S3 E1 • Knock With Me, Rock With Me

On retrouve Antoine Batiste, tenté par le martyre, Janette Desautel face à un vieil ennemi, Delmont et Albert Lambreaux aux prises avec leur album d'indian-jazz, Toni Bernette poursuivant son enquête avec L.P. Everett, ainsi que LaDonna plongée dans son enfer personnel.

Première diffusion : 23 septembre 2012

S3 E2 • Saints

Antoine, que son trombone ne nourrit pas, enseigne à présent dans un collège. LaDonna est contrainte de quitter la maison de sa belle-famille. Hidalgo découvre un nouvel angle. La résistance de Janette faiblit. Albert apprend qu'il est atteint d'une maladie pulmonaire chronique. Pendant ce temps, la reconstruction de La Nouvelle Orléans progresse lentement et un certain Barack Obama commence à faire parler de lui dans la course à la présidence des Etats-Unis. Une rumeur court et inquiète les sinistrés encore logés dans des caravanes. Celles-ci seraient empoisonnées.

Première diffusion : 30 septembre 2012

S3 E3 • Me Donkey Want Water

Janette, tante Mimi et Annie passent toutes différents accords, avec des degrés d'enthousiasme variables. Toni pourrait bien avoir identifié le tueur qu'elle traque mais Terry continue ses recherches. L.P. rencontre la famille de sa victime. Antoine joue au Texas. Sonny joue sa musique plus près de chez lui.

Première diffusion : 7 octobre 2012

S3 E4 • The Greatest Love

Alors qu'Antoine fait une bonne action, le propriétaire d'une maison en vient à douter des intentions de Nelson. Davis ne parvient pas à obtenir la participation de «Sugar Boy» Crawford à son opéra. Déçu, il obtient tout de même de son père qu'il fasse appel aux musiciens d'une clinique de La Nouvelle Orléans. Par ailleurs, LP apprend que son squelette sans tête n'a pas toujours été incomplet.

Première diffusion : 14 octobre 2012

S3 E5 • I Thought I Heard Buddy Bolden Say

Pendant qu'Antoine exécute son numéro, la maison de la mère de Desiree s'effondre. De son côté, Annie reçoit la visite de ses parents et leur parle de son contrat d'enregistrement. Par ailleurs, Albert révèle à ses enfants qu'il est atteint d'un lymphome. C'est alors que Toni découvre que Sofia a un nouveau petit ami. Quand elle est arrêtée par l'agent Billy Wilson, il essaie de la faire libérer en parlementant avec Marcus Grayson, capitaine de la police de La Nouvelle Orléans.

Première diffusion : 21 octobre 2012

S3 E6 • Careless Love

Sonny se hâte autant qu'il peut, mais n'arrive pas à temps pour embarquer sur le bateau. De son côté, Antoine cherche quelqu'un qui pourrait venir en aide à Jennifer, tandis que Janette trouve ses conditions de travail de plus en plus difficiles. Quant à Toni et LP, ils trouvent un témoin, alors que Desiree a un nouvel allié.

Première diffusion : 28 octobre 2012

S3 E7 • Promised Land

Le carnaval bat son plein à La Nouvelle Orléans. Toni retrouve le juge Gatling en train de distribuer des avis juridiques chez Galatoire's, sur Bourbon Street, et l'avertit qu'un gros coup se prépare. Janette demande conseil à Emeril Lagasse et fait une apparition sur le «Today Show» d'Al Rocker. Sonny essaie de rester sobre. Annie participe au bal de mardi gras avec les Neville Brothers tandis que Nelson prend des contacts à Washington.

Première diffusion : 4 novembre 2012

S3 E8 • Don't You Leave Me Here

LaDonna est effrayée par des menaces anonymes qui font resurgir des événements passés. Albert lui apporte son soutien, bien qu'il soit en train de se préparer à entamer sa chimiothérapie. Le restaurant de Janette va bientôt ouvrir. Sonny met ses instruments en gage pour pouvoir acheter des bijoux. Nelson se sert de ses contacts à Washington pour se faire ouvrir des portes à La Nouvelle-Orléans. Antoine n'est pas satisfait des sons qu'il tire de son trombone. Toni se préoccupe de la sécurité de Sofia. Desiree confronte Robinette à un projet de démolition.

Première diffusion : 11 novembre 2012

S3 E9 • Poor Man's Paradise

Le restaurant de Janette devient le lieu dont tout le monde parle en ville. Le plat fétiche du chef attire énormément de monde, ce qui génère un surcroît de travail difficile à gérer en cuisine. De son côté, Terry Colson voit ses relations avec ses collègues de la police de La Nouvelle Orléans se dégrader, ce qui n'est pas sans lui causer également des soucis personnels. Par ailleurs, Desiree interroge Nelson sur ses contrats de démolition, tandis qu'Annie commence à se lasser de l'attitude maussade de Davis. Quant à LaDonna, elle découvre enfin qui est à l'origine des menaces qu'elle a reçues.

Première diffusion : 18 novembre 2012

S3 E10 • Tipitina

Janette et Tim ont une violente dispute au sujet des profits illégaux engrangés par une institution locale. Pendant ce temps, Davis organise ses adieux à l'industrie de la musique, non sans programmer tout d'abord une dernière séance avec ses vieux complices. Delmond reconsidère sa participation dans le centre du jazz. Terry tourne sa rancune vers ses collègues qui le tiennent à l'écart. Toni entrevoit la possibilité qu'il y ait une justice en ce monde dans une affaire importante.

Première diffusion : 25 novembre 2012