S3 E1 • Lolana

Peter est persuadé que Neal a volé tout le cargo et qu'il a provoqué l'explosion dans l'entrepôt. Mais Neal passe le polygraphe. Neal ne comprend pas pourquoi Peter le suspecte jusqu'à ce que Mozzie lui explique ce qu'il a dû faire pour remplacer les objets d'art dans l'entrepôt. Neal se rend alors compte qu'il est probable que Peter a trouvé quelque chose après l'explosion. En attendant de prouver qu'il a volé les objets, Peter demande qu'il réactive une de ses anciennes identités où il se faisait passer pour un grand contrebandier. En effet, il semblerait que David Lawrence le cherche pour faire sortir quelque chose des États-Unis.

Première diffusion : 7 juin 2011

S3 E2 • Les testaments

Neal apporte son expertise pour déterminer quel testament détenu par deux frères est un faux. Il détermine que les deux sont des faux mais découvre assez rapidement qu'il s'agit d'une carte au trésor. Le trésor étant le vrai testament. Neal et Peter en parlent aux frères Roland mais ces derniers refusent de jouer selon les règles de leur père défunt. Neal commence la chasse au trésor seul mais Peter le rejoint, ne pouvant résister. En même temps, Mozzie cherche un acquéreur pour un des trésors qu'ils ont volé. Au bureau, Neal s'interroge sur le rendez-vous de Peter avec un agent de la branche Art du FBI. il tente de découvrir ce que Peter fait avec cette jeune femme.

Première diffusion : 14 juin 2011

S3 E3 • Protection rapprochée

Le FBI doit protéger Helen Anderson, la rédactrice en chef d'un grand magazine, menacée de mort en raison de l'enquête qu'elle conduit pour un article. Elle refuse absolument d'être surveillé par Clinton. Ils doivent donc trouver un subterfuge pour le protéger. Ayant viré son assistante, ils décident d'envoyer Diana qui doit bien évidemment passer un entretien avant d'être engagée. Neal tente de récupérer le manifeste. Il sait que Diana l'a emportée chez elle avant de le donner à l'autre agent. Ils décident de proposer un dîner avec Christie et Sara pour profiter de son excellent risotto.

Première diffusion : 21 juin 2011

S3 E4 • Le Dentiste de Detroit

Frank De Luca demande à voir le dentiste de Détroit. Neal découvre avec stupeur que le Dentiste de Détroit connu de tout le monde criminel n'est autre que Mozzie. L'homme qui l'a sauvé petit, M. Jeffreys, est menacé et il veut le protéger. Peter le met en sûreté et c'est Neal et Peter qui prennent le relais. De Luca n'ayant jamais vu Mozzie adulte, cela rend la chose aisée mais c'est sans compter Mozzie.

Première diffusion : 28 juin 2011

S3 E5 • La Veuve Noire

Le FBI pense que Selena Thomas tue ses maris mais ils ne savent pas pourquoi car elle ne touche rien de leur mort ni comment. Elle doit participer à une vente aux enchères où des millionnaires se dévouent pour la bonne cause. Elizabeth fait son possible pour que Peter obtienne le gros lot. Sara fait de même pour Peter tandis que Clifton utilise son propre stratagème. Contre toute attente, Selena prend Peter.

Première diffusion : 5 juillet 2011

S3 E6 • Robin des bacs à sable

Peter tente d'arrêter le nouveau Neal Caffrey, un jeune voleur qui se spécialise dans le vol d'objets très chers et en donnant au nom des victimes la somme correspondant à la valeur de l'objet volé. Peter n'est pas impressionnée par ce qu'il considère comme un petit pirate jusqu'à ce qu'ils leur échappe avec un joli stratagème. Quant à Mozzie, il semble avoir trouvé un moyen de créer de nouvelles identités sans avoir à utiliser le certificat de naissance d'une bébé mort-né.

Première diffusion : 12 juillet 2011

S3 E7 • Le vautour

Alors que Sara tente de retirer de l'argent à un distributeur, elle a la mauvaise surprise de découvrir qu'elle n'a plus un sou. Neal n'y étant pour rien, ils se rendent au FBI et découvrent que la banque a perdu 125 millions de dollars. En attendant de récupérer son argent, Sara emménage chez Neal. Mozzie propose un plan élaboré pour attirer l'attention du pirate. Mais ils décident de ne pas informer Peter de leur plan. Quand Mozzie apprend vers qui ils sont remontés, il assure Peter que ce n'est pas dans la philosophie de Vulture de voler des gens innocents.

Première diffusion : 19 juillet 2011

S3 E8 • Bataille navale

Alors qu'il rentre chez lui, Clifton découvre que quelqu'un est entré par effraction. Le voleur est toujours dans la place et Clifton tente de l'arrêter mais il n'arrive qu'à le blesser. Il semblerait que le voleur voulait une carte postale envoyée par un vieil ami. Tentant de le contacter, tout ce que son employeur veut bien leur dire c'est qu'il est l'un de leurs employés mais ne veut pas révéler où il se trouve. La femme de Jimmy, Isabelle, est à New York et espère qu'ils retrouveront son mari. Après que Sara ait découvert ce que cachait Neal, elle décide de rompre et de retourner chez elle. Neal n'arrive pas à lui faire changer d'avis. Il se rend compte aussi que Peter continue de surveiller les ventes d'objets d'art rendant la vente de l'un de ceux qu'ils ont toujours impossible sans le manifeste du sous-marin.

