S3 E1 • Tony Martin, The Sparkletones

Première diffusion : 17 septembre 1957

S3 E2 • Gogi Grant, The Dunhills

Première diffusion : 24 septembre 1957

S3 E3 • Tony Bennett, The Beachcombers With Natalie

Première diffusion : 1 octobre 1957

S3 E4 • Eartha Kitt, The Graff Singers

Première diffusion : 8 octobre 1957

S3 E5 • Norman Granz' Jazz At The Philharmonic

Première diffusion : 15 octobre 1957

S3 E6 • Hugh O'Brien, Cab Calloway

Première diffusion : 22 octobre 1957

S3 E7 • Johnny Mercer, The Cheerleaders

Première diffusion : 29 octobre 1957

S3 E8 • Cornel Wilde, The St. Louis Blues, Bill Preston

Première diffusion : 5 novembre 1957

S3 E9 • Mahalia Jackson, Nelson Riddle

Première diffusion : 12 novembre 1957

S3 E10 • Ella Fitzgerald, The Cheerleaders, Nelson Riddle

Première diffusion : 19 novembre 1957

S3 E11 • Betty Hutton, The Cheerleaders

Première diffusion : 3 décembre 1957

S3 E12 • The Mills Brothers, The Cheerleaders

Première diffusion : 10 décembre 1957

S3 E13 • Billy Eckstine, The Cheerleaders (Last Show)

Songs: "When You're Smiling" (Nat and Cheerleaders), "The Party's Over" (Nat), "If I Can Help Somebody" (Billy), "A Blossom Fell" (Nat), "Life Is Just a Bowl of Cherries" (Billy with Nat vocal/piano), "Rosetta" (Nat vocal/piano and Billy vocal/trumpet/jazzophone with Nat's combo), Memory Song: "The Christmas Song" (Nat) Note: The rather peculiar-looking instrument Billy plays on "Rosetta" is called a jazzophone, which sounds like a trombone, has valves and a mouthpiece like a brass instrument, but is shaped like a saxophone. At the close of this, Nat's last show, a crawl lists all of the guests who were featured on the program, in the order in which they appeared.

Première diffusion : 17 décembre 1957