S12 E1 • Tirez la chasse au trésor

Peter est persuadé que son set de table au restaurant cache une carte au trésor, et bientôt, toute la ville se met frénétiquement en quête du fameux magot.

S12 E2 • Mini-Peter

Peter découvre qu'il est porteur d'un jumeau résiduel qui lui pousse dans le cou. Jaloux de son succès, il envisage l'amputation pour se débarrasser de lui.

S12 E3 • Glenn en peine

Quagmire sort avec une femme qui le kidnappe pour en faire son esclave sexuel. Peter, Joe et le père transsexuel de Quagmire partent à son secours.

S12 E4 • La brute

Meg renverse par accident son déjeuner sur Mike, une brute épaisse qui terrorise l'école. Celui-ci fixe alors la date de sa mort à vendredi.

S12 E5 • Parlo italien

Lors de vacances en Italie, Peter décide que toute la famille Griffin devrait s'y installer et il brûle leurs passeports.

S12 E6 • Une vie de chien

Brian meurt écrasé par une voiture. Mais la machine à remonter le temps de Stewie est cassée et il ne peut plus changer le cours de l'histoire.

S12 E7 • Griffin & Quagmire

Peter et Quagmire découvrent qu'ils ont le même timbre de voix et décident de former un duo à la Simon and Garfunkel.

S12 E8 • Le miracle de Noël

Pleurant toujours Brian, Stewie réussit à remonter le temps et à changer le cours de l'histoire. Peter tente de faire changer d'avis son beau-père qui déteste Noël.

S12 E9 • Transpalette et érection

Peter perd son travail et reste à la maison tandis que Lois va travailler. Mais sa virilité en prend un coup et leur couple est mis à l'épreuve.

S12 E10 • Bonne nuit, les petits

Peter raconte trois histoires des frères Grimm, "Cendrillon", "Jack et le haricot magique" et "Le Petit chaperon rouge", à la sauce Griffin.

S12 E11 • Brian est un mauvais père

Le fils de Brian, une star de la télé, est de retour. Son père tente d'exploiter son statut pour booster sa carrière. Peter tire sur Quagmire lors d'une partie de chasse.

S12 E12 • Thelma et Mouise

À la mort de sa mère, Peter se lie d'amitié avec Évelyne, la vieille amie de celle-ci, mais il est bientôt l'objet d'attentions spéciales de la part de la vieille dame.

S12 E13 • À la recherche de Dieu

Peter et sa bande partent en voyage pour rencontrer Dieu, non pas dans un but spirituel, mais pour lui demander d'arrêter d'interférer dans les résultats du foot.

S12 E14 • L'héritier de Carter

Carter désigne Chris comme son seul héritier. Peter, prêt à tout pour récupérer sa part de l'héritage familial, est poussé à prendre des décisions excessives.

S12 E15 • Fumer tue

Peter se met à fumer des cigarettes. C'est alors qu'un publicitaire lui propose de l'engager comme égérie de sa nouvelle campagne antitabac.

S12 E16 • La guerre de la banquette

Stewie attrape un herpès à cause de Brian. Pendant ce temps, un autre groupe prend la place de Peter et sa bande à la Palourde pompette.

S12 E17 • L'homme le plus intéressent du monde

Quand Peter rentre du parc avec un bébé qui n'est pas Stewie, il jure de devenir un père responsable pour se racheter aux yeux de sa femme.

S12 E18 • Noir c'est noir

Lorsque Chris fugue avec Pam, la fille de Jérôme, parce que ce dernier leur a interdit de se voir, les deux pères doivent unir leurs efforts pour les retrouver.

S12 E19 • Chassez le naturel

Meg s'amuse avec Peter à une fête dans une université. Une mouffette attaque Brian et, à cause de l'odeur, il est banni de la maison et doit apprendre à vivre dehors.

S12 E20 • Scène de ménage

Cleveland est de retour, à la grande joie de Peter. Mais une dispute entre leurs femmes met leur amitié sur le banc de touche.

S12 E21 • Stewie file à l'anglaise

Furieux d’être dérangé quand il regarde la télé, Stewie remonte dans le temps pour modifier le passé, mais il se retrouve né dans une famille aristocrate britannique.