S1 E1 • La recrue

Lili est la nouvelle recrue du FBI. Déguisée en clocharde, elle fait à la dure ses premières armes sous la férule de son supérieur Joe Renato. Toujours au four et au moulin, Joe mène également deux enquêtes de front. L'une sur la disparition d'une jeune femme dont Ray, le petit ami, ne semble pas au-dessus de tous soupçons ; l'autre dans le milieu de la prostitution. Dans le 1er cas, il choisit Eather pour se rapprocher de Ray, dans le second, il compte sur Sergei afin de faire tomber deux proxénètes russes...

Première diffusion : 26 septembre 2003

S1 E2 • Rock'n'roll braqueurs

Darell se plaint de passer son temps dans la rue depuis qu'il travaille pour Joe. Le boss lui confie alors une mission d'infiltration au sein du gang des Rock'n roll braqueurs. Il lui adjoint Eather qui se fera passer pour sa petite amie... Joe encaisse mal que son vieux coéquipier Freddy se soit fait griller sa couverture à cause d'un juge véreux. Engagée dans le restaurant où le magistrat déjeune régulièrement, Lili surveille ses tractations délictueuses...

Première diffusion : 3 octobre 2003

S1 E3 • Mon meilleur rôle

Joe ressuscite Bruno, une de ses anciennes couvertures, et infiltre un gang mafieux italiens spécialistes des gros casses de banques ou de diamantaires. Ce groupe est composé de Dino Montani et de Arti, une vieille connaissance de Joe. Les deux hommes lui proposent de participer à un casse d'une banque située juste en face d'une librairie que Dino a achetée. Sa mission : creuser un tunnel entre la librairie et la banque afin d'atteindre les coffres. Lily, alias Stella, tient la boutique pendant que les autres creusent. C'est sa 1ère vraie mission où elle joue un rôle 24h/24 et 7 jours/7...

Première diffusion : 10 octobre 2003

S1 E4 • Sans filet

Joe et Loda, qui sont sur les traces d'un assassin, sont obligés d'utiliser des cadavres pour piéger le tueur. Arriveront-ils à capturer cet être diabolique ?...

Première diffusion : 17 octobre 2003

S1 E5 • Les risques du métier

Mason, un coéquipier de Joe, s'est fait tuer lors d'une mission d'inflitration d'un réseau de vente d'armes. Joe est furieux. Il ne comprend pas comment Mason est mort malgré la présence de deux équipes de renfort. Décide de mener l'enquête, il envoie Lily se faire passer pour une étudiante médecin-légiste afin d'approcher le corps de Mason et trouver comment il a été tué. Darrell ,quant à lui, se fait passer pour un journaliste du Citizen afin de recueillir le témoignage des voisins à propos du crime...

Première diffusion : 24 octobre 2003

S1 E6 • Dans la peau d'un tueur

Maxwell Rosenheim visite une maison centenaire mise en vente, richement dotée en tableaux et manuscrits rares. Le soir même, il envoie deux complices dérober les objets de valeur qu'il a repérés. La propriétaire des lieux surprend les cambrioleurs et Philip, le plus jeune des malfrats, la tue d'un violent coup sur le crâne avant de filer. Grâce à sa couverture, Lily organise une rencontre entre Darnell et Maxwell Rosenheim, en espérant remonter la filière du trafiquant d'art...

Première diffusion : 31 octobre 2003

S1 E7 • La loi est la loi

Sylvia Sanchez, une élue locale qui était sur le point de devenir une informatrice pour le FBI, a été tuée. Vargas, un criminel et informateur du FBI, est le principal suspect. Joe découvre que Vargas est en réalité un parrain des quartiers est. Sa spécialité : blanchir l'argent sale que lui rapportent la drogue et la prostitution. L'homme est un protégé d'Andy, un collègue de Joe qui désigne Alberto comme coupable. Mais lorsqu'il découvre qu'Alberto est sous les ordres de Vargas, il se met à douter de l'honnêteté d'Andy...

Première diffusion : 7 novembre 2003

S1 E8 • Tous en scène !

Joe et son équipe se font passer pour des réalisateurs de films pornographiques afin de leurrer un obsédé sexuel suspecté d'avoir assassiné sa femme pour obtenir l'argent de l'assurance. Parallèlement, une connaissance de Joe lui demande son aide pour retrouver sa soeur de 14 ans qui a disparu...

Première diffusion : 14 novembre 2003

S1 E9 • Frères d'armes

Joe surveille de près Pablo et ses deux acolytes, d'anciens marins qui préparent le hold-up d'une bijouterie. Afin de prendre le trio de voleurs en flagrant délit, il concocte un piège à sa façon où Eather servant d'appât joue le rôle d'un courtier en pierres précieuses. La petite machination tombe à l'eau et Darell et Joe doivent s'impliquer à leur tour sous de fausses identités pour se rapprocher de Pablo...

