S3 E1 • Tromperie

Après avoir déjoué un hold-up commis par Gizmo, Jinx et Mammouth, les Titans décident d'infiltrer la H.I.V.E Academy. Cyborg, grâce à des bagues aux pouvoirs particuliers, peut changer son apparence, et c'est sous l'identité de Stone, un être apparememnt humain pouvant se transformer en pierre, qu'il se rend à l'Academy. Gizmo, Jinx et Mammouth tentent de le déstabiliser en le ridiculisant, mais Cyborg/Stone se montre plus fort qu'eux à l'entraînement. Il gagne ainsi la confiance de Brother Blood, nouveau recteur de l'Academy, qui voit en lui un nouveau champion potentiel. Mais bientôt, Cyborg ne donne plus de nouvelles et ses amis s'inquiètent à son sujet. Entre-temps, Cyborg a été démasqué et Brother Blood lui promet de lui rendre sa vie d'antan, celle d'un humain, s'il lui obéit. Ce dernier accepte. Ses amis s'infiltrent dans l'Academy, à sa recherche, mais tombent dans un piège : ils doivent combattre les trois ennemis du début ainsi que Cyborg, transformé en Stone. Brother Blood ordonne à ce dernier de tuer ses amis, mais l'homme-robot se retourne contre les méchants : il avait en fait joué double jeu pour tromper le recteur maléfique ! Les 5 Titans s'échappent, et de retour à la Tour, Cyborg se voit contraint d'accepter un bizutage auquel ses amis veulent le soumettre, pour s'amuser.

S3 E2 • X

Les Titans découvrent qu'un inconnu s'est emparé du costume de Red X (voir "Jeux de masques") et ses amis se demandent si Robin n'est pas à nouveau derrière tout ça, mais l'intéressé dément. Ils découvrent que le costume de Red X fonctionne avec une substance appelée synovium. Robin questionne donc le Dr. Chang, qui lui avait fourni cette substance la première fois pour le costume. Celui-ci indique un entrepôt contenant beaucoup de synovium. Les Titans s'y rendent, mais sont neutralisés par de mystérieux ennemis, tandis que Robin combat Red X dans une folle course-poursuite. Le méchant est sur le point de s'emparer du synovium lorsque son adversaire le stoppe. Tous deux sont ensuite mis hors combat par les mêmes mystérieux ennemis, qui sont en fait les hommes du Dr. Chang. Le savant fou explique à Robin qu'il a créé un canon fonctionnant avec du synovium, et indique qu'il détient ses amis. Robin affronte Chang et ses troupes, et est sauvé de justesse par Red X, qui se bat à ses côtés. Le canon est détruit, Chang arrêté et les autres Titans libérés, mais Red X parvient à s'enfuir.

S3 E3 • Fiançailles

Starfire doit retourner sur Tamaran pour ses fiançailles. Les Titans découvrent que Blackfire (voir "Les sœurs ennemies") règne sur la planète, et que le fiancé est un gros blob vert. Cette future alliance est censée éviter une guerre avec un peuple ennemi. Robin se méfie et demande à son groupe de se séparer pour enquêter. Cyborg et Changelin découvrent qu'il n'y a en réalité aucune guerre potentielle, et Raven comprend que Blackfire a promis sa sœur comme fiancée au blob contre un bijou d'invincibilité que celui-ci possède : elle entend utiliser ce bijou pour régner sur Tamaran et étendre sa domination plus loin. Robin tente de dissuader son amie de se fiancer. Mais les 4 Titans sont capturés par Blackfire. Ils parviennent à s'échapper et arrivent juste à temps pour empêcher les fiançailles. Starfire combat seule sa sœur et détruit le bijou. Blackfire est offerte comme fiancée au blob et Starfire renonce à succéder à sa sœur comme reine, car sa place est avec ses amis sur Terre.

