S3 E1 • Princesse Céline

L'équipe de Jim Phelps doit empêcher le général Qaisette de s'emparer du pouvoir à Polvia, une monarchie constitutionnelle d'Europe de l'Est, dont le roi défunt n'a laissé aucun successeur. Alors que le général devient de plus en plus menaçant, l'IMF répand une rumeur susceptible de stopper les agissements du dangereux militaire : la princesse Céline, qui a disparu étant enfant, est de retour à Polvia. Rollin se fait passer pour un docteur, tandis que Cinnamon endosse le rôle de la princesse. L'IMF met tout en oeuvre pour que l'arrivée de l'héritière disqualifie définitivement le général Qaisette...

Première diffusion : 29 septembre 1968

S3 E2 • Combats (1)

Grâce à des appuis, l'homme d'affaires Charles Buckman est sur le point de s'assurer la mainmise sur le monde du sport amateur et professionnel. Si d'aventure il y parvient, les Etats-Unis seront discrédités sur la scène sportive internationale. L'équipe est chargée d'éliminer Charles Buckman et son acolyte Dan Whelan. Pour cela, les membres de l'IMF vont tendre un piège à Buckman avec l'aide d'un boxeur implacable sur le ring...

Première diffusion : 6 octobre 1968

S3 E3 • Combats (2)

Barney, alias Ricky Lemoine, remporte plusieurs matches éliminatoires, ce qui fait monter sa cote à la veille de la rencontre décisive contre Staczek...

Première diffusion : 13 octobre 1968

S3 E4 • Les mercenaires

L'équipe de Jim Phelps est envoyée en Afrique Equatoriale, pour démanteler une armée de mercenaires qui menace la région. Commandés par le sanguinaire colonel Kim, ces soldats de fortune ont, à force de pillages, amassé un colossal trésor de guerre composé de lingots d'or. Jim Phelps et ses hommes espèrent récupérer ce butin pour le rendre à ses propriétaires. A cette fin, Rollin se fait passer pour un mercenaire en quête d'emploi et rejoint les troupes du colonel Kim. Jim et Cinnamon, se présentant comme des contrebandiers, approchent également le colonel. Le piège se referme autour du chef des mercenaires...

Première diffusion : 27 octobre 1968

S3 E5 • L'exécution

L'IMF est chargé de mettre hors d'état de nuire Lewis Parma, le chef d'un réseau de racket qui sévit dans les magasins d'alimentation des Etats-Unis. Pour stopper ses agissements, l'équipe de Phelps tente de retrouver Duchell, son homme de main. Afin de l'attirer, Phelps se fait passer pour un commerçant qui résiste aux tentatives d'extorsion de Parma. Duchell tombe dans le piège et s'attaque à l'appartement du soi-disant marchand. Lorsqu'il se réveille, Duchell est sur une chaise électrique, pour son exécution finale. Il est persuadé que son protecteur, Lewis Parma, s'apprête à le sauver...

Première diffusion : 10 novembre 1968

S3 E6 • Le cardinal

L'équipe reçoit pour mission de libérer le cardinal Stanislaus Souchek, qui est prisonnier dans le monastère de Zolnar, aux mains du général Zepke, un despote qui veut le remplacer par un sosie qui lui remettra en public les pleins pouvoirs...

Première diffusion : 17 novembre 1968

S3 E7 • Jouvence

Riva Santel est la veuve de l'ancien président du San Cordova. Le député Tomas Avilla s'apprête à annoncer l'organisation d'élections libres mais Riva projette, pour sa part, de diriger le pays d'une main de fer. L'IMF, bien décidé à arrêter le futur despote, débarque au San Cordova, se faisant passer pour l'équipe de tournage d'un film. Cinnamon, une prétendue comédienne, simule un évanouissement. En présence de Riva Santel, ses amis commentent son âge avancé, 70 ans, et l'opération chirurgicale qu'elle a subie, grâce à un talentueux docteur. La veuve veut aussitôt effectuer la même opération...

Première diffusion : 24 novembre 1968

S3 E8 • Le diplomate

Des informations concernant les centres de contrôle antimissiles américains sont tombées entre les mains de Valentin Yetkoff, un représentant consulaire soviétique. Jim Phelps et ses hommes doivent l'empêcher de confirmer ces informations et tentent de le persuader qu'elles sont erronées. Les membres de l'IMF se font passer pour des agents secrets américains afin de tromper le Soviétique...

Première diffusion : 1 décembre 1968

S3 E9 • Au sommet

Afin de discréditer Leon Vados, Premier ministre, Milos Kuros, un dramaturge, écrit une pièce de théâtre compromettante. L'IMF tente tout pour l'empêcher de la monter...

