S2 E1 • La Soirée karaoké

La famille Pines décide de redevenir normale en organisant une fête « Mystery Shack, le retour », mais des intrus s'invitent avec l'intention de la saboter.

S2 E2 • Mystère sous Terre

Avec l'aide de Mousse, Mabel et Wendy, Dipper retrouve la cachette de l’auteur des journaux, mais ils ignorent que cette expédition ne sera pas sans danger.

S2 E3 • Mini Golf, Maxi Teingnes

Mabel est une championne de mini-golf et profite de l'absence de monstres pour faire un parcours et se détendre. En voulant battre Pacifica, sa pire ennemie, elle et Dipper trouvent une civilisation secrète leur permettant de truquer les matchs. Mais cela ne sera pas sans un (gros) inconvénient.

S2 E4 • Roméo et Chaussettes

Mabel tombe amoureuse d'un marionnettiste et décide de monter un spectacle pour l’impressionner mais le nouvel amour de Mabel n'est pas le seul problème. Mousse a réussi à réparer l'ordinateur trouvé dans le bunker du mystérieux créateur des trois journaux cependant l'accès est interdit sans le mot de passe. Dipper, désespéré, passe alors un pacte avec Bill Crypto qui en profite pour faire de lui sa propre marionnette.

S2 E5 • Un amour virtuel

Mousse trouve avec Dipper et Mabel un jeu vidéo qui est censé l'aider à trouver l'amour. Il ignore que Giffany n'est pas un jeu ordinaire ; Giffany, le seul personnage du jeu, se rapproche beaucoup trop de Mousse et finit par devenir tellement possessive qu'elle cherche à s'en prendre à la potentielle vraie petite amie de Mousse. Pendant ce temps, Oncle Stan a repéré une mascotte animatronique qui pourrait remplacer l'automate rouillé du Mystery Shack. Note : Giffany est une parodie de la yandere, type de personnage récurrent dans les mangas japonais qui représente une personne d'allure gentille mais qui cache en vérité un(e) véritable psychopathe.

Première diffusion : 22 septembre 2014

S2 E6 • La Petite Boutique des souvenirs d'horreurs

Stan essaie de vendre des objets de la boutique à un client égaré et pour cela, il lui raconte trois histoires, une sur chaque objet qu'il lui propose d'acheter.

S2 E7 • La Société de l'œil immaculé

Dipper, Mabel, Mousse, Wendy et le vieux McCroquette découvrent une société secrète à Gravity Falls se faisant appeler "la Société de l’œil immaculé". Elle a pour but d'effacer tous les souvenirs des habitants de la ville ayant vu des choses paranormales afin qu'ils soient toujours heureux. Mais ce serait McCroquette qui serait à l'origine de leur folie...

S2 E8 • Gladiateurs du futur

Blendin Blandin est de retour pour se venger de Dipper et Mabel en les affrontant dans une série d'épreuves futuristes (Globnar) afin de les enfermer en prison jusqu'à la fin de leurs jours. Cependant, ceux-ci arrivent à s'échapper et retournent 10 ans dans le passé. Ils découvrent alors pourquoi Mousse déteste tant le jour de son anniversaire...

Première diffusion : 10 novembre 2014

S2 E9 • Le philtre d'amour

Depuis sa rupture avec Wendy, Robbie se montre plus déprimé chaque jour. Mabel décide de se mêler de ses affaires et de lui trouver une petite amie et le fait tomber amoureux de Tambry grâce à un philtre d'amour volé au « Dieu de l'amour », un chérubin reconverti en rock star. Cependant, elle ne se doutait pas que ce geste aura des conséquences plus graves que prévu.

Première diffusion : 26 novembre 2014

S2 E10 • Le Fantôme des Northwest

Comme tous les ans, la famille de Pacifica organise une grande fête réunissant toutes les plus grandes célébrités au monde, mais cette année, un fantôme s'invite dans le manoir. Les Northwest se voient obligés de demander l'aide de Dipper qui acceptera à condition qu'ils invitent Mabel et ses copines. Alors que Dipper et Pacifica se chargent tant bien que mal de l'esprit vengeur, Mabel et ses amies essaient de draguer un séduisant héritier, mais tout ne sera pas aussi simple ; et si l'esprit n'était pas le véritable méchant ?

S2 E11 • Qui est oncle Stan ?

Quand Stan est arrêté par des agents secrets du gouvernement, Dipper et Mabel commencent à se demander qui est vraiment leur grand-oncle Stan. Petit à petit, la vérité se fait de plus en plus sombre : vols de produits illicites, fausses identités, sans compter ce titre de journal qui annonce que Stan Pines est mort. Qui est alors le véritable Stan ? Pendant ce temps, le portail est prêt à s'activer ce qui enclencherait la fin du monde. Les jumeaux peuvent l'éteindre, mais vont-ils vraiment le faire ou peuvent-ils encore faire confiance à Stan ?

Première diffusion : 9 mars 2015

S2 E12 • Le Secret de Stan

Le portail a permis l'apparition d'un nouveau personnage : Stanford Pines, le vrai Stanford qui est aussi l'auteur des 3 journaux. Alors que les agents du gouvernement cherchent le passage secret menant à la cave où ils sont, Stanford ("Ford") et Stanley ("oncle Stan") racontent leur histoire. Tous les plus grands mystères ont un commencement...