S3 E4 • Virus

Changelin télécharge un jeu mais la copie pirate infecte l'ordinateur de Cyborg, et lorsque ce dernier s'y connecte, le virus entre en lui et lui donne l'illusion que tout n'est que nourriture. Il dévore donc toutes sortes d'objets, voire tente de manger ses amis. Les Titans font appel à Gizmo : celui-ci, injecté dans le corps de Cyborg, doit trouver et détruire le virus. Changelin entre secrètement dans l'organisme de son ami et aide Gizmo. Pendant ce temps, Robin, Raven et Starfire tentent tant bien que mal de contenir la fringale intenable de Cyborg, qui s'attaque maintenant aux machines, à qui il transmet le virus. L'homme-robot se dirige vers l'antenne de la ville, et Robin comprend que le virus risque alors de se répandre partout via cette antenne. Changelin et Gizmo, pris pour l'agent pathogène par les anticorps de Cyborg, sont poursuivis par eux mais parviennent dans le cerveau. Le noyau du virus les y attaque, mais tandis que Gizmo est chassé par les hordes ennemies, Changelin parvient à contrer le noyau en se multipliant. Le virus est détruit et Cyborg, qui a tant avalé, en est quitte pour des maux de ventre.

S3 E5 • Hanté

Robin se met à douter de la mort de Deathstroke, le corps n'ayant pas été retrouvé. À la suite d'un combat contre Cinderblock, il se retrouve isolé et voit son vieil ennemi devant lui. Il le combat, mais le tyran borgne disparaît, non sans avoir mentionné des détonateurs posés en trois endroits. Une fois sur place, Raven, Cyborg et Changelin ne trouvent aucun de ces détonateurs. Quant à Starfire, elle ne voit pas Deathstroke alors que Robin prétend qu'il était juste à côté d'elle. Le leader des Titans décide de trouver son ennemi tout seul, laissant ses amis, très inquiets, partir à sa recherche. Robin combat Deathstroke dans son ancien repaire en ruines, mais ses amis, une fois présents, ne voient que Robin et se mettent à penser que celui-ci a des visions. Ils décident de le faire hospitaliser, mais Robin parvient à s'échapper de sa chambre de soins et repart au combat. Toutefois, au dernier moment, il comprend enfin que Deathstroke n'est pas réel et accepte que son esprit lui a joué des tours. En fait, Robin a respiré un réactif contenu dans le masque du combattant borgne, conservé dans les archives de la Tour, et ce réactif lui a donné des hallucinations. Mais Cyborg découvre que le réactif a été activé de l'extérieur de la Tour... Deathstroke est-il vraiment mort ?

S3 E6 • Magie Noire

Raven est captivée par la lecture d'un livre relatant le combat du brave sorcier Malchior contre le funeste dragon Rorek, à tel point qu'elle s'isole longuement des ses amis, qui en sont préoccupés. Ils essaient de la convaincre de se mêler à eux, surtout Changelin, mais elle reste recluse à lire. Cela fait dire à l'alien vert qu'elle est « glaciale », ce qui blesse Raven. La jeune sorcière entend une voix venant du livre : c'est Malchior, qui lui demande de l'aider à ressuciter et assure qu'il comprend ce qu'elle ressent, elle qui est différente des autres. Elle décide de l'aider et le fait renaître, mais sous forme de momie. Pour qu'il retrouve son apparence normale, il faut que Raven maîtrise un sortilège plus puissant. Le costume de Raven vire au blanc (couleur signifiant chez elle l'équilibre) et elle se montre détendue, car elle a trouvé en Malchior un confident qui la comprend au mieux, contrairement à Changelin et eux autres. La jeune fille apprend un sortilège plus puissant, mais s'aperçoit qu'il s'agit de magie noire, très dangereuse. Néanmoins, Malchior la convainc d'utiliser cette magie sur lui, afin de lui redonner son aspect réel. Mais Raven comprend, trop tard, que Malchior est en réalité le dragon, et non le sorcier, et il veut l'éliminer après qu'elle l'ait ressucité. Elle l'emprisonne à nouveau dans le livre et, triste de cette trahison, trouve du réconfort auprès de ses VRAIS amis.

