S1 E1 • Complot à Santa Costa

Dan Briggs, le chef de l'IMF, rassemble une équipe d'élites d'agents secrets afin de récupérer deux têtes nucléaires détenues dans un souterrain secret, au nez et à la barbe d'un dictateur militaire.

S1 E2 • Mémoire

Afin d'enlever le pouvoir à un dictateur et de le faire passer pour un traître, Briggs engage un expert en mémoire qui endosse le rôle d'un agent ennemi au nom de code "Sparrow".

S1 E3 • Opération Rogosh

Les agents secrets de l'IMF n'ont que trentre-six heures pour piéger un habile meurtrier dont le but est de tuer des milliers de personnes dans Los Angeles.

S1 E4 • Les Baladins de la liberté (1)

Les membres de l'IMF se font passer pour des baladins afin de détourner l'attention de leur plan de sauvetage concernant un cardinal luttant pour la liberté, enfermé dans une prison d'Europe de l'Est.

S1 E5 • Les Baladins de la liberté (2)

Le plan de l'agent secret Rollin Hand pour s'échapper avec le cardinal est tout à fait au point... jusqu'à ce que des ordres, décidant de l'exécution du viel homme, tombent !

S1 E6 • Enjeux

La mission de l'équipe est de s'assurer que le dirigeant d'un petit pays dilapide en paris les 1.5 million de dollars qu'il avait prévus pour acheter des armes.

S1 E7 • Élections à Valeria

Briggs et son équipe d'agents secrets se rendent à Valéria, où ils doivent "désorganiser" une élection truquée sur le point de se dérouler.

S1 E8 • La rançon

Une adolecente est tenue en otage pour faire chanter Briggs qui a mis sous la protection de la police un témoin majeur du procès d'un gangster.

S1 E9 • La guerre était au bout du fil

La belle agent secret Cinnamon Carter se fait passer pour une photographe et rejoint Rollin près d'un lac thermal, à la recherche d'une bande enregistrée cachée par un agent qui à été tué.

S1 E10 • Meurtre en différé

Barney, Rollin et Cinnamon infiltrent une ville où des agents ennemis étrangers sont entraînés à devenir de parfaits citoyens américains... destinés à nuire aux Etats-Unis.

S1 E11 • Médium

Barney Collier, le génie de l'électronique et une voyante aident Rollin à essayer de persuader une savante de ne pas aller travailler derrière le Rideau de Fer. Ils le font en conjurant "le fantôme" de son défunt mari.

S1 E12 • Extradition

Cinnamon se laisse courtiser par un magnat de la drogue, afin de l'attirer derrière la frontière où il pourra être extradé cers les Etats-Unis pour être jugé. Briggs joue le rôle du mari jaloux.

S1 E13 • Elena

Le comportement d'une belle agent secret est devenu imprévisible, et si Rollin ne peut découvrir pourquoi, elle sera désigné indigne de confiance et tuée.

S1 E14 • Le conflit

Cinnamon doit discréditer un chef ennemi très en vue. Pourrait-elle tomber sous le charme de l'assassin qu'elle doit faire arrêter?

S1 E15 • L'héritage

Quatre hommes réunis à Zurich, chacun avec un morceau du puzzle qui les guidera au trésor caché d'Hitler. Une fois trouvé, ils veulent l'utiliser pour financer l'avènement du quatrième Reich.

Première diffusion : 7 janvier 1967

S1 E16 • Le choix

La mission est de persuader un expert en roquettes de suivre sa femme et de déserter avant que son gouvernement ne soit au courant de ses récentes découvertes. Malheureusement, il refuse de partir !

S1 E17 • Coup monté

L'équipe de l'IMF se dait passer pour des agents de castering, préparant un dîner pour un chef du Sybdicat du crime. Ils espèrent le serrer en faisant croire qu'il vole l'argent de son acolytes.

S1 E18 • Le jugement

L'homme le plus dangereux d'Europe de l'Est pense renforcer son pouvoir en faisant juger un Américain innocent : Dan Briggs de l'IMF

S1 E19 • Le diamant

Briggs et son équipe doivent arrêter un homme qui a pris le pouvoir d'un petit pays, et qui a dérobé le plus gros diamant jamais trouvé : 27.000 carats.

S1 E20 • La légende

L'équipe de l'IMF infiltre une réunion de Nazis top secrète en Amérique du Sud, et est choqué d'apprendre que leur chef est un criminel de guerre connu : Martin Bormann.

S1 E21 • Enfer à Boradur

Le machiavélique directeur d'un pénitencier a caché un échantillon de césium radioactif à l'intérieur de la prison. Il est de la plus haute importance de le retrouver : c'est la clé d'un arsenal nucléaire à bas prix.

S1 E22 • Les aveux

Un communiste a été arrêté et accusé du meurtre d'un sénateur américain. La mission est de lui faire avouer qu'il n'a pas agi sur les ordres de son gouvernement... et de le faire en direct à la télévision

S1 E23 • Silence, on tourne!

Le directeur d'un studio de cinéma derrière le Rideau de Fer veut diffuser un film truqué où les soldats américains sont montrés comme des meurtriers. Le complot doit être démasqué.

S1 E24 • Le Train

Briggs et ses agents simulent de manière experte le trajet d'un train omnibus. Ils ont besoin de prouver à un premier ministre mourant que son successeur n'est pas digne de confiance.

S1 E25 • Traitement de choc

Un agent ennemi enlève un ambassadeur américain et le remplace par un imposteur, l'IMF remplace ce dernier par leur propore imposteur... Dan Briggs.

S1 E26 • Un morceau de sucre

Un agent américain se faisant passer pour un musicien de jazz a besoin d'être secouru. Il détient un micro-processeur caché dans un morceau de sucre entouré de LSD.

S1 E27 • Le traître

De façon à arriver jusqu'à un agent américain ayant fui, Briggs engage un agent féminin de très petite taille. Elle va devoir ramper dans le système d'air conditionné d'une ambassade étrangère.

Première diffusion : 15 avril 1967

S1 E28 • Voyance

L'équipe doit compter sur le don de voyance de Cinnamon. Celle-ci va avoir besoin de gagner la confiance d'un industriel et de lui faire perdre des brevets volés dans une partie de poker avec Rollin.

Première diffusion : 22 avril 1967