S3 E1 • Les lois de la nature

Joey Gutierrez, victime du Terrigen inhumain, a subi une transformation lui donnant la capacité de faire fondre les métaux. Recherché par l'UCMA (Unité de Confinement de Menace Avancée), un organisme gouvernemental créé pour neutraliser tous les Inhumains du pays, est sauvé in-extremis par Daisy et Mack puis ramené au QG secret du SHIELD. Mais de nombreux autres sont aussi dans son cas. Coulson donne l'autorisation à Daisy de reprendre contact avec Lincoln Campbell, désormais médecin dans un hôpital de Los Angeles, afin d'aider les Inhumains à faire leur transition comme il le faisait auparavant. Mais une fois sur place, elle et Mack sont attaqués par un Inhumain géant doté de capacités étonnantes et d'une force surhumaine : Lash. Le trio parvient à faire fuir le monstre mais Campbell est désormais recherché par les agents gouvernementaux, dont l'organisme est officiellement présenté au public par le président Ellis. Coulson et Hunter, après avoir rencontré la mystérieuse Rosalind Price qui dirige l'UCMA dans le métro, se rendent compte qu'une troisième force est à l’œuvre et qu'elle décime tous les Inhumains. L'équipe est également soucieuse de Fitz, qui s'est lancé dans une quête pour ouvrir à nouveau le monolithe Kree et libérer Simmons, mais après un voyage à Tanger pour retrouver une relique permettant d'ouvrir le monolithe, est déçu de ne trouver qu'un papyrus avec une inscription en hébreux "Mort". Coulson lui conseille donc d'abandonner et d'accepter la mort de Simmons. Cependant, la scientifique se trouve en fait sur une planète éloignée de la Terre et poursuivie par une créature inconnue.

Première diffusion : 29 septembre 2015

S3 E2 • Le portail

Fitz a compris qu'à l'état liquide, le monolithe est un portail vers un autre monde. Coulson décide donc de rappeler le professeur Randolph, l'Asgardien exilé sur Terre, pour ses connaissances en science quantique. Hunter a une nouvelle mission : ramener May dans le service actif alors que Ward reconstruit HYDRA avec un allié majeur, le fils du Baron von Strucker. Randolph, Coulson, Mac, Fitz et le reste de l'équipe se rendent dans le comté du Gloucerstershire, en Angleterre, plus précisément dans un château où s'ouvre le portail vers l'autre monde. Ils réussissent à sauver et ramener saine et sauve Simmons.

Première diffusion : 6 octobre 2015

S3 E3 • Le genre inhumain

L'UCMA a déclaré Lincoln ennemi public et tout le pays le traque. Coulson veut le ramener au QG du SHIELD mais il n'a aucune confiance en l'agence. Coulson tente alors une rencontre avec Rosalind Price pendant que les deux unités tentent de capturer Lincoln en premier. Finalement, afin de garder le secret de Daisy, Coulson doit se résoudre à se mettre au service de Price, même si elle n'a aucune confiance en elle. Lance a trouvé sa porte d'entrée pour intégrer HYDRA avec May : un vieux partenaire de crime qu'il se voit obligé d'affronter dans un club de combat clandestin. Simmons essaie de se réacclimater à son quotidien, avec tout le soutien de Fitz, cependant elle finit par avouer qu'elle doit retourner sur l’autre planète.

Première diffusion : 13 octobre 2015

S3 E4 • Lash

Lash, l'Inhumain bestial, fait trois nouvelles victimes, deux morts et une Inhumaine traumatisée. Daisy et Mack n'apprécient guère de devoir collaborer avec l'UCMA pour retrouver l'Inhumain, mais Coulson insiste afin d'essayer de tirer un maximum d'informations de l'agence gouvernementale. Daisy parvient à retrouver à Dwight Frye, un informaticien qui envoyait des courriels comportant un virus afin de localiser les Inhumains. Contraint de travailler pour Lash, Frye voit en lui un mal nécessaire contre les Inhumains. Alors que Frye est transféré vers les cellules de l'UCMA avec Daisy et Mack, le convoi est attaqué par Lash, qui tue Frye mais épargne Daisy avant de reprendre forme humaine pour fuir. De son côté, Hunter est prêt à agir en solitaire pour atteindre Ward au sein de sa cellule d'HYDRA, malgré les craintes de May. Quand les deux hommes se retrouvent enfin, May puis Coulson arrivent en soutien, or Ward a un plan de secours : s'il meurt, Andrew, l'ex-mari de May, est également tué. Hunter blesse Ward et Werner von Strucker semble tuer Andrew dans l'explosion d'une épicerie. Fitz découvre que Simmons, avec l'aide de Bobbi, essaie de reformer le portail vers l’autre monde où elle a passé six mois. Simmons consent alors à lui raconter ce qu'elle a vécu sur l'autre monde.

