S3 E1 • Triste Anniversaire

Le matin des 18 ans d'Elena, Caroline est occupée à préparer une fête mais Elena est concentrée sur la recherche d'indices qui pourraient l'aider à découvrir où se trouve Stefan. Damon recherche aussi Stefan tout en essayant de protéger Elena et l'empêcher de faire des choses susceptibles d'attirer l'attention de Klaus. Parallèlement, Klaus et Stefan sont sur la piste d'un loup-garou du nom de Ray Sutton. Travaillant désormais au Mystic Grill avec Matt, Jeremy lutte pour comprendre pourquoi il voit les fantômes de Vicki et Anna depuis qu'il a été ramené à la vie par la magie de Bonnie. Pendant ce temps, Alaric fait de son mieux pour s'occuper d'Elena et Jeremy tout en faisant face à sa tristesse suite à la mort de Jenna. Enfin, Caroline et Tyler doivent surmonter un défi nouveau et inattendu.

S3 E2 • La Nuit des hybrides

Klaus met un plan en action qui lui donnera encore plus de pouvoir. Mais même avec la participation involontaire du loup-garou Ray Sutton, les choses ne se passent pas exactement comme Klaus l'avait prévu. Damon et Alaric suivent malgré eux la nouvelle stratégie d'Elena pour trouver Stefan, conduisant Damon dans un combat dangereux avec un ennemi inattendu. Jeremy demande de l'aide à Matt tandis qu'il continue d'essayer de comprendre ce que les fantômes de son passé lui veulent. Inconscient que Caroline a besoin de son aide, Tyler fait face à une confrontation émotionnelle avec sa mère.

S3 E3 • La Fin d'une liaison

Klaus et Stefan arrivent à Chicago où Stefan renoue avec une vampire qui n'a toujours pas oublié son passé avec lui plusieurs décennies plus tôt. Dans un flashback dans le Chicago des années 20, Stefan fait face avec un chapitre choquant de son passé sauvage. Après que Damon ait obtenu un tuyau sur les agissements de Stefan et Klaus d'une source inattendue, lui et Elena suivent leur trace. De retour à Mystic Falls, Tyler est inquiet pour Caroline et demande l'aide du Sheriff Forbes.

S3 E4 • Le Chasseur

Toujours à Chicago, Klaus utilise Gloria, une sorcière qu'il a connue il y a très longtemps, pour l'aider à mettre la main sur des informations expliquant pourquoi son plan ne fonctionne pas. Les sorts de Gloria révèlent des aperçus fascinants de la réalité mais elle se rend rapidement compte qu'elle a besoin de la connaissance de Stefan pour compléter le puzzle. Quand Stefan se retrouve soudainement en danger, il reçoit l'aide d'un allié surprenant. De retour à Mystic Falls, un nouvel ennemi frustrant pousse Damon dans ses limites et il se déchaîne d'une manière qui aura des conséquences durables. Caroline lutte avec ses propres problèmes émotionnels tandis qu'elle essaie d'aider Elena à faire face à ses sentiments. Jeremy fait une découverte brève et inquiétante avec une de ses visiteuses fantômes, le laissant plus confus que jamais. Enfin, Bonnie fait une rencontre étrange qui affectera tout le monde.

S3 E5 • Une vie pour une vie

Malgré tout ce qui est arrivé, Caroline est déterminée à ce que Elena, Bonnie, Matt et Tyler profitent tous d'une soirée traditionnelle, intitulée "Senior Prank Night", avant que l'école ne commence au lycée de Mystic Falls. Toutefois, quand des invités inattendus arrivent, la soirée prend rapidement un tournant mortel. Damon persuade Jeremy qu'il peut utiliser son nouveau lien avec l'au-delà pour aider à trouver un moyen de vaincre Klaus. Enfin, Klaus renforce sa domination sur Stefan et l'utilise pour des objectifs de plus en plus violents et dangereu

S3 E6 • Tout a changé

Le premier jour de leur rentrée, Elena, Caroline, Bonnie et Matt sont encore sous le choc des évènement récents tandis que Tyler semble profiter de tout un peu trop. Damon est agacé par un nouvel invité dans la maison et tout le monde est surpris par l'arrivée d'un nouvel étudiant dans le cours d'histoire d'Alaric. Matt demande de l'aide à Bonnie quand il se rend compte qu'il a fait une grave erreur. Parallèlement, Stefan continue de mener la dernière mission de Klaus.

S3 E7 • Paroles de fantômes

Tandis que Mystic Falls se prépare à célébrer la traditionnelle Nuit des Illuminations, la ville est envahie par des esprits de mort. Après une rencontre particulièrement violente avec un esprit en colère, Damon demande à Bonnie de trouver la raison derrière le pouvoir surprenant des fantômes. Elena persuade Jeremy d'utiliser son lien avec l'au-delà pour l'aider à trouver un nouveau moyen d'atteindre Stefan, conduisant Jeremy à faire un choix terrible. Enfin, Alaric découvre un indice de son passé caché depuis très longtemps.