Première diffusion : 21 novembre 2003

S1 E10 • Simulations

Le dénommé Barry, un passeur de cocaïne, collaborait avec la brigade des stupéfiants jusqu'à ce que, profitant de la situation,il escamote cinq millions de dollars appartenant à l'état. A charge pour le FBI, en la personne de Joe, de mettre la main sur le magot et de faire tomber Barry par la même occasion. Karen, l'épouse de Barry, est une toxicomane et c'est par ce point faible que Joe compte atteindre sa cible...

Première diffusion : 5 décembre 2003

S1 E11 • Un mauvais film

Lily et Darnell ont infiltré une bande de voleurs de voitures dirigée par Barns. Juste avant de tomber dans l'embuscade tendue par Joe, le groupe est intercepté par deux policiers. Cette simple vérification de papiers qui n'était pas prévue auprogramme tourne au drame. Les policiers blessés, Barns décide de fuir vers le Mexique entraînant Lily et Darnell dans sa cavale. Sans nouvelles de ses jeunes équipiers, Joe s'inquiète, d'autant que l'inspecteur Colman dépêché sur l'affaire mène les opérations à son gré, au risque de mettre la vie des agents du FBI en danger...

Première diffusion : 12 décembre 2003

S1 E12 • En aveugle

Rose Donovan, une jeune gouvernante Irlandaise a disparu. Marc Miller, son employeur, veuf et père de deux enfants, est soupçonné ainsi que son fils aîné Shoan, un adolescent caractériel. Engagée pour tenir le rôle de la nouvelle nounou, Lily apprend d'une amie de Rose que celle-ci enceinte d'un homme influent espérait obtenir une carte de séjour afin de vivre aux Etats-Unis. Reste à savoir qui était cet homme et pourquoi la maison est truffée de caméras. Tandis qu'elle travaille à obtenir la confiance et les confidences des Miller, Joe, Darnell et Eather s'occupent de Natan Singer, un bookmaker auteur de deux meurtres...

Première diffusion : 9 janvier 2004

S1 E13 • Le piège

Joe enquête sur le meurtre de Lauretta, une jeune stagiaire de 22 ans. Elle travaillait avec un sénateur à Washington, réputé pour avoir les mains baladeuses, avec qui elle aurait eu une relation. Un suspect trop idéal, peut-être... Mais avant d'être tuée, Lauretta s'était confiée à son amie Karyn et la jeune fille sait des choses qui pourraient le compromettre... Son avocat et étroit collaborateur Griffin Klein veut négocier avec la jeune fille le prix de son silence...

Première diffusion : 16 janvier 2004

S1 E14 • On achève bien les chevaux

Joe enquête avec Mike, un ex-collègue devenu free-lance, sur les morts suspectes de chevaux en pleine santé sur les champs de course. Epuisé, Darnell accepte cette dernière mission avant de prendre des vacances et se fait passer pour un vétérinaire peu orthodoxe. Heather, quant à elle, joue le rôle d'une riche héritière propriétaire d'un cheval qu'elle veut éliminer...

Première diffusion : 30 janvier 2004

S1 E15 • Un beau mariage

Désirant à coincer Colin Fitzpatrick, un des plus grands criminels irlandais de Los Angeles, Joe décide de lui tendre un piège. Il confie à Lili une mission très délicate. Elle doit se faire passer pour une serveuse dans un bar et séduire Dany, le fils de Colin. Ce dernier tombe amoureux de Lili et souhaite même l'épouser. Le plan marche comme sur des roulettes. Joe joue le rôle du père de Lili et veut rencontrer le père de Dany. Objectif : le faire arrêter ainsi que tous les grands gangsters irlandais qui seront présents au mariage. Mais Mégane, l'ex-fiancée de Dany est enceinte et fait du chantage à la famille Fitzpatrick...

S1 E16 • On ne joue plus

Joe enquête sur des morts suspectes d'hommes ayant eu recours à une agence matrimoniale. Leur point en commun : ils sont tous tombés sous le charme d'une certaine Caroline Glenwood, une autre cliente de cette agence. Sa spécialité : séduire des hommes en quête de l'âme soeur et leur extorquer de l'argent avant de les tuer. Joe décide donc de lui tendre un piège et de se faire passer pour un client. Mais, après l'avoir rencontrée, elle demande à voir Mike, complice de Joe. Son objectif : les convaincre tous les deux d'investir de l'argent dans les actions en bourse d'un ami, qui n'est autre que Harry, son petit-ami et complice...