S2 E1 • A comme Anonymat

Aldarn, Vathek, Drake et Tynar effectuent leur ronde dans les prisons de Meridian, en compagnie de la Devineresse. Sont enfermés notamment Phobos, le prince du Mal déchu, et Miranda, petite fille ayant le pouvoir de se transformer en une araignée monstrueuse. La Devineresse quitte la salle, laissant la salle aux quatre hommes qui bientôt se font attaquer par Nérissa, qui libère Mirande. Pendant ce temps, Elyon et le peuple de Meridian font la fête pour célébrer l'emprisonnement de Phobos, en compagnie des gardiennes de la Muraille.

Première diffusion : 5 juin 2006

S2 E2 • B comme Bafouer

Nérissa décide d'élire le maître de la Vengeance et choisit Réthor, un ancien guerrier. Ensemble, ils décident d'attaquer Méridian et réussissent à enlever Tyrar, ancien garde de Phobos qui a préféré rejoindre les gardiennes. Vathek confie aux gardiennes et à Caleb que c'est lui le prochain à être enlevé. Et ensemble ils tentent un piège à Réthor mais Miranda, la fille-araignée, parvient à enlever Vathek car Cornélia a perdu le contrôle de ses pouvoirs.

Première diffusion : 16 juin 2006

S2 E3 • C comme Changements

Tout commence quand Alicia, une ancienne amie d'Elyon, remarque que cette dernière n'était pas venue à l'école depuis longtemps et Alicia en parle donc à la Directrice et prévient Will de sa conversation avec la Directrice. Pendant ce temps, Nérissa a envoyé Miranda sous forme humaine sur Terre afin d'espionner les Gardiennes. Quand Miranda apprend que, suite à la discussion d'Alicia avec la directrice, la police recherche Elyon et sa famille. Les Gardiennes sont au plus mal car, en plus, Miranda raconte à la Police que Will, Irma, Taranee, Cornélia et Hay-Lin sont au courant de quelque chose.

Première diffusion : 19 juin 2006

S2 E4 • D comme Dangereux

Matt demande un service à Caleb : lui apprendre à se battre. Caleb accepte et se découvre être un bon professeur. Pendant ce temps, Nérissa invoque les Destructeurs afin de détruire Méridian. Les Gardiennes découvrent qu'elles ne peuvent pas les vaincre. Matt découvre la faille des Destructeurs, lorsqu'Elyon est sur Méridian, les Destructeurs disparaissent mais quand elle retourne sur Terre, ils réapparaissent. Les Gardiennes tentent une dernière fois de les vaincre et Will découvre son nouveau pouvoir : lancer des éclairs. Une fois vaincu, Will annonce à ses amies qu'elle va déménager…

Première diffusion : 26 juin 2006

S2 E5 • E comme Ennemie

Les Witch se rendent compte qu'il se passe d'étranges phénomènes, en relation leurs rêves. Mais elles décident tout d'abord de s'occuper de la lettre de mutation de la mère de Will. Pour éviter le déménagement de la gardienne du cœur de Kandrakar, les Witch organisent une opération d'infiltration de la compagnie où travaille Suzanne Vandom. Elles se rendent petit à petit compte que les personnages de leurs rêves sont les chevaliers de la vengeance, et vont tout faire pour se débarrasser de la personne qui tire les ficelles dans l'ombre, et de la même manière, se débarrasser de leurs cauchemars.

Première diffusion : 14 juillet 2006

S2 E6 • F comme Façades

yon organise une fête pour les sauveurs de Méridian. Caleb et Cornélia se disputent à propos de leur relation. Peu après, Cornélia sort avec Peter Cook, frère de Taranee. Ils vont tous les deux à la patinoire et Elyon convainc Caleb de reconquérir le cœur de Cornélia en allant avec elle à la patinoire. Mais là-bas les choses se corsent puisque Cornélia s'était transformée avant en ayant le corps des gardiennes car Peter l'avait vue comme ça au terrain de basket (voir épisodes 2 ou 3) ; elle se fait passer pour Lilian donc Cornélia est deux personnes en même temps. Plus tard Dreck, Aldarn, Jonas et Caleb se font capturer pas Miranda et les autres...

Première diffusion : 17 juillet 2006

S2 E7 • G comme Guerre aux déchets

Blunk fait le vide de ses affaires avec Gick,un autre traverseur et un vieil homme échange le khor d'Hypnos à Blunk contre une vieillerie.En cours de chemin, Blunk arrive chez Irma avec son sac mais Gick lui vole le khor et il va donc le rapporter à Rethor et Rethor s'en sert sur Will Hay-Lin Cornélia et Taranee.Mais Blunk, Irma et Matt retournent à Méridian chercher les filles, mais elles sont sous l'emprise du khor et Matt et Gick le sont à leur tour.A la fin de cet épisode, Irma se transforme en géante de l'eau mais Will réussit à l'électrocuter mais Blunk réussit en fait