Première diffusion : 20 octobre 2015

S3 E5 • 4722 heures

Simmons raconte à Fitz comment elle a survécu sur la planète désertique de l'autre côté du portail du monolithe. Après avoir passé un premier mois seule à la surface, se nourrissant de maigres chasses et d'eau croupie, elle a été capturée par Will Daniels, un astronaute de la NASA envoyé en 2001 à travers le portail et qui a perdu ses équipiers, devenus fous par ce qu'il considère comme une force maléfique vivant sur la planète. Depuis, il vit dans un refuge souterrain caché avec ce qui lui reste d'équipement, connaissant les lieux sûrs de la planète et les régions à risque. Simmons décide malgré tout de partir vers la région dangereuse, où elle trouve les restes d'un explorateur passé et un astrolabe. Grâce à l'instrument, elle va commencer à étudier le mouvement des étoiles et prédire les apparitions du portail. Une première tentative s'avérera être un échec, qui rapprochera les deux naufragés. Lors d'une deuxième ouverture, masquée par une tempête de sable et l'apparition de l'être qui hante la planète, Simmons retrouvera Fitz et reviendra sur Terre, laissant Will derrière elle et son sort inconnu. Remué par ces révélations, Fitz n’hésite pas et décide d'apporter son aide pour reconstruire le portail. Sur l'autre planète, Will est vivant et profite d'une courte journée à la surface.

Première diffusion : 27 octobre 2015

S3 E6 • Le monstre à l'intérieur

Andrew a survécu à l'explosion grâce à un agent du SHIELD envoyé par Coulson qui lui a permis de quitter les lieux à temps. Hunter est mis sur la touche, laissant May et Bobbi se charger personnellement de retrouver Werner von Strucker. Celui-ci est également traqué par Ward et se tourne donc vers Gideon Malick, un ancien ami du baron von Strucker. En infiltrant une banque où Werner garde ses passeports, May sent que Bobbi a encore des doutes quant à son retour sur le terrain. Hunter cherche à s'occuper et rejoint Daisy et Mack, qui en sont venus à penser que Banks est Lash, usant de sa place au sein de l'UCMA pour trouver les Inhumains. Ils le traquent et récupèrent un échantillon de sang avant d'apprendre que Banks est appelé dans un entrepôt qui sert de couverture à l'UCMA. Grâce à un des robots de Fitz, ils espionnent les lieux et découvrent que les Inhumains capturés par l'UCMA sont placés en coma artificiel en attendant de trouver un remède ; Coulson est sur place avec Rosalind Price, lui ayant forcé la main afin d'avoir enfin quelques informations sur l’agence et sa directrice. May et Bobbi retrouvent Werner von Strucker, vendu aux hommes de Ward par Malick. Battu à mort, Werner a le temps de confier à May la vérité sur l'explosion : Andrew est Lash et s'est transformé pour tuer tous les témoins avant de mettre lui-même le feu au magasin.

Première diffusion : 3 novembre 2015

S3 E7 • La Théorie du chaos

Price et Coulson organisent une réunion avec le Président des Etats-Unis pour montrer l'avancée de la collaboration contre les Inhumains. Cependant, May a découvert la vérité sur Andrew et tente de le raisonner avant qu'il ne tue encore. Andrew parvient à la maîtriser et lui explique comment tout est arrivé : à leur retour de leur voyage en amoureux à Hawaï, il a reçu des documents de Jiaying, dont un livre piégé avec un cristal teratogène. Les pulsions qui le transforment en Lash sont difficilement contrôlables et ont affecté son mental, le poussant à tuer des Inhumains qu'il estime dangereux, quelle que soit la raison. Au même moment, Lincoln reprend contact avec Mack et ensemble, parviennent à la même conclusion. Price ajourne la réunion pour lancer toutes leurs forces contre Andrew, qui perd le contrôle, devient Lash et tue plusieurs hommes avant d'être piégé. May est dévastée, Lincoln accepte de rester quelque temps avec le SHIELD. Cependant, Price a caché qu'elle devait en réalité amener Coulson à Malick, qui travaille désormais avec Ward à la destruction du SHIELD. Fitz s'occupe de récupérer toutes les données du téléphone portable de Simmons, voyant ainsi ses extraits audio et photos. Sur l'une d'elles, il repère le logo de l'unité de Will et fait le lien avec un dessin vu dans le château où ils ont ouvert le portail. Le responsable de l'expédition serait donc bien plus ancien que la NASA et saurait comment retourner sur l'autre planète.