S3 E7 • Révolution

Mad Mod (voir "Mad Mod et l'école du respect), Anglais qui hait l'Amérique, décide de « pirater » la fête nationale américaine, en implantant des décors typiquement anglais et en hypnotisant les gens, les forçant à le considérer comme leur roi. Grâce à sa canne magique, il a transféré sa veillesse dans le corps de Robin, à qui il a pris sa jeunesse et qu'il a enlevé. Les quatre autres Titans recherchent leur ami dans les rues londoniennes et doivent affronter des troupes de soldats de plomb géants, ainsi que des tanks et des avions. Ils divergent sur la tactique à adopter pour gagner, aussi suivent-ils chacun de leur plan à tout de rôle, mais sans succès. Ils se concertent alors pour élaborer un plan commun. Raven, Starfire et Cyborg finissent capturés, mais Changelin parvient à forcer Mad Mod à lâcher sa canne. Robin parvient à l'attraper et la brise, retrouvant sa jeuness et Mad Mod sa vieillesse. Les Titans capturent enfin l'Anglais hystéqrique.

S3 E8 • Longueur d'ondes

Aqualad (voir "Deep Six") demande l'aide des Titans : grâce à un espion infiltré dans la H.I.V.E. Academy, il a appris que Brother Blood (voir "Tromperie") a construit un résonateur sonique capable de provoquer un raz-de-marée, et ce grâce à des plans qu'il a trouvé dans la mémoire de stockage de Cyborg (il l'a piraté lorsque notre héros était infiltré au sein de l'Academy). Cyborg se jure de se venger de cette manipulation. Les Titans, une fois dans la base sous-marine de Brother Blood, se scindent en 3 groupes : Robin et les filles neutralisent les gardes, Aqualad et Changelin se chargent de désactiver le champ de force protégeant le résonateur et Cyborg part éteindre ce dernier. Mais l'homme-robot doit combatre Bumblebee, une Titan ailée. Il s'avère par la suite que la jeune fille est l'espion infiltré ayant fourni à Aqualad les infos concernant le plan de Brother Blood. Tous deux s'allient, mais se chamaillent sur la tactique à adopter et qui doit donner les ordres. Les deux autres groupes tombent dans des pièges, et le champ de force n'ayant pas été désactivé à temps, Cyborg (qui s'est séparé de Bumblebee) ne peut éviter l'allumage du résonateur. Il doit en outre combattre Brother Blood, mais Bumblebee le retrouve et l'aide dans ce combat. Cyborg éteint le résonateur, mais le méchant s'enfuit. Bumblebee se range au côté des Titans.

S3 E9 • La Bête Intérieure

À la suite d'un combat contre Adonis, Changelin est aspergé d'un liquide inconnu. Les jours suivants, il se comporte de manière impolie et va même jusqu'à manger de la viande, lui qui est végétarien. Plus grave, il manque agresser Raven. Une nuit, il se transforme en monstre et disparaît, ainsi que Raven. Les 3 autres Titans partent à leur recherche et comprennent que Changelin a enlevé la jeune sorcière. Ils le combattent et, l'ayant vaincu, le voit redevenir normal. Raven, inconsciente, est soumise à des tests médicaux, mais son état est stable. Robin questionne Changelin avec agressivité, tant et si bien que celui-ci se transforme à nouveau en monstre et tente d'attaquer Raven, en vain. Il s'enfuit et, ses amis l'ayant rattrapé, ils voient un deuxième monstre identique à Changelin, mais de couleur brune. Ce monstre est vaincu par Changelin, qui redevient lui-même ensuite. L'autre monstre n'était autre qu'Adonis, lui aussi aspergé par le mystérieux liquide. De retour sur leur île, Raven et Changelin se réconcilient, la première apportant son réconfort au second quant à sa violence involontaire.

