réponse. Pour cela, elles doivent replonger dans le passé de leur mère...

S2 E9 • Usurpation d'identité

Mlle Hellfire, une tueuse professionnelle, est envoyée pour assassiner les trios soeurs. A la dernière minute, Prue intervient et réussit à éliminer la tueuse à gages. Ensuite, elle prend l'identité » de Mlle Hellfire pour découvrir qui a commandité le meurtre. Il s'agit de Barbas, le démon dont elle croyait s'être débarrassée un vendredi 13...

S2 E10 • De l'amour à la haine

Cupidon a perdu sa bague magique. Son jumeau maléfique, Drazi, l'a volée pour semer la haine dans les couples. Grâce à Phoebe, Cupidon essaie de faire naître malgré tout l'amour. Prue, Jack, Piper et Dan font les frais de cet incessant va-et-vient entre deux sentiments opposés...

S2 E11 • L'héritier

L'inspecteur Morris confie un bébé abandonné à Phoebe. Une prémonition la pousse à le ramener chez elle afin de le protéger d'un esprit vengeur qui aurait méthodiquement tué tous les mâles de sa famille. Piper et Prue se joignent à elle pour retrouver les parents de l'enfant au plus vite...

S2 E12 • Le fruit défendu

Piper contracte une maladie tropicale rare et tombe dans le coma. Prue et Phoebe sont obligées de briser les règles établies : elles font une incantation pour le rétablissement de leur soeur. Cette entorse à l'usage produit une véritable catastrophe : le virus se répand à tous les patients de l'hôpital...

S2 E13 • Instinct animal

C'est le jour de la Saint-Valentin et, alors que Prue s'habitue petit à petit à sa nouvelle vie sans emploi, Piper essaie de passer une agréable soirée en tête à tête avec Dan. Elle est arrêt dérangée par son ex-ange gardien, Leo, qui travaille maintenant au club. Pendant ce temps, Phoebe découvre que ses amies de l'université se servent d'un livre rempli de formules magiques et qu'elles l'ont employé pour changer trois animaux en séduisants jeunes hommes...

S2 E14 • Soeur contre soeurs

Une soirée a lieu chez les soeurs Halliwell. Phoebe descend dans la pièce principale pour demander le silence, car elle ne peut pas se concentrer sur son travail. Pendant que Prue et Piper invitent les convives à quitter les lieux, Phoebe est attaquée par une sorte de fantôme. Cette histoire amène la jeune femme à retourner dans une vie antérieure dans les années 20 pour sauver sa vie. Elle découvre alors que dans cette vie, elle faisait le mal; et ses soeurs sont en fait ses cousines. Piper est mariée à Dan, et Prue est photographe...

S2 E15 • Ange ou démon

Bane Jessup est de retour. Il a été transféré dans une prison du centre-cille pour se rendre à son audience. Ses gardiens, des démons déguisés, ont décidé de le tuer, car il en sait trop sur eux. Après s'être battu, Bane s'échappe en forçant la porte grâce à une camionnette. Blessé, il est recueilli par Prue, qui ne l'a pas oublié...

S2 E16 • Mauvais sort

Prue passe un entretien pour devenir photographe dans un magazine. A l'occasion de la Saint-Patrick, elle doit photographier Molly Murphy, reconnue comme la personne la plus malchanceuse de San Francisco. Sa mauvaise réputation a commencé juste après qu'elle eut sauvé des enfants lors d'un incendie dans une école maternelle. L'être des ténèbres, responsable de tous ses malheurs, s'en prend bientôt à Prue...

S2 E17 • Trois sorcières sans charme

A Santa Costa, trois vieilles sorcières, Gail, Helen et Amanda, profèrent des incantations pour retrouver le jeunesse et la beauté. Le démon Crypto leur demande, en échange de leur transformation, de le faire sortir du purgatoire. Le trio fait appel aux soeurs Halliwell pour l'aider, mais Prue, Phoebe et Piper découvrent, grâce au Livre des Ombres, que Crypto est vraiment très malfaisant...

S2 E18 • C'est pas du cinéma !

Les soeurs Halliwell se lancent à la poursuite de l'Homme des Ombres, qui leur échappe et se rend dans un théâtre quasiment vide. Phoebe l'aperçoit dans la salle et, avant qu'il ne disparaisse, prononce une incantation...

S2 E19 • Examen de conscience

Un soir où Phoebe travaille à la bibliothèque, elle est abordée par Charleen Hughes, qui a suivi le même cours de métaphysique qu'elle au semestre précédent. Les deux jeunes femmes discutent et Charleen explique à Phoebe qu'elle écrit une thèse sur l'existence des démons dans notre monde. Phoebe reste troublée par cette rencontre, car Charleen lui semble différente...

S2 E20 • Médecine occulte

Le docteur Williamson, qui a traité Piper quand elle était gravement malade, cherche à découvrir les raisons de sa miraculeuse guérison. Il acquiert alors accidentellement les pouvoirs du trio Halliwell durant une transfusion sanguine. Il les utilise afin de récolter des organes de victimes innocentes pour sauver sa soeur mourante...

S2 E21 • Les cavaliers de l'apocalypse

La chanteuse Paula Cole est en train de se produire dans une discothèque quand Prue s'engage dans un combat avec un homme qui l'envoie dans une autre dimension. Alors que Piper, Phoebe et Leo cherchent à comprendre ce qui s'est passé, ils découvrent que cet homme étrange est l'un des quatre chevaliers de l'Apocalypse, chargés de déclencher la fin du monde...

S2 E22 • Derniers voeux

Un génie est chargé par le Conseil infernal d'éliminer les soeurs Halliwell, en échange de quoi il sera enfin libre. Pour ce faire, il se présente devant chacune des soeurs et leur propose de réaliser un voeu. Celui de Prue est de retrouver l'excitation du premier amour, mais cela la transforme en une adolescente de 17 ans, rebelle et sans pouvoir. De son côté, Phoebe demande à être aussi puissante qu'elle le souhaite...