Première diffusion : 10 novembre 2015

S3 E8 • La Genèse du mal

Coulson a gagné la confiance de Rosalind et compte en profiter : pendant qu'elle viendra visiter le QG du SHIELD, Bobbi et Hunter vont infiltrer la base de l'UCMA où doit être transféré Andrew avec l'aide de Mack et Daisy. Étonnamment, May demande à assurer l'exfiltration avec Lincoln. Pensant qu'elle lui en veut, May veut s'excuser pour Andrew et les morts qu'il a causés. Dans la base de l'UCMA, Bobbi et Hunter découvrent que l'agence gouvernementale ne cherche pas à guérir les Inhumains mais à en créer plus et les recruter. Quand Coulson confronte Rosalind aux mensonges de l’agence, elle comprend que Malick a tout manigancé et qu'il est d'HYDRA. Malick est justement occupé avec Ward : il a compris que l'ancien agent infiltré cherche le caveau de von Strucker où il espère trouver sa fortune. Ward parvient à se débarrasser des hommes de Malick et rejoindre le caveau, où il trouve Malick, impressionné du parcours du jeune homme, renonce à le tuer et lui propose de le rejoindre dans sa tâche : le caveau renferme un morceau du monolithe Kree, la porte de l’autre monde où se trouve un Inhumain surpuissant, mais le SHIELD a réussi ce qu'HYDRA a échoué à faire, ramener quelqu'un de l’autre côté. Simmons est justement encore déchiré entre Fitz et Will, et finit par réaliser que c'est HYDRA qui a envoyé Will de l’autre côté. Rosalind et Coulson décident également de coopérer contre leur ennemi commun : HYDRA et Malick. Ward commence par relâcher Lash.

Première diffusion : 17 novembre 2015

S3 E9 • Prêt à tout

Coulson et Rosalind partagent leurs idées pour combattre Malick quand Ward abat la directrice de l'ATCU avec un fusil sniper, autant pour couvrir ses traces que pour blesser Coulson. Coulson parvient à rejoindre le QG du SHIELD, furieux, et commence à interroger tous ceux qui ont côtoyé Ward pour cerner le personnage et le frapper personnellement. Il trouve ainsi la seule personne à laquelle Ward tient : son petit frère Thomas, qui fuit son frère aîné depuis 15 ans. Il part donc le retrouver avec Bobbi et Hunter, laissant la charge de directeur à Mack. Fitz et Simmons partent trouver des indices sur l’HYDRA dans les restes du projet de la NASA pour explorer Maveth, l'autre planète, quand Giyera apparait, tue Banks et enlève les deux scientifiques. Devant Malick et Ward, Simmons comprend vite qu'ils veulent savoir comment elle est revenue. Ward et Giyera commencent à les torturer mais Coulson appelle et menace d'abattre son frère. Cela laisse le temps de le localiser dans l'ancien château anglais. Mack a alors une décision difficile à prendre : avec les forces de l’HYDRA en place, le seul moyen pour récupérer Fitz-Simmons est de dépêcher une équipe de soutien avec tous les Inhumains qui le peuvent, Daisy, Lincoln et Joey. Malick ouvre le portail, envoie Ward mener l'équipe, Fitz de l’autre côté et avant qu'il ne se referme, Coulson parvient à sauter dedans.