S3 E8 • Une famille ordinaire

Avec l'aide d'Elena et Bonnie, Alaric essaie de décrypter la signification de sa découverte récente qu'Elena et Rebekah se sont lancées dans une lutte des pouvoirs entre méchantes filles jusqu'à ce que Rebekah révèle finalement certains de ses secrets familiaux passés ainsi que l'histoire violente qu'elle partage avec Klaus et Elijah. Parallèlement, Damon tente une nouvelle approche insouciante pour faire une percée avec Stefan et ils sont tous deux surpris par un allié improbable.

S3 E9 • Le Maillon faible

Durant la nuit du bal de l'école, Rebekah s'ouvre à Elena sur les raisons de l'importance de la soirée pour elle, laissant Elena avec des émotions conflictuelles. Caroline et Matt sont tous deux choqués par le comportement de Tyler tout au long de la soirée. La nuit prend une tournure surréaliste quand Klaus met son tout dernier plan en action. Déterminé à doubler Klaus, Damon entre dans un partenariat dangereux qui le conduit à des conséquences terrifiantes.

S3 E10 • Nouvelle Donne

Stefan a caché les cercueils contenant les corps de la famille de Klaus. Ce dernier se tourne rapidement vers la violence pour convaincre Damon et Elena que personne n'est en sécurité tant qu'il ne retrouve pas Stefan et que les cercueils lui soient rendus. Tyler continue de profiter des avantages d'être un hybride mais il doit faire face aux conséquences tant bien que mal. Après un incident inquiétant, Alaric et Elena sont de plus en plus préoccupés par l'attitude de Jeremy et plus encore par sa sécurité. Alaric rencontre la belle Dr Fell qui est préoccupée par son étonnante capacité à guérir rapidement. Tout en essayant de trouver un accord avec Klaus, Elena délivre des nouvelles qui vont le choquer.

S3 E11 • Couper les ponts

Bien que Caroline ne soit pas d'humeur à fêter son 18e anniversaire, Elena, Bonnie et Matt lui font la surprise d'organiser une fête dans un endroit inhabituel. Damon et Stefan sont en désaccord sur la manière de gérer Klaus, et c'est un Stefan imprudent qui décide de tester sa théorie en prenant de dangereux risques. Bonnie est concernée lorsqu'Elena lui révèle les nouveaux plans de Jeremy. Lors d'une réunion des Fondateurs, Alaric se heurte à nouveau au Dr Fell qui est au milieu d'une dispute avec son ex-petit ami le médecin légiste. Tyler refuse d'obéir à Klaus et il est surpris lorsque Klaus semble accepter sa décision.

S3 E12 • Des liens et du sang

Durant une nuit, Elena fait un rêve qui la perturbe profondément. Avec Bonnie, elle comprend très rapidement qu'il était prémonitoire lorsqu'elles localisent l'endroit aperçu en plein sommeil. Là sont stockés quatre mystérieux cercueils. De son côté, la nouvelle amie d'Alaric, le docteur Fell, semble avoir un secret. Va-t-elle finir par éveiller les soupçons ? Pour sa part, le père de Caroline aide Tyler à se libérer de l'emprise de Klaus en le forçant à se transformer...

S3 E13 • Réunion de famille

Le shérif Forbes confie à Alaric et Elena de stupéfiantes informations au sujet de l'arme utilisée lors d'un récent homicide. Stefan se tourne vers Bonnie et Abby afin de poursuivre sa lutte contre Klaus, alors que Damon contacte une vieille connaissance qui pourrait l'aider à mettre en oeuvre une nouvelle riposte. De son côté, Klaus organise un repas au cours duquel il compte négocier avec Stefan, Damon et Elijah...

Première diffusion : 2 février 2012

S3 E14 • Esther

Elena est très surprise de recevoir une invitation à un bal traditionnel. Damon et Stefan apprennent que cette soirée est organisée dans la nouvelle demeure que possède Klaus depuis peu. Ils insistent alors pour accompagner la jeune fille. Caroline et Matt sont eux aussi conviés à cet événement où l'élégance des invités est de mise. Durant le bal, Caroline découvre un autre aspect de la personnalité de Klaus...

Première diffusion : 9 février 2012

S3 E15 • La Chair de ma chair

Involontairement, Bonnie et Abby se retrouvent à nouveau impliquées dans un rituel destiné à calmer les esprits de la nature. Parallèlement, Elijah lance un ultimatum à Stefan et Damon. Elena pourrait en être la première victime s'ils ne lui donnent pas satisfaction. Alaric et Meredith leur viennent en aide afin d'échapper au terrible chantage de leur adversaire...