Première diffusion : 8 décembre 1968

S3 E10 • Le marché

L'IMF est chargée de faire échouer un accord financier prévu entre un directeur déchu et un syndicat du crime qui pourrait lui permettre de reprendre le pouvoir dans son pays, le Surananka. Pour ce faire, les agents se glissent dans la peau d'une équipe de cuisiniers...

Première diffusion : 15 décembre 1968

S3 E11 • L'hibernation

Afin de récupérer les six millions de dollars d'un hold-up cachés par un homme en attendant sa sortie de prison, les agents de l'IMF tentent de lui faire croire qu'il est gravement malade et que son unique chance de survie réside dans la congélation artificielle...

Première diffusion : 23 décembre 1968

S3 E12 • L'échange

Cinnamon se rend dans un pays communiste. Elle est bientôt arrêtée et faite prisonnière. Le colonel Josef Strom tente de la faire parler et emploie, pour cela, les pires stratagèmes, n'hésitant pas à la torturer. La jeune femme résiste à la violence de Strom, jusqu'à ce que celui-ci découvre son point faible : la claustrophobie. Pour éviter la disparition de l'un de ses meilleurs agents, Jim Phelps décide de l'échanger contre un espion de l'Est. Mais l'agent est détenu dans une prison américaine et les hommes de Phelps ont l'obligation de l'en faire sortir, à l'insu des autorités...

Première diffusion : 4 janvier 1969

S3 E13 • Opération intelligence

Walter Townsend est un agent double qui travaille officiellement pour les Américains. Pour le piéger, le gouvernement lui transmet des informations secrètes et fausses afin qu'il les communique aux Russes. George Simpson, un collaborateur de Townsend, découvre que l'information qu'il détient est une tromperie. Il en informe ses supérieurs, qui connaissent bien la rivalité opposant les deux hommes. Ceux-ci décident d'envoyer sur place leur meilleur agent, Stefan Miklos, afin de connaître la vérité. Phelps et ses hommes doivent persuader Miklos que l'information est juste et que Simpson est un imposteur...

Première diffusion : 12 janvier 1969

S3 E14 • Extermination

Jim Phelps et ses agents sont chargés de mettre un terme à la carrière d'un dangereux scientifique, avant que celui-ci n'ait le temps de mettre à exécution ses odieux projets...

Première diffusion : 19 janvier 1969

S3 E15 • Le système

La nouvelle mission de l'IMF les amène à inciter Johnny Costa, un blanchisseur d'argent, à témoigner contre l'homme pour lequel il travaille, le patron du syndicat du crime...

Première diffusion : 26 janvier 1969

S3 E16 • La cage de verre

La tâche de Phelps et ses hommes s'avère ardue, puisqu'il leur faut tenter de faire sortir d'une cage de verre placée sous haute surveillance Anton Reisner, un résistant. Pour ce faire, Barney et Willy se font enfermer...

Première diffusion : 2 février 1969

S3 E17 • Au plus offrant

Un puissant industriel sans scrupule menace la sécurité mondiale en proposant une bombe atomique au plus offrant. L'équipe de Jim Phelps est chargée de l'anéantir...

Première diffusion : 16 février 1969

S3 E18 • L'appât vivant

Afin de sauvegarder la couverture d'un agent infiltré dans les services secrets d'un pays ennemi, l'IMF est chargée de contrer un colonel qui tente de faire parler un agent de liaison...

Première diffusion : 23 février 1969

S3 E19 • 300 pieds sous terre (1)

L'équipe de Jim Phelps est chargée de libérer le docteur Rojak, qui travaille sur la construction d'un missile à la puissance sans précédent, et son épouse Anna, prisonniers des autorités d'un pays de l'Est. Leurs ravisseurs les tiennent bien à l'abri dans un laboratoire secret enfoui à mille pieds sous terre. Dans le même temps, une autre organisation gouvernementale, hostile au travail de Rojak, envoie un tueur professionnel, Ventlos, pour le supprimer. Jim, Cinnamon et leurs collègues entreprennent alors d'infiltrer le bunker afin de sauver le professeur et sa femme, d'une part, et de détruire l'engin, d'autre part...

Première diffusion : 2 mars 1969

S3 E20 • 300 pieds sous terre (2)

Cinnamon, qui a pris la place de l'épouse du professeur Rojak, Anna, se fait conduire auprès de lui. Pendant ce temps, Jim Phelps, qui se fait passer pour un employé de la sécurité, s'introduit dans les conduits d'aération du bunker afin d'y mettre en place un ingénieux système. Celui-ci doit permettre à l'équipe de l'IMF de créer un subterfuge pour soustraire Rojak aux mains de ses ravisseurs. Mais Ventlos, un agent ennemi qui a pour mission de tuer Rojak, intervient et oblige Jim et ses hommes à reconsidérer leur plan...

