S3 E1 • Rien ne va plus

Au moment de quitter la salle du trône pour officialiser le mariage de ses deux filles, le roi Jasant croise un Leprechien qui tire une malle avec lui. Celui-ci lance un sort au roi, le faisant chanter et danser avec une mémoire défaillante. Impossible de célébrer les noces. Le roi se donnera lui-même un coup de marteau sur la tête, lui tournant les idées sens dessus dessous. Pour aider leur père, les princesses capturent le Leprechien et dévoile que des trèfles à quatre feuilles est la solution, mais il leur échappe. Dans les bois, Cybelle retrouvera le Leprechien et négocie des trèfles avec la coupe dorée de sa mère. Lors de l'échange, Cybelle se fait tromper. Heureusement que Noémie est là pour l'aider à récupérer des trèfles et que leur habit à l'envers les protège contre les mauvais sorts.

S3 E2 • Du tendre au Krrapouti

S3 E3 • Histoire d'eau

Le royaume subit une sécheresse et les animaux meurt de manière inexpliquée. Du Tendre cri à la malédiction, aux mauvais esprits, aux mauvais sorts. Noémie se languit d'aller rejoindre Vladimir à Vertes Collines, mais son père trouve le chemin trop dangereux en plus d'être trop long pour un cheval en temps de sécheresse. Cybelle va chercher de l'eau dans un ruisseau presque asséché pour en boire et s'en faire des compresses. Celle-ci tombe soudainement malade, ainsi que son père, et ils développent les mêmes symptômes que les animaux morts. Noémie et Julius remontent le ruisseau d'où vient l'eau et y trouvent les cadavres de serpents très dangereux. Julius fait une mauvaise rencontre et est transformé en poisson rouge.

S3 E4 • Plus de peur que de mal

S3 E5 • Odale broie du noir

La fée Odale est déprimé et pense à prendre sa retraite. Le roi Jasant, le prince Du Tendre, la fée Minis et la nymphe Inny préparent un évènement secret dans le but de célébrer les 800 ans de la fée Odale et de lui remettre un trophée du grand mérite. Du Tendre tombe amoureux de la nymphe, mais cette dernière est déjà fiancée à quelqu'un d'autre. Odale croit que Inny est là pour la remplacer, que tout le monde complote dans son dos et pense que Du Tendre est amoureux d'elle. Elle essaie donc de rajeunir son style pour montrer qu'elle est toujours utile.

S3 E6 • Zoltan Zed

Depuis la transformation de Julius en poisson rouge, Cybelle ne fait de pleurer et Du Tendre la traite de pleurnicharde. Un visiteur d'une autre planète, Zoltan Zed, débarque à Dragonville sur le dos d'un cheval mécanique volant. Du Tendre de fait passer pour le roi pour flatter son égo et accueil Zoltan à bras ouverts. Sur la planète d'où il vient, les gens refoulent leur émotion et il enseigne à Cybelle à faire de même. Noémie essaie de rendre le séjour de leur invité le plus confortable possible puisque, en échange, il acceptera de la transporter jusque sur la lune pour qu'elle puisse récupérer son vaisseau. Lorsque Jasant et Noémie comprennent que Du Tendre se prend pour le roi, ils lui réservent une petite vengeance qui en résultera la destruction du cheval mécanique volant de Zoltan.

S3 E7 • L'impromptu d'outre-mer

Le roi reçoit un message de sa cousine Berthe lui demandant de recueillir son fils Clarence pour veiller à son éducation. Le roi accepte avec joie, s'imaginant un jeune garçon qu'il pourrait adopter. Le prince Du Tendre est contre l'idée, tentant désespérément d'entrer dans les bonnes grâces du roi. Il s'avère que Clarence est un jeune homme mal élevé qui n'en fait qu'à sa tête. Il lance des fléchettes sur le portait de la reine Bougeotte, il déchire le livre de conte et vide les cuisines du château. Si ces actions sont facilement excusables, ce n'est pas le cas lorsqu'il libère Julius avec les autres poissons rouges dans un étang. Le roi y voit là un défi à relever, au grand malheur de Du Tendre.

