S3 E1 • Anne

Ne parvenant pas à savoir où se cache Buffy, ses amis retournent au lycée. Quand Buffy, qui vit sous une fausse identité, est reconnue dans un restaurant, elle commence son combat pour s'extraire du néant dans lequel elle est tombée.

Première diffusion : 29 septembre 1998

S3 E2 • Le masque de Cordolfo

Buffy est de retour à Sunnydale, mais constate que rien ne s'est amélioré durant son absence, et ses retrouvailles avec Willow et Alex sont décevante, sans compter Sunnydale qui grouille toujours de démons et zombies qui s'invite à une petite fête organisé chez Buffy.

Première diffusion : 6 octobre 1998

S3 E3 • La nouvelle petite sœur

Alors que Buffy cherche à reprendre une existence normale aux côtés de ses amis, elle doit faire face à un puissant vampire : Mr Trick. Au cours d'une soirée, Buffy fait la connaissance de Faith, une nouvelle Tueuse. Ensemble, elles vont devoir lutter contre Kakistos, l'assassin de l'observateur de Faith. Une fois Kakistos éliminé, Giles prend Faith sous sa protection. Grâce à Buffy, Angel est de retour à Sunnydale...

Première diffusion : 13 octobre 1998

S3 E4 • Les belles et les bêtes

Après une nuit de pleine lune, un étudiant est retrouvé mort dans les bois. Oz est suspecté de l'avoir assassiné après s'être transformé en loup-garou. Buffy et WIllow font tout pour prouver son innocence. Au cours de son enquête, Buffy se retrouve confrontée à Angel. Malgré son émotion, elle le neutralise et l'enferme dans une usine. Pendant ce temps, le coupable des meurtres est découvert, il s'agit de Pete. Après avoir voulu tuer Oz, Pete s'en prend à Buffy. Alors que cette dernière se trouve en difficulté face au tueur, Angel intervient et la sauve...

S3 E5 • Le bal de fin d'année

Si tout le lycée est occupé par l'élection de la reine de l'école, Buffy n'en a cure. En effet, le retour d'Angel la perturbe au plus haut point. Elle finit par prendre son courage à deux mains et l'informe qu'elle fréquente un autre garçon, Scott. Dès le lendemain, ce dernier la quitte car il la trouve trop déprimante. Buffy se lance alors à corps perdu dans le concours.

Première diffusion : 3 novembre 1998

S3 E6 • Effet chocolat

Snyder réquisitionne des étudiants afin que ceux-ci vendent des bonbons pour le compte de l'école. Buffy met peu de temps à s'apercevoir que les adultes adoptent une attitude des plus curieuses après avoir consommé ces sucreries, comme s'ils subissaient les effets d'un brusque rajeunissement.

Première diffusion : 10 novembre 1998

S3 E7 • Révélations

La nouvelle observatrice de Faith convoite le Gant de Myhnegon. Celui-ci offre la puissance à la personne qui le porte. Lorsqu'elle s'attaque à Giles, puis à Angel, Buffy décide de mettre un frein à son appétit.

Première diffusion : 17 novembre 1998

S3 E8 • Amours contrariées

Spike est de retour à Sunnydale. Il ne s'est pas remis de la disparition de Drusilla et cherche à la faire revenir. Pour arriver à ses fins, il kidnappe Alex et Willow et se rend ensuite chez Buffy où il prend en otage Joyce. Prévenue par téléphone, Buffy arrive chez elle et découvre qu'Angel est là aussi. Lorsqu Spike leur révèle qu'il a enfermé Willow et Alex, Angel et Buffy acceptent de l'aider à faire revenir Drusilla. Pendant ce temps, Cordélia et Oz découvre la liaison entre Alex et Willow...

Première diffusion : 24 novembre 1998

S3 E9 • Meilleurs voeux de Cordelia

Cordelia se remet peu à peu de sa blessure mais refuse catégoriquement de parler à Alex, qu'elle a surpris en train d'embrasser Willow. Lundi arrive et Cordelia se rend au lycée de méchante humeur, souhaitant que Buffy n'ait jamais existé car elle la croit responsable de tous ses malheurs. Elle rencontre alors trois jeunes filles qui la narguent impunément. Elle s'aperçoit bientôt que son voeu s'est réalisé, car Sunnydale est envahi de vampires, parmi lesquels se trouvent Alex et Willows, qui s'en prennent à elle et tentent de la tuer. Plus tard, Cordelia est confrontée à un démon protecteur des femmes trompées qui a pris les traits d'Anya.

Première diffusion : 8 décembre 1998

S3 E10 • Le soleil de Noël

A l'approche de Noël, Angel est perturbé par le souvenir des crimes qu'il a commis autrefois. Il cherche à savoir comment il est revenu sur Terre après son séjour en enfer. Une nuit, Buffy et Angel, chacun de leur côté, partagent le même rêve. Dans ce rêve, Jenny Calendar explique que s'il tue Buffy, il retrouvera son âme. Ne pouvant se résoudre à cette idée, Angel entreprend de mettre fin à ses jours...