Première diffusion : 9 mars 1969

S3 E21 • Nitro

Depuis quelques années, Karak est sous la coupe impitoyable du général Zek. Celui-ci tente par tous les moyens d'interrompre le traité de paix qui doit être signé entre son pays et Agir, dirigé par le roi Said. Afin de mettre son plan à exécution, Zek s'associe à un marchand d'armes qui doit lui fournir les moyens d'éliminer Said au moment du traité de paix. Les deux conspirateurs engagent Aristo Skora, un terroriste internationalement connu, pour assassiner le roi. L'équipe de Jim Phelps a rapidement vent de ce complot meurtrier. Les membres de l'IMF se rendent immédiatement à Karak pour tenter de mettre fin à la tentative d'assassinat...

Première diffusion : 23 mars 1969

S3 E22 • Nicole

Jim is sent in to recover a list of Allied agents from the enemy's highest ranking intelligence minister, Anton Valdas. Nicole Vedette's, Valdas' secretary, is apparently on the IMF's side but Jim decides not to use her. Instead Jim and Rollin plansto break into Valdas' safe during a party. Jim and Nicole meet and have a romantic attraction. The effort goes awry and Jim is shot and captured while helping Rollin to escape. Nicole is imprisoned on suspicion but tells Jim that no one is looking for Rollin. Nicole also tells him that Rollin's contact is a double agent. Jim believes Valdas substituted a fake list that he wants them to take back. The two escape and Jim collapses from his wound in a barn. Nicole reveals she is the double agent and reports the success of their charade to Jim. But because of her attraction to him she blackmails Valdas into letting them escape for real. Jim realizes the deception and Nicole confesses, unaware that Valdas put a bug on her. They are caught by Vald

Première diffusion : 30 mars 1969

S3 E23 • Les 40 millions du Président

Phillipe Pereda, finance minister of Costa Mateo has stolen $40 million from the vault of the country's president, De Varo. De Caro plans to announce the money will be used for an industrialization process. Pereda plans to frame the president for embezzlement when it is found the money is missing from the supposedly impenetrable vault, then take over the country. The IMF must stop him. Willy sneaks Barney into the vault and he gets it open and makes it look like it was robbed before setting off the alarm. Rollin (as an auditor) lets a guard see Barney before knocking him out, then knocking himself out. Pereda realizes that with this new robbery, he won't be able to frame De Caro. Cinnamon and Jim (as representatives trying to cut a deal with Pereda to buy land once he is in power) suggest he temporarily replace the stolen money with Treasury cash before De Caro confirms the theft. Pereda sneaks into the vault using an audio tape of De Varo's perfectly pitched code, he puts in the money

Première diffusion : 6 avril 1969

S3 E24 • Illusion

Skarbeck and Lom are rivals for the vacant post of Chief of Secret Police in the East European Peoples Republic. As they are both hardliners, the IMF must eliminate both of them and make sure Paul Trock becomes the new chief. Skarbeck killed his lover Carlotta years ago but never found the man she was sleeping with. Skarbeck framed her costar and killed him in a car crash before having a breakdown. The IMF plan to trigger another breakdown. Cinnamon recreates Carlotta's act and admits to Skarbeck that Lom is paying her to him. Meanwhile, Jim sets up Lom with a letter proving Skarbeck killed Carlotta. Lom plans to nail Skarbeck for Cinnamon's murder. The IMF slip Skarbeck a drug to hypnotize him into thinking of Cinnamon as he did Carlotta. The IMF then trick Skarbeck into thinking Rollin, Cinnamons cabaret comic/partner, is having an affair with her, and that he is actually the murdered Fritz Mueller. Rollin tells Skarbeck that Cinnamon is having an affair with Lom. Skarbeck tries to k

Première diffusion : 13 avril 1969

S3 E25 • L'Interrogatoire

Agent Norvan Kruger knows about his country's plans to launch some kind of attack which will devastate the world. he's been captured by a second country unfriendly to the U.S. Kruger's interrogator, Spindler, hasn't broken the agent but even if he does the U.S. needs the plans. The IMF capture Spindler and Kruger during transport and lock Spindler up. To convince them he's who he is he tells them of Kruger's knowledge of the plan to launch nuclear missiles from submarines against the U.S. The IMF use drugs to scramble Kruger's memories and convince him he is an interrogator assigned to break a prisoner (Rollin). He's told he must get the information from Rollin or his superior Kutzof will have him shot. Rollin claims to have the same submarine-location knowledge Kruger does. Kruger grows steadily more confused, particularly when he can't hear what Rollin is saying. Jim as a psychiatirst tells Kruger he's blocking out the words. When ""Kutzof"" shows up, under pressure Kruger blurts out h

Première diffusion : 20 avril 1969