S3 E8 • Le chevalier fantôme

À Vertes Collines, rien ne va plus. Vladimir doit constamment combattre des incendies et supporter son peuple affamé alors qu'une sécheresse s'abat sur la région. De plus, il dort très mal puisque deux gargouilles troublent son sommeil. La fée Minis sauve Vladimir de justesse d'un baisé d'une gargouille, ce qui l'aurait transformé lui aussi en gargouille. Un villageois explique d'un chevalier noir a été aperçue près des feux et, lorsqu'une pluie de grêlons tombe sur Vertes Collines, Vladimir réalise que quelqu'un tente de détruire son royaume. Il retrouve le chevalier noir et engage un duel. Une fois vaincu, le chevalier noir est démasqué: c'est le fantôme du roi Colère.

S3 E9 • Pour le fer, il faudra…

Noémie souhaite emmener son père voir une pluie d'étoiles filantes sur une autre planète, mais celui-ci refuse. Entendant parler du vaisseau spatial, Clarence demande à Noémie de l'emmener dans une autre ville pour voir ses amis, ce qu'elle ne veut pas faire. Clarence décide donc d'emprunter le vaisseau, mais il casse de fer stabilisateur avec Tout-feu-tout-flamme et il convainc le dragon que c'est de sa faute et qu'il doit garder le secret. Noémie prend son envol avec son vaisseau et doit revenir en catastrophe puisque son volant ne tourne plus. Elle part à la chasse de son fer stabilisateur et Cybelle essaie de faire accuser Clarence par tous les moyens.

S3 E10 • Éducation dragonvilloise

Clarence a insulté Cybelle une fois de trop et celle-ci décide de pratiquer l'incessibilité polaire, une technique pour ne plus jamais être atteinte par quoi que ce soit, mais qui risque de la rendre malade. Jasant demande aux fées Minis et Odale de l'aide dans l'éducation de Clarence. Ce dernier manipule les deux fées pour se procurer des objets de faces et attrape pour réussir à faire réagir Cybelle. Son plan fonctionne en plus de soulager le roi de sa rage de dent.

S3 E11 • Péril en la caverne

Vladimir rêve que le chevalier noir s'en prend à Noémie et décide de se rendre à Dragonville pour s'assurer de son bien-être. Noémie travaille d'arrache-pied pour terminer son invention qui lui permettrait d'envoyer des messages jusqu'à Vertes Collines et, impatiente, elle offusque Tout-feu-tout-flamme qui décide de retourner à sa caverne. Sur place, il y rencontre un gobelin qui, par la ruse, l'asperge d'eau pour lui extraire une dent. Noémie arrive sur le fait et fait fuir le gobelin avec une dent. Goblin revient dans l'intention de lui arracher toutes les dents pour s'enrichir, mais Vladimir arrive au bon moment. Les retrouvailles entre Vladimir et Noémie sont de courte durée puisqu'il retourne dans son royaume pour éloigner le chevalier noir le plus possible de Noémie.

S3 E12 • La récompense

Pour récompenser les progrès de Clarence dans ses études, le roi donne une bourse de 50 piécettes au professeur Kopernik et promet une surprise à Clarence. Ce dernier ne veut pas de surprise, il préfère des piécettes pour s'amuser à la foire. Il trouve dans la cour du château une bourse contenant 50 piécettes et décide de les dépenser. Ces piécettes étaient un paiement du roi Belliqueux pour du blé. Si elles ne sont pas retrouvées, les relations entre les deux royaumes sont à risque. Pour protéger son ami, Tout-feu-tout-flamme emprunte des piécettes au roi, qui lui les a empruntées au professeur. Une toile de mensonge pouce Clarence à tout avouer. Il découvre alors le cadeau surprise que le roi voulait lui faire et il s'en mord les doigts.