S2 E13 • Joueurs compulsifs

Dipper a enfin trouvé une personne qui veuille jouer avec lui et partage ses mêmes goûts sur le jeu "Donjons, donjons et plus de donjons" : son grand-oncle Ford. Pendant que Stan et Mabel, accompagné de Grenda, veulent regarder le dernier épisode du "Coin coin'specteur", les deux intellos vont s'installer dans le salon, ce qui a pour effet d'énerver oncle Stan qui jette malencontreusement un dé "interdimensionnel" à l'infinité de faces et rend vivant les personnages de leur jeu qui kidnappent alors Ford et Dipper afin de manger leur cerveau et prendre leur intelligence. Il n'y a que 3 personnes pour les sauver : Oncle Stan, Mabel et Grenda... Sauront-ils gagner une partie de "DD&D" ?

Première diffusion : 3 août 2015

S2 E14 • Votez Stan !

Le maire centenaire de Gravity Falls est mort. De nouvelles élections ont lieu et Bud Gleeful, le père du P'tit Gidéon, a l'air d'être le seul à vouloir se présenter. Stan, qui depuis l'arrivée de Ford se sent de plus en plus inutile, décide alors de se présenter à sa suite, c'est toute la ville qui veut devenir maire. Une guerre de popularité commence, opposant Stan, aidé de Dipper et Mabel, à Bud, qui se présente en fait sous les menaces de Gidéon qui fait tout pour sortir de prison.

Première diffusion : 24 août 2015

S2 E15 • La Dernière Mabelicorne

Mabel, Candy, Grenda et Wendy partent dans une quête magique à la recherche d'une licorne afin de récupérer quelques crins de sa crinière magique qui permettrait de créer une barrière protégeant le Mystery Shack de Bill. Cependant, seule une personne au cœur entièrement pur pourra avoir l'opportunité d'en prendre. Mabel est certaine d'elle, mais la licorne lui révèle que son cœur contient une part de ténèbres. La chasse aux bonnes actions commence alors. Pendant ce temps, Dipper découvre à l'encontre d'oncle Ford, que celui-ci a par le passé travaillé avec Bill, fait un deal avec, et créé le portail sur une idée de celui-ci ce qui s'était avéré être un piège. Soudain, Ford se relève et menace Dipper. Bill possèderait-il toujours Ford ?

S2 E16 • Voyage et séduction

Stan emmène Dipper, Mabel, Candy et Grenda dans un voyage dans tout l'Oregon pour pouvoir détruire tous les autres pièges à touristes qui font concurrence au sien. Dipper, qui veut essayer d'oublier Wendy, en profite pour lui demander des conseils dans l'art de draguer les filles ce qui marche à merveille pour lui. Mais, dans le même temps, Candy commence à ressentir des sentiments pour Dipper. Mabel et Grenda vont alors l'aider à essayer de les caser ensemble.

Première diffusion : 21 septembre 2015

S2 E17 • Dipper et Mabel contre l'avenir

L'ouverture du portail avait créé une fissure dans l'espace-temps interdimensionnel. Si Bill met la main dessus, cela lui permettrait de répandre son monde dans le nôtre. Déjà, la protection qu'avait faite Ford pour la protéger se craquelle. Dipper et lui partent donc en mission pour colmater les failles, une mission qui les conduira sous Gravity Falls, dans une étrange et très vieille structure. Pendant ce temps, leur 13e anniversaire arrivant, Mabel cherche à organiser la plus belle fête, mais elle va de déceptions en désillusions. Grandir ne lui parait plus si attrayant que ça, et l'idée de pouvoir faire durer l'été plus longtemps devient possible.

Première diffusion : 12 octobre 2015

S2 E18 • Il faut sauver Mabel

Bill profite de la faille dimensionnelle pour assiéger Gravity Falls. Mabel s'est fait capturer dans une bulle d'imaginaire. De son côté, Dipper cherche dans toute la ville Wendy, Mabel, Mousse et Stan.

Première diffusion : 26 octobre 2015

S2 E19 • Imaginaire contre réalité

Mabel a été faite prisonnière dans une étrange bulle par Bill, mais alors que Dipper, Mousse et Wendy débarquent pour la sauver, elle prétend ne pas vouloir être sauvée. La bulle contient un monde parfait à son image, son été éternel tel qu'elle le voulait. Dipper cherche à la convaincre de revenir dans le monde réel. Commence alors le procès de la Réalité contre le Rêve.

Première diffusion : 23 novembre 2015

S2 E20 • Conquête et Reconquête et Confrontation Finale

Dipper, Mabel et Wendy retrouvent les autres survivants de Bizarrapocalypse. Retranchés dans le Mystery Shack, ils doivent se préparer pour la bataille finale contre Bill Cipher. Stan ayant fait échouer la prophétie qui aurait pu tuer Bill, Ford commence à vouloir le laisser entrer dans sa tête pour sauver Dipper et Mabel, même s'il récuperera l'équation lui permettant de détruire le monde.

S2 E21 • Weirdmageddon (4) : Somewhere in the Woods

Première diffusion : 15 février 2016