S1 E1 • Partie 1

Virginia Lewis, une jeune serveuse, vit avec son père, Tony, un concierge d'immeuble près de Central Park. Dans les neuf royaumes, le prince Wendell, le petit-fils de Blanche Neige, qui doit être prochainement couronné roi du 4ème royaume, se rend à la prison du mémorial de Blanche Neige, où la méchante reine est enfermée. Peu auparavant, Relish, le roi des trolls, est lui aussi arrivé à la prison pour libérer ses enfants et en a profité pour libérer la reine, qui avait déjà prévu un piège pour son beau-fils. À son arrivée, Wendell est transformé en chien tandis qu'un chien magique se transforme en Wendell. Mais Wendell arrive à échapper à la reine et aux trolls et réussit à s'enfuir hors des neuf royaumes grâce à un miroir. Il se retrouve dans Central Park et est heurté par le vélo de Virginia. La reine envoie Baraqué, Babillarde et Babiole, les enfants du roi des trolls, ainsi que Wolf, un loup qui était lui aussi emprisonné, sur les traces de Wendell. Virginia arrive à leur échapper tout d'abord à son travail, où Wendell transformé en chien hérite du nom de Prince, puis à son appartement et elle décide alors de partir se cacher chez sa grand-mère. Quant à Tony, après avoir été endormi avec de la poussière de troll, il se laisse tenter par le haricot magique proposé par Wolf pour lui donner des renseignements sur Virginia et lui dit qu'elle est certainement partie chez sa grand-mère. Wolf arrive à se glisser dans l'appartement en charmant la grand-mère et se prépare à la manger quand Virginia se réveille. La jeune fille réussit à pousser le loup par la fenêtre. Pendant ce temps, son père a fait mauvais usage des vœux du haricot magique et la police vient l'arrêter mais il parvient à s'échapper. Virginia, Prince et Tony se retrouvent en même temps dans Central Park, toujours pistés par les trolls, le loup et la police. Après avoir utilisé un nouveau vœu pour pouvoir comprendre Prince, Tony annonce

Première diffusion : 27 février 2000

S1 E2 • Partie 2

Baraqué, Babillarde et Babiole les trolls se préparent à torturer Virginia avec des chaussures en métal chauffées dans des braises. Wolf se retourne contre la reine et l'aide à s'échapper. La jeune fille vole les chaussures magiques de Relish. Tony est contraint de jeter le miroir magique avec des détritus lors de travaux pénitentiaires puis il trouve un moyen inattendu de s'échapper par le tunnel creusé par Clayface et Acorn. Virginia et Tony réunis, ils pensent pouvoir retourner chez eux avec le miroir magique, mais le bateau a disparu, volé par Acorn. Ils se lancent à sa poursuite avec Wolf et Prince sur un deuxième bateau, où Tony fait la découverte d'un mystérieux poisson qui aide à transformer en or. Arrivés à River Town, Acorn est déjà parti avec le miroir, mais les trolls ont retrouvé leur trace. Tony les transforme en statue en or. Il transforme également accidentellement Prince. Ils continuent leur chemin dans la forêt désenchantée, avec un nouveau poursuivant, le dangereux chasseur de la reine. Après une nuit passée dans le camp des gitans, ils les quittent au petit matin, mais Virginia prise de pitié libère les oiseaux magiques. Elle déclenche la fureur de la reine des gitans, qui lance un sort sur ses cheveux, ce qui va aider fortement le chasseur à la capturer.