S3 E13 • Quand on a du coffre

Le roi veut enseigner à Clarence à jouer aux échecs, mais celui-ci n'est pas intéressé. Ils se disputent et Clarence décide de vider sa chambre et de s'enfuir momentanément et se cache dans le coffre près du trône. La fée Odale reçoit une nouvelle baquette magique très puissante et elle peine à s'en servir. Elle l'a déposé alors dans le coffre avec Clarence. Du Tendre s'est commandé un livre pour se faire des amis et l'utile à des fins peu amicales. Dans son coffre, Clarence entend les manigances de Du Tendre pour se débarrasser de lui, ce qui ruinera ses rapprochements avec le roi.

S3 E14 • Carbonara al dente

Des cris effroyables sont entendus jusqu'au château et il se met à neiger sur Dragonville, ce qui n'est jamais arrivé de mémoire d'homme. Lorsqu'il se met à faire très chaud, Noémie croit que le gobelin qui avait volé une dent à son dragon et les variations de température sont liés. Elle décide alors de partir à la recherche de l'origine des cris dans la forêt. Sinistra fait appel à Carbonara pour l'aider dans la confection d'un maléfice pour redonner vit au roi Colère. Un ingrédient manquant force Carbonara et Goblin à sortir aller le chercher. Avec de la ruse, Kopernik et Noémie capturent Goblin et ils apprennent que des sorcières sont derrière ces évènements.

S3 E15 • L'aile ou la cuisse

Du Tendre donne vacance à Amélie, la cuisinière du château, et laisse croire qu'elle est partie par la faute de Clarence. Pavarotto, un chanteur célèbre, est invité au château et, sans la présente d'Amélie, son accueil est mis en péril. Cybelle se propose de faire la fameuse recette d'Amélie, ce qui signifie attraper une poule dans la basse-cour. Le roi punit Clarence, mais pas assez sévèrement selon Du Tendre. Il empêche le roi de manger pour le mettre à bout. Clarence et Kopernik travaillent de paire pour innocenter le jeune homme. Du Tendre avouera finalement être le coupable, plaidant la vie difficile depuis l'arrivée de Clarence.

S3 E16 • La découverte du chêne

Kopernik découvre qu'une éclipse solaire aura bientôt lieu et que cet évènement augmente les pouvoirs des sorcières. Noémie et Tout-feu-tout-flamme vont en direction du vieux chêne pour en recueillir des informations. Sur leur chemin, ils affronteront des araignées-guêpes et des chants soporifiques. Sinistra est sur le point de terminer sa potion qui doit mijoter pendant 4 jours, juste à temps pour l'éclipse. Elle attend la visite de la sorcière Épitaphe pour l'aider avec la potion, mais Noémie se fait passer pour cette sorcière et découvre la maison de Sinistra qui est caché sous le vieux chêne. Noémie est démasquée et prise prisonnière.

S3 E17 • Brigand gentilhomme

Clarence veut participer à une compétition de fléchettes, mais le roi l'empêche de sortie de nuit. Il se déguise alors pour passer incognito et Cybelle le rencontre. Elle croit avoir affaire à un brigand gentilhomme, volant aux riches pour redonner aux pauvres. Elle cherche à connaitre son identité pour partir à l'aventure avec lui. Avec l'aide de la fée Odale et du ceinturon abandonné par le brigand, Cybelle part à la recherche de son Robin des bois. Elle croit le reconnaitre sur un portrait du roi lorsqu'il était plus jeune et elle trouve le trophée de la fléchette d'or dans le grenier. Jasant admet l'avoir gagné dans son jeune âge.