Première diffusion : 1 décembre 2015

S3 E10 • Maveth

Sur la planète Maveth, Fitz parvient à localiser le bunker de Will et fait en sorte que Ward le laisse les accompagner jusqu'au portail. Sur Terre, Mack organise l’attaque du château avec May et les trois Inhumains (Daisy, Lincoln et Joey) pour trouver Simmons pendant qu'il prend le contrôle du portail avec Bobbi et Hunter. Simmons profite d'une panne déclenché par Lincoln pour s'enfuir et découvre plusieurs Inhumains captifs, attendant d'être rejoints par l'Inhumain de Maveth, dont Andrew. Elle accepte de le libérer pour que Lash attaque les forces en présence de l'HYDRA. Fitz et Will se rendent au portail, croisant les ruines d'une ancienne cité en route, et sont rattrapés par Coulson. Alors que le portail s'ouvre et que le temps presse, Fitz découvre que Will est en fait mort et son corps contrôlé par l'entité. Ward attaque Coulson pendant que Fitz essaie de ralentir l'Inhumain et finit par brûler son corps avec une fusée de détresse. Coulson tue Ward en utilisant sa main prothèse pour briser sa cage thoracique, et abandonne sa prothèse avant de franchir le portail avec Fitz, alors que Mack avait ordonné le bombardement du château. Alors que l’équipe célèbre leurs retrouvailles, Malick fuit et trouve l'Inhumain, maintenant en possession du corps de Ward.

Première diffusion : 8 décembre 2015

S3 E11 • D'un battement de coeur

Coulson organise une rencontre secrète avec le Président, qui accepte de laisser le SHIELD opérer dans l'ombre pendant qu'il reconnaitra officiellement l'UCMA comme force de lutte contre les Inhumains. Décidé à retrouver Gideon Malick, Coulson espère trouver une piste dans la mémoire de Werner von Strucker, dans un coma profond depuis la séance de torture qu'il a subie, et bien que Coulson n'ait toujours pas confiance en lui, le don électrique de Lincoln pourrait être utile afin de servir d'électrochoc. Daisy, Joey, Bobbi, Hunter et Mack sont envoyés en Colombie pour retrouver un Inhumain qui a dérobé plusieurs caisses d'armes. L'Inhumain est Elena, une femme capable de se déplacer à très grande vitesse en un point avant de revenir à son point de départ en un instant, mais elle affirme qu'elle a volé les armes pour éviter que des policiers corrompus ne s'en emparent. Grâce à leur nouvelle alliée, l'équipe arrive à détruire les armes et capturer un Inhumain dangereux. Mais au même moment, Coulson est parvenu à entrer en contact avec Malick, qui récupère l'Inhumain à son tour. Alors que Daisy espérait qu'Elena rejoindrait son équipe au sein du SHIELD, elle préfère rester dans son pays mais garde le contact. Coulson découvre qui remplacera Rosalind Price à la tête de l'UCMA : Glenn Talbot. En secret, Malick attend de voir si l'Inhumain revenu de Maveth est à la hauteur de ses espérances, mais celui-ci préfère prendre le temps de se renseigner sur le monde du xxie siècle et reprendre des forces.

Première diffusion : 8 mars 2016

S3 E12 • Symposium

Le Général Talbot dirige désormais l'A.T.C.U. Sur demande du Président, un symposium sur la contagion alien est organisé à Taïwan. Ceci afin d'apprendre si d'autres pays abritent des "Inhumains". Coulson et Talbot s'y rendent donc, accompagnés du S.H.I.E.L.D. et d'un invité surprise.

Première diffusion : 15 mars 2016

S3 E13 • Coup de froid

À Taïwan, lorsque Malick prend la fuite avec Petrov, Bobbi et Hunter le suivent et se retrouvent en Russie. Rejoint sur place par l'équipe, ils ont pour ordre de capturer et ramener Malick vivant. Mais très vite, Coulson comprend que ce dernier prépare un coup d'état, aidé d'un "Inhumain". Alors que le S.H.I.E.L.D. tente de protéger la cible, Bobbi et Hunter sont arrêtés par Interpol pour meurtres...

Première diffusion : 22 mars 2016

S3 E14 • Les chiens de garde

Très affecté par le départ de ses amis, Mack prend une semaine de vacances et va rendre visite à son frère. Mais très vite, ses congés sont interrompus par une bande armée qui menace l'A.T.C.U., les "Inhumains"... et fait sauter un bâtiment appartenant à l'organisation. Le S.H.I.E.L.D. intervient et découvre rapidement qui se cache derrière tout ça et qui les manipule. De leur côté, May et Simmons recherchent Andrew...