Première diffusion : 16 février 2012

S3 E16 • 1912

La ville de Mystic Falls est frappée par une série de meurtres. Damon remarque que ces événements dramatiques sont similaires à ceux survenus en 1912. Quant au shérif Forbes, il avertit le jeune homme de ne pas s'immiscer dans son enquête. Mais Damon est persuadé que celui-ci fait fausse route en s'en prenant à Alaric. Ce dernier a été livré à la police par Meredith. Elena et Matt, de leur côté, cherchent un moyen pour prouver sa culpabilité dans les meurtres. Les jeunes gens font de surprenantes découvertes...

S3 E17 • Son autre visage

Damon retrouve Sage près d'un siècle après leur première rencontre. Alors qu'ils s'apprêtent à entamer la restauration de Wickery Bridge, la jeune femme met au point une méthode inhabituelle pour découvrir ce que mijote Rebekah. Abby, de son côté, connaît des difficultés à trouver ses repères. Bonnie et Caroline tentent tant bien que mal de l'aider. Mais leurs efforts restent bains. Quant à Elena, elle sollicite Stefan pour qu'il lui donne un coup de main afin de sauver un ami. Celle-ci compte, en réalité, suggérer à Stefan de bons sentiments...

S3 E18 • Descendance

Damon et Stefan se concentrent sur un nouveau projet qui les rapprochent de la destruction de Klaus et ils impliquent rapidement Elena, Caroline et Matt dans le plan. Après, Klaus menace une personne proche de Bonnie ce qui l'oblige à travailler sur un sort dont il a besoin. Pendant ce temps, Klaus et Rebekah trouvent la parfaite motivation pour convaincre Finn de coopérer avec eux, mais Rebekah est plus intéressée par son plan brutal pour se venger de Damon. La détresse émotionnelle de Stefan le conduit à une dangereuse confrontation avec Klaus et plus tard, à un moment déchirant avec Elena.

S3 E19 • Au cœur des ténèbres

Elena et Damon partent ensemble à Denver afin de s'assurer de la sécurité de Jeremy et voir si les capacités spéciales de ce dernier peuvent aider à trouver l'information concernant la lignée des vampires anciens. Ils ne leur faut pas longtemps pour comprendre que Jeremy traîne avec les mauvaises personnes. Stefan et Klaus sont tous les deux dans des extrêmes brutaux dans leur recherche de l'arme manquante. Caroline est toute excitée à l'idée du retour de Tyler à Myctic Falls mais Tyler soupçonne très vite que quelque chose s'est passée entre Caroline et Klaus. Matt essaie de garder Rebekah occupée avec l'organisation de la prochaine fête du lycée sur les années 20.

S3 E20 • Alaric

Alaric trouve un allié innatendu pour le guider dans sa nouvelle voie dangereuse, tandis que Damon et Meredith essaient de comprendre ce que sera leur prochaine action. A la soirée dansante " Decate 1920's" du lycée, Bonnie demande à Jamie de l'accompagner et à la suggestion de Caroline, Elena demande à Stefan d'être son cavalier. Caroline est agréablement surprise lorsque Tyler se montre à la soirée déterminé à la reconquérir mais Klaus fait de son mieux pour s'interposer entre eux. La soirée prend une tournure mortelle quand Stefan et Damon se rendent compte qu'ils ont besoin de l'aide de Matt, Jeremy et surtout de Bonnie pour annuler un sort qui pourrait se révéler dévastateur pour tout le monde.

S3 E21 • Le choix d'Elena

Klaus a bien l'intention de quitter Mystic Falls avec Elena mais trouve la résistance d'un ennemi surprenant. Bonnie appelle Abby pour qu'elle l'aide avec un sort difficile. Comme les évènements sont hors de contrôle, Elena est déterminée à protéger Caroline, Damon et Stefan en demandant de l'aide à Tyler tandis que Bonnie et Jeremy prennent un terrible risque afin de s'assurer que son sort fonctionne. Damon et Stefan ont une franche et surprenante conversation au sujet de l'avenir.

S3 E22 • Ne jamais dire adieu

Déterminé à protéger sa soeur, Jeremy prend une décision qui va tout changer. Dans la dure réalité de la situation actuelle, Elena aspire à une époque plus simple où ses parents, et Miranda et sa tante Jenna étaient encore en vie et où sa plus grande préoccupation était sa relation avec Matt. Damon et Stefan quittent Mystic Falls ensemble pour une mission mais se séparent quand Elena a besoin de l'un des deux. Caroline et Tyler sont obligés de prendre une décision qui va changer leurs vies. Enfin, Bonnie fait un accord secret qui a des conséquences déchirantes.