S3 E18 • Dans l'antre du chêne creux

Tout-feu-tout-flamme emmène Vladimir au vieux chêne et ils cherchent à savoir où est passé Noémie. Noémie, dû à un sort, doit broyer la dent de son dragon et faire tout ce qu'il lui est ordonné. Vladimir trouve le mot de passe pour ouvrir le chêne et, lors de l'absence de Sinistra, il descend secourir Noémie. Lors de son retour, Sinistra fige Vladimir et dévoile son plan de faire revenir Colère d'entre les morts. Heureusement, Noémie porte un collier de gui, ce qui la protège des sorts et lui permet de libérer Vladimir. Ils réussiront à se sauver de la sorcière et de Goblin.

S3 E19 • C'était écrit dans le ciel

S3 E20 • Magie maboule

S3 E21 • Berthe aux lunettes

Clarence veut aller à un concert dans un autre royaume, mais le roi refuse de le laisser partir puisque c'est trop loin. N'en faisant qu'à sa tête, Clarence part seul pour traverser la forêt. La mère de Clarence, Berthe, vient au château pour voir son fils. Lors d'une pluie lourde, elle perd ses lunettes et elle croit reconnaitre son fils dans le professeur Kopernik, Le roi Jasant convint tous le monde à jouer le jeu, le temps de retrouver Clarence. Ce dernier décide de revenir et de quitter le château avec sa mère. Kopernik répare les lunettes de Berthe et elle voit enfin son fils et lui propose de visiter toutes ses tantes. Clarence ne veut plus quitter avec sa mère et demande de l'aide au roi Jasant.

S3 E22 • Mademoiselle Dragonville

Un homme, Gontran Godefroy De Goncourt, se présente au château concernant un concours Mademoiselle Dragonville et tente d'avoir Cybelle comme concurrente. Malgré les piètres performances de Cybelle, il l'a sélectionnée et lui annonce qu'il faut débourser mille piécettes d'or pour participer. La fée Minis assiste à l'audition et trouve le tout très louche. Ce Gontran ressemble à un voleur recherché, Hugo le Flatteur. Minis décide de tendre d'un piège à Gontran et propose la concurrente Cymoche, Cybelle déguisé et qui performe à merveille. Pendant ce temps, Clarence souhaite apprendre à chasser, mais le roi Jasant préfère pratiquer son nouveau sport. Perdu en forêt, Clarence rencontre le voleur, accompagné de la tirelire de Cybelle, et réussit à le ramener au château.

S3 E23 • La Renaissance de colère

S3 E24 • L'homme moustique

Du Tendre souhaite à nouveau épouser Cybelle et elle le repousse encore une fois, devinant ses intentions de l'épouser pour devenir roi. Il décide de se faire passer pour un justicier, l'homme moustique. Le roi Jasant se met à la peinture et Clarence voles ses toiles pour s'en faire une tente puisque le roi ne veut pas lui prêter la tente royale. Le roi demande alors à l'homme moustique de retrouver le voleur de ses toiles. Cybelle et Clarence découvrent la véritable identité de l'homme moustique et décident de lui tendre un piège. Cybelle promet d'épouser l'homme moustique si celui-ci s'en montre digne alors elle se fait capturer par Clarence déguisé en vilain, l'homme insecticide.

S3 E25 • L\'Épée sacré

Kopernik, Vladimir et Noémie cherchent un moyen de vaincre Colère et Sinistra. Ils en viennent à la conclusion qu'ils ont besoin de magie et que la solution est de fabriquer une épée magique, comme celle qui a été détruite par Sinistra. Ils vont voir Férox, le forgeron de Dragonville, mais celui-ci est trop occupé par une commande de boucliers et d'épées de la part de Colère. Ils décident alors de fabriquer leur propre forge. Goblin découvre leur plan et exige à Férox de fabriquer l'épée, dans l'intention de la voler une fois qu'elle serait complétée. Malheureusement, l'épée n'est pas magique, malgré la formule prononcée par Vladimir. Kopernik comprend que ce n'est pas une formule magique qu'il faut, mais bien deux pierres précieuses. Noémie se souvient alors de leurs pendentifs, ce qui permet à Vladimir d'enchanter l'épée.

S3 E26 • Le Tout pour le tout