S3 E10 • Est-ce que je peux le garder

Après avoir combattu Johnny Rancid et son chien mécanique géant, les Titans trouvent leur tour dévastée. Changelin comprend que le responsable n'est autre que Silkie, petite larve de mite qu'il avait caché dans sa chambre après le combat contre la Mite Tueuse (voir "Rendez-vous avec le destin"). Il demande à Starfire de cacher Silkie chez elle, ce qu'elle fait, et la Tamaranéenne s'attache petit à petit à Silkie. Mais celle-ci, après avoir goûté la nourriture alien de Starfire, croît démesurément. Robin demande à la jeune fille de laisser la larve géante sur une autre île, et l'alien aux yeux verts accepte à contre-cœur. Mais la Mite Tueuse découvre Silkie lorsqu'elle devient une mite adulte et décide de s'en servir contre les Titans. Ces derniers doivent engager le combat, mais Starfire refuse de tirer sur Silkie. Partagée entre la Mite Tueuse et Starfire, qui l'ont tous deux élevée, Silkie explose sous la force de la pression intérieure. Mais sous la boue rose qui en résulte se trouve la forme larvaire de Silkie, qui a survécu. Starfire est soulagée et Robin autorise finalement la Tamaranéenne à garder la larve.

S3 E11 • Les Jeunes Teen Titanimaux

Alors qu'ils combattent Mumbo Jumbo (voir "En pièces détachées"), les Titans se retrouvent tous emprisonnés dans son chapeau, quatre étant changés en animaux et Changelin en objet. Raven ayant été emmenée par le magicien, ses amis la recherchent et doivent notamment affronter un groupe de gants blancs. Ils finissent par trouver Mumbo et Raven à la salle de spectacle. Le magicien les emprisonnent et, lors de son show, fait faire à chaque "Titanimal" et Changelin un tour. Le grand final doit les voir disparaître à jamais. Mais Raven a une idée : elle demande à Robin d'utiliser Changelin, transformé en pinceau, pour tous les peindre aux couleurs du décor, ce qui les fait se fondre dans l'arrière-plan. Ils semblent donc devenus invisibles. Mumbo se laisse prendre au piège et nos héros parviennent à le vaincre et ressortir du chapeau sous leur forme humaine. Le magicien essaie de s'enfuir, mais Robin le neutralise.

S3 E12 • Les Titans de l'Est (partie 1)

Cyborg est appelé à se rendre auprès des Titans de l'Est (équipe formée d'Aqualad, Bumblebee, Speedy et les jumeaux Mas y Menos, nouveaux venus ne parlant que l'espagnol) afin de les aider à construire leur propre Tour. Cette équipe est fortement divisée, mais Cyborg arrive à les faire travailler en harmonie. Une fois cela mené à bien, l'homme-robot est prié par Robin de revenir afin d'aider à combattre le Dr. Chang (voir "X"). Mais les Titans de l'Est lui demandent de rester et de devenir leur leader. Cyborg finit par accepter cette proposition, au grand dam de Robin. Cyborg et ses nouveaux amis doivent combattre Brother Blood et ses troupes d'androïdes, fabriqués sur le modèle de Cyborg. Aqualad et les autres sont vaincus, mais leur nouveau leader parvient à battre Brother Blood. Il perd connaissance, mais, à son réveil, les Titans de l'Est sont à ses côtés, sains et saufs. Cependant, il apparaît qu'ils ont été hypnotisés et sont maintenant à la solde de l'ennemi.

S3 E13 • Les Titans de l'Est (partie 2)

Robin essaie de convaincre Cyborg de revenir, mais en vain. Le chef des jeunes Titans demandent à ses amis de respecter cette décision. Entre-temps, Cyborg découvre que ses nouveaux amis sont sous le contrôle de Brother Blood. Il est forcé de les affronter, mais perd et est emprisonné alors qu'il appelait Robin à l'aide. Il constate que son ennemi a subi une intervention, réalisée par le Dr. Chang, et est devenu à moitié robot, tout comme lui-même. Les jeunes Titans, qui ont capté l'appel de détresse de leur ami, surviennent et affrontent les troupes ennemies. Robin demande à Cyborg de diriger cette mission. L'intéressé accepte et, après manipulation, réussit à rendre les jeunes Titans invisibles. L'équipe retourne se battre contre les Titans de l'Est, tandis que Cyborg défie Brother Blood. Ce dernier endommage gravement notre héros et neutralise ses amis, mais Cyborg, faisant appel à toute sa volonté, parvient à vaincre son adversaire. Titans de l'Est et jeune Titans fraternisent, mais l'homme-robot décide de revenir au sein de son équipe.