Première diffusion : 29 mars 2016

S3 E15 • L'espace-temps

Un homme appelle la police précisant le nom de Daisy. Le S.H.I.E.L.D. se rend alors sur place et se fait attaquer par Hydra. Daisy tente de sauver un "Inhumain" et a une effroyable vision en le touchant. L'équipe décide alors de tout faire pour le retrouver et changer l'avenir. Andrew se rend au S.H.I.E.L.D. afin de dire au revoir à May car sa transformation en Lash touche à sa fin. Au même moment, Hive fait goûter à Malick ce qu'est le vrai pouvoir tout en prenant le contrôle...

Première diffusion : 5 avril 2016

S3 E16 • L'héritage

Alors que Malick rend visite à sa fille, il se remémore ses débuts au sein d'Hydra, un secret révélé à la mort de son père et ce qu'il en a fait. Certains choix ont un prix, il va l'apprendre et le payer cher. Au même moment, Hive révèle son vrai visage à Hydra. De son côté, le S.H.I.E.L.D. sait que Ward est de retour mais ignore ce qu'il est désormais. L'équipe décide d'enquêter afin d'en apprendre plus sur qui il est et où il se trouve...

Première diffusion : 12 avril 2016

S3 E17 • Tous pour un

Pour sauver ses coéquipiers, Daisy appelle son équipe de Secret Warriors, composée des Inhumains Elena, Lincoln et Joey. Le sauvetage se déroule bien mais rapidement, alors que le SHIELD interroge Malick, nait le soupçon que Hive a peut-être infecté l'un des Inhumains.

Première diffusion : 19 avril 2016

S3 E18 • Le recrutement

Daisy est désormais sous le contrôle de Hive et a partiellement détruit la base du SHIELD. Coulson et May partent donc vers les cibles potentielles de l'Inhumain : Alisha, protégée par le SHIELD, et le Dr Holden Radcliffe, un généticien transhumaniste fasciné par les théories sur les Inhumains. Fitz et Simmons sont chargés d'approcher le médecin, l'occasion pour eux de se poser enfin sur leur relation.

Première diffusion : 26 avril 2016

S3 E19 • A feu et à sang

Hive explique son grand projet : transformer tous les humains en Inhumains. Les premiers tests du Dr Radcliffe sur les derniers dirigeants de HYDRA échouent car le médecin n'a pas d'ADN Kree pur. Hive utilise alors son atout : une balise Kree pour attirer des Chasseurs, entrainés à tuer les Inhumains. Le SHIELD finit par repérer Daisy et trouve le village. Les ordres de Coulson visent avant tout à abattre Hive, mais Mack croit encore pouvoir aider Daisy. Pendant ce temps, Fitz et Simmons essaient de développer un vaccin à l'emprise de Hive et Lincoln est prêt à tout pour aider.

Première diffusion : 3 mai 2016

S3 E20 • Emancipation

Maintenant que les Accords de Sokovie ont été ratifiés par les Nations Unies et que Captain America est devenu hors-la-loi, Talbot exige de Coulson qu'il lui révèle tous les secrets du SHIELD et que les Inhumains qui travaillent pour lui signent ces mêmes accords. Pendant ce temps, le Dr Radcliffe met au point le gaz qui pourrait changer tous les humains en Inhumains à partir des restes de sang Kree dans les veines de Daisy.

Première diffusion : 10 mai 2016

S3 E21 • Absolution

Hive est sur le point de lancer son ogive chargée du gaz terrigène et le SHIELD tente tout pour empêcher le lancement. Ils parviennent à contenir Hive en le submergeant avec les souvenirs de ses victimes, mais Giyera et James fuient avec l'arme. Les séquelles sont nombreuses, notamment pour Daisy, encore traumatisée par son expérience sous le contrôle de Hive.

Première diffusion : 17 mai 2016

S3 E22 • Ascension

Daisy est totalement confuse et prête à se soumettre à nouveau au contrôle de Hive, mais sa rencontre avec Lash l'a immunisée. Hive la capture et l'utilise comme appât pour le SHIELD, déjà débordé par les Inhumains Primitifs en liberté dans leur base. Mais depuis son module, alors que le Zephyr s'élève dans les airs pour permettre de répandre le gaz terrigene, Daisy s'apprête à bientôt mourir.

Première diffusion : 17 mai 2016