Première diffusion : 26 juillet 2011

S3 E9 • L'Amulette du Pharaon perdu

Keller a refait surface en Égypte en profitant des problèmes pour voler des pièces dans un musée. Une égyptologue recherche un spécialiste en restauration ; Neal se rapproche de Hale pour lui demander qu'il lui présente Raquel. Ils espèrent que Keller ne soit pas loin. Neal vérifie quels sont les objets d'arts qui sont sur le manifeste pour savoir quelle pièce il peut vendre sans éveiller de soupçon. Un agent d'interpol menace Sara qui, pour protéger Neal, lui donne l'adresse IP de leur cache. Elle tombe sur Mozzie et l'informe de ce qu'elle a dû faire. Mozzie lui révèle alors que Neal lui a dit la vérité lorsqu'il lui a dit qu'il voulait qu'elle parte avec lui.

Première diffusion : 2 août 2011

S3 E10 • L'entrée des masques

Peter a fait appel à son mentor, l'agent Kramer qui dirige la branche contrebande et faux dans les arts de DC. Il est là pour aider Peter et son équipe à remettre la main sur le Degas que Mozzie a vendu. Neal n'a pas d'autre choix que de coopérer sans aucune faille pour aider le FBI à coincer le receleur. Mozzie accepte d'aider Neal à récupérer le Degas mais il lui donne 48 heures seulement ; après, Mozzie et les objets d'art partiront pour les îles. Ce qu'aucun d'eux ne sait c'est que McCall n'a pas abandonné son idée de récupérer les pièces et qu'il fera tout pour les obtenir.

Première diffusion : 9 août 2011

S3 E11 • Le combat final

Avec l'enlèvement d'Elizabeth par Keller, Peter s'en prend directement à Neal. Il sait que ce dernier a le trésor et il exige qu'il fasse le nécessaire pour que sa femme soit retrouvée saine et sauve. Lorsqu'ils arrivent à l'entrepôt, Neal découvre que Mozzie a déjà déplacé le trésor et il n'arrive pas à le joindre. Neal pense pouvoir contacter Mozzie par pigeon et ce dernier se présente au bureau du FBI. Il promet de tout faire pour libérer Elizabeth mais sans lui donner le trésor.

Première diffusion : 17 janvier 2012

S3 E12 • À l'école des voleurs

Neal espère que Peter va témoigner en sa faveur concernant ce qu'il s'est passé avec le trésor des Nazis. Arrivés au bureau, il découvre qu'un lycéen de Manhattan Prep les attend depuis l'aube. Evan leur explique qu'il pense que la personne en charge de s'occuper des finances du lycée détourne l'argent du lycée au détriment des élèves boursiers. Lorsque Peter apprend l'identité de l'homme, Andy Woods, il décide de s'occuper de l'affaire. L'administratrice prend Neal qui attendait patiemment Peter à l'extérieur du bureau du proviseur pour un professeur remplaçant ; lorsque Peter voit le nom d'Evan et de Chloe, il décide de jouer le jeu.

Première diffusion : 24 janvier 2012

S3 E13 • Parano Street

Peter a laissé allumer des scanners ; Elizabeth s'amuse avec et écoute ses voisins parler au téléphone. C'est alors qu'elle entend un homme parler d'un plan pour commettre un délit. Elle en parle à Peter, donne l'adresse qu'elle a entendu mais rien ne transparaît. Peter et Nela ne veulent pas la blesser mais pense qu'elle a peut-être tout imaginé après son aventure avec Keller. Elle appelle donc Mozzie qui bien évidemment l'aide. A eux deux, ils confirment que son nouveau voisin est sur le point de commettre un crime.

Première diffusion : 31 janvier 2012

S3 E14 • Le Stadivarius

Peter passe le week-end avec ses beaux-parents qui leur rendent visite pour l'anniversaire d'Elizabeth. Pendant qu'il est occupé, il offre els services de NEal à Sara qui demande aux FBI de l'aider à enquêter sur le vol d'un Stradivarius. Elle soupçonne son supérieur, ex-fiancé, d'avoir volé le violon. Quand Peter découvre que la société qu'il avait engagé pour faire un montage photo s'est trompée, il est paniqué car il ne peut quitter les côtés de son beau-père. Neal étant bloqué avec Sara, il pense à Mozzie. L'agent Kramer rend visite au bureau de New York en préparation de la commission qui pourrait changer la peine de Neal et le gracier.

Première diffusion : 7 février 2012

S3 E15 • Le Yankee Stadium

Gordon Taylor, un voleur de grande envergure est en ville. Ils savent qu'ils est là pour un gros coup et pensent qu'il va tenter de voler quelque chose au Musée du Yankee Stadium. Mozzie a déjà accepté de participer à l'opération en raison de son admiration pour l'homme. Neal doit aussi infiltrer l'équipe pour empêcher le vol d'avoir lieu. Mais Gordon doit d'abord l'accepter et cela se passe au travers d'une partie de billard. Peter révèle à Sara qu'il est possible que la peine de Neal soit commutée et que son témoignage pourrait l'aider.

Première diffusion : 21 février 2012

S3 E16 • Liberté chérie

Les auditions pour décider si Neal doit voir sa peine totalement commuée vont commencer. Ils ne savent pas si Kramer a trouvé quelque chose pour renvoyer Neal en prison. Neal découvre que Kramer a craqué le code que Neal utilisait pour communiquer avec Kate. Il va voir Sara pour lui demander son aide pour bloquer Kramer dans sa recherche du Raphaël. Aussi Kramer ne veut pas le renvoyer en prison, il veut récupérer Neal pour lui pour la branche de D.C.

Première diffusion : 28 février 2012