Première diffusion : 28 février 2000

S1 E3 • Partie 3

La reine envoie une fausse lettre du prince Wendell aux conseillers expliquant qu'il s'est blessé et s'est rendu au pavillon de chasse le temps de sa guérison. Le vicomte Lansky se rend sur place afin de vérifier et tombe sous une flèche du chasseur. Tony et Wolf recherchent Virginia et la hache magique capable de briser le sort lancé sur ses cheveux. Aidés par un oiseau magique, ils vont relever le défi du bûcheron et être guidés jusqu'à la cachette du chasseur. Reprenant leur route, ils retrouvent finalement Acorn le nain, qui vient de vendre le miroir magique à un habitant de Little Lamb Village. Wolf, qui sent venir sa folie mensuelle à la pleine lune, préférerait ne pas aller au village. Virginia et Tony découvrent que celui qui a acheté le miroir magique n'est autre que le juge, dans le but de l'offrir à l'un des concours de la foire annuelle. Virginia va devoir participer au concours de la bergère et du mouton contre Sally Peep alors que la famille est réputée pour toujours gagner. Tony va découvrir le secret de famille des Peep et s'en servir pour aider Virginia, tout en aidant également Prince à quitter sa forme de statue. Alors que Virginia et Tony se préparent à retourner chez eux avec le miroir magique, Wolf est arrêté pour le meurtre de Sally Peep. Virginia décide de rester pour défendre Wolf dans son procès. Elle échoue, mais Tony et Prince arrivent in extremis avec la preuve innocentant le loup. Pendant ce temps, le miroir a disparu et le voyage doit se poursuivre jusqu'à Kissing Town, dans une salle des ventes.

Première diffusion : 1 mars 2000

S1 E4 • Partie 4

Virginia, Tony, Wolf et Prince se trouvent à Kissing Town, le village le plus romantique des neuf royaumes. Ils doivent trouver de l'argent pour pouvoir acheter le miroir magique dans la salle des ventes. Wolf remporte une somme importante au jackpot, mais le cache aux autres et fait de fortes dépenses pour préparer une demande en mariage à Virginia. Virginia et Tony perdent tout, mais Prince réussit à remporter une somme conséquente en tant que chien porte bonheur. Rassurés, ils se rendent à la salle aux enchères, mais le chasseur, lui aussi présent en ville, propose une somme plus importante et remporte le miroir. Virginia quitte Wolf quand elle se rend compte qu'ils auraient pu avoir assez d'argent pour le miroir. Tony et Prince tentent de duper le chasseur. Prince sert d'appât tandis que Tony doit s'emparer du miroir. Mais le chasseur a tout prévu, préparant un piège pour enfermer celui qui chercherait à s'introduire, et Tony finit par briser le miroir en cherchant à s'échappant par les toits. Quant à la reine, ne pouvant plus contrôler Relish qui risque de compromettre son plan, elle suit les conseils du squelette de la sorcière et le tue avec une pomme empoisonnée. Avec certains éclats du miroir, Virginia et Tony arrivent à reconstituer une inscription au dos qui indiquent qu'il avait été fabriqué dans la montagne du dragon par les nains. Ils décident donc de s'y rendre, afin de trouver un nouveau miroir. Ils découvrent en fait qu'il n'existait que trois miroirs voyageurs et qu'un seul reste accessible et est au château du prince Wendell. Après avoir brisé à cause de sa malchance d'autres miroirs, Tony doit échapper avec Virginia aux nains furieux. Il se brise le dos et Virginia part seule. Elle découvre le tombeau de Blanche Neige, qui la conseille et lui accorde deux vœux, guérir son père et lever sa malchance. Elle lui donne également un miroir, avec lequel elle va apprendre que la reine est en fait sa mère disparue.

Première diffusion : 5 mars 2000

S1 E5 • Partie 5

Le chasseur propose une alliance aux trolls afin de retrouver Virginia, Tony et Prince. Il retrouve leur trace et les trolls les capturent. Virginia et Tony arrivent à s'échapper, mais le prince, qui perd de plus en plus la mémoire, reste aux mains des trolls. Malgré tout, ils décident de se rendre par leurs propres moyens au château du prince Wendell, où doit avoir lieu le couronnement du faux prince. Ils prennent un raccourci par le marais et se retrouvent séparés par des petites elfes qui jouent à être vilaines. De son côté, Virginia découvre le squelette de la sorcière et prend le peigne empoisonné sur le conseil de Blanche Neige, puis elle retrouve Tony. Ne suivant pas les conseils des petites elfes, ils manquent de mourir mais sont sauvés par Wolf. Le répit est de courte durée parce qu'après avoir réussi à s'introduire dans le château, ils sont surpris dans les appartements de la reine. Après une confrontation avec sa mère où elle manque de mourir, Virginia est enfermée dans les donjons avec Tony. Ils découvrent une inscription qui les aide à s'enfuir. Wolf, qui semble s'être rangé à nouveau aux côtés de la reine, prépare du poison pour les invités du couronnement. Alors qu'ils sont tous tombés, Virginia affronte à nouveau la reine et doit se résoudre à un choix cruel, l'empoisonner avec le peigne. Wolf doit pour sa part combattre le chasseur, qui est tué par sa propre flèche. Tous les invités reviennent alors à eux, Wolf ayant remplacé le poison par de la poussière de troll. Le prince Wendell et le chien se touchent une nouvelle fois et retrouvent chacun leur corps. Le prince Wendell récompense les quatre qui ont sauvé les neuf royaumes. Tony décide de rester un peu, tandis que Virginia et Wolf qui se sont fiancés reprennent le chemin de New York avec le miroir magique.