Première diffusion : 15 décembre 1998

S3 E11 • Intolérance

Au cours d'une ronde, Joyce Summers, venue accompagnée sa fille, découvre les corps suppliciés de 2 enfants. Fortement commotionnée, elle décide de créer une association parentale pour découvrir les responsables. Très vite, les soupçons se portent sur les sorciers, et particulièrement Willow.

Première diffusion : 12 janvier 1999

S3 E12 • Sans défense

Pour fêter les 18 ans de la Tueuse, le Conseil des Observateurs organise une petite "fête" : alors qu'elle a été privée de ses pouvoirs, Buffy se retrouve enfermée avec un cruel vampire. Seulement, tout ne se passe pas comme prévu et Joyce Summers se retrouve enlevé par ce vampire.

Première diffusion : 19 janvier 1999

S3 E13 • Le zéro pointé

Alors que la Bouche de l'Enfer est sur le point de se rouvrir, Alex, qui désespère d'être le seul être normal au milieu des Tueuses, Faith et Buffy, de la sorcière Willow, du vampire Angel, de l'Observateur Giles ou du loup-garou Oz, se fait de nouveaux amis : des morts-vivants qui veulent le faire adhérer à leur style de vie.

Première diffusion : 26 janvier 1999

S3 E14 • El Eliminati (1)

Le nouvel observateur des Tueuses débarque à Sunnydale, se rendant rapidement impopulaire par son pédantisme et sa bêtise. Toutefois, les deux Tueuses n'ont pas le temps de s'occuper de lui car un vieux démon, Balthazar, menace Sunnydale. Pendant ce temps, le Maire rassemble les objets lui permettant d'accéder à l'immortalité.

Première diffusion : 9 février 1999

S3 E15 • Au-dessus des lois (2)

Après avoir tué l'adjoint du Maire, Faith ne semble éprouver aucun remords, ce qui n'est pas le cas de Buffy. Refusant l'aide de cette dernière et de ses amis, Faith se prépare à fuir Sunnydale.

S3 E16 • Les deux visages

Bien que les Tueurs ne soient pas au courant, Faith est maintenant l'alliée de Mr Wilkins, le maire véreux de Sunnydale. Ensorcelée par Anya, Willow s'est transformée en vampire et veut régner sur les forces du mal. En fait, il s'agit du double de Willow. Désormais, il existe donc deux Willow : une normale et une vampire. Les Tueurs vont faire en sorte de neutraliser la Willow vampire afin de la renvoyer dans son monde où elle sera désintégrée...

S3 E17 • Trahison

Même si elle continue à jouer la Tueuse, Faith est désormais du côté des forces du mal. Angel et Buffy s'en sont aperçus mais ils la laissent faire afin de découvrir quelles sont les véritables intentions de Wilkins. Giles propose à Angel de servir d'appât. Il accepte et joue la comédie, se laissant capturer par le maire et acceptant d'aider Faith à tuer Buffy. Tout se passe comme prévu. Les Tueurs découvrent que le maire n'est pas humain et qu'il est extrêmement puissant...

S3 E18 • Voix intérieures

Après avoir combattu un démon, Buffy a acquis le pouvoir d'entendre les pensées des gens qui l'entoure. Alors qu'elle a découvert le plan d'un meurtre de masse au lycée, elle sombre peu à peu dans la folie.

S3 E19 • La boîte de Gavrock

La boîte de Gravock est entre les mains de Wilkins. Les Tueurs cherchent à la récupérer et prennent d'assaut la mairie. Hélas, l'opération tourne mal et Willow est prise en otage. Giles propose à Wilkins de lui rendre la boîte contre Willow. Un rendez-vous est fixé à la cafétéria du lycée. A peine l'échange terminé, Snyder, pensant que la boîte contient de la drogue, arrive escorté par deux policiers. Quand il voit que le maire est là, il s'excuse. En repartant, l'un des policiers ouvre la boîte. Des dizaines d'araignées mortelles en sortent et sèment la panique...

S3 E20 • Les chiens de l'enfer

La boîte de Gavrock contient l'énergie démoniaque dont les forces du Mal auront besoin pour le jour de l'Ascension. Buffy et Angel tentent de la récupérer. Malheureusement, Willow est capturée par Faith. Mais Angel et Buffy parviennent à récupérer in extremis la boîte aux pouvoirs destructeurs.

Première diffusion : 11 mai 1999

S3 E21 • La cérémonie (1)

Pour empêcher Buffy de contrarier son Ascension, le Maire charge Faith d'empoisonner Angel. Pour survivre, celui-ci devra boire le sang d'une Tueuse. Buffy se met en quête de Faith.

S3 E22 • La cérémonie (2)

Pour sauver Angel, Buffy le force à boire son sang, la laissant dans le coma. A l'hôpital, ils retrouvent le Maire venu se pencher sur une Faith agonisante. Après une courte lutte, il donne rendez-vous au Scooby gang à la remise des diplômes.