Première diffusion : 6 mars 2000

S1 E6 • Part 6

Driven by his monthly madness, Wolf kills some of the Peep’s chickens. Virginia ties him up so he won't hurt anyone or anything else. Tony makes Virginia sign up for "The Best Sheep and Shepherdess" contest to win The Mirror. Virginia wins and Wolf is convicted for the murder of Sally Peep. Virginia decides not to go home just yet but to stay and help prove Wolf’s innocence. Tony uncovers the truth about the Magic Wishing Well, and Wolf is once again free. But the mirror is gone again, and their journey continues.

Première diffusion : 12 mars 2000

S1 E7 • Part 7

In search of The Magic Traveling Mirror, Virginia, Tony, Wolf and Prince find themselves in a strange town. Kissing town, the place where Snow White was saved from her deadly sleep by a prince’s kiss. They all begin gambling to get enough money to buy The Mirror from an auction house. Wolf hits a jackpot but doesn’t tell anyone. Wolf, determined to win Virginias love, then spends all of his money on a Singing Engagement Ring and other things for Virginia. The Huntsman outbids them at the auction and wins The Mirror. He then blackmails Tony. If Tony doesn't give him the Prince he will smash the mirror. Virginia is mad at Wolf for lying so she turns his proposal down. Tony comes out with a plan to get the mirror and save the Prince, but it fails and mirror is broken. The Evil Queen kills Relish the Troll king with a poison apple.

Première diffusion : 19 mars 2000

S1 E8 • Part 8

On the back of the broken mirror Tony and Virginia find an inscription "Manufactured by the Dwarves of Dragon Mountain." They decide to go to Dragon Mountain hoping to find another mirror that could bring them back. Virginia is mad at Wolf and they decide to part ways. In the Mountain, they meet Dwarves who inform them that three Traveling Mirrors were made. The only one left is in possession of the Evil Queen. Tony's bad luck causes him to break all the magic mirrors. The Dwarves become angry and chase them so Virginia and Tony run to deeper into the mountain to escape. Tony’s bad luck strikes again and he breaks his back. While looking for help, Virginia and Prince find Snow White's grave and the legendary Snow White shows herself.

Première diffusion : 19 mars 2000

S1 E9 • Part 9

The Trolls, now teamed up with the Huntsman, have captured Virginia, Tony and Prince. Meanwhile, The Evil Queen prepares the false Wendell's coronation. Tony and Virginia manage to escape, but Prince is left behind. On their way to Wendell’s castle to stop the coronation, they decide to take a shortcut through the Deadly Swamp. In the swamp, Virginia finds the body of "The Swamp Witch" (Snow White's evil stepmother.) Tony eats some magic singing mushrooms and drinks the swamp water, and Virginia joins him. The mushrooms and swamp water make them fall into a dream filled sleep and swamp vines begin to cover them.

Première diffusion : 26 mars 2000

S1 E10 • Part 10

Virginia and Tony are in the dungeon of Prince Wendell’s Castle, and Virginia is devastated by her mother’s actions. The Evil Queen plans to kill all the guests at the coronation ball and Wolf is helping her. Queen Cinderella makes an appearance and questions the false Wendell. Virginia must decide: her mother or lives of hundreds.

Première diffusion : 26 mars 2000

S1 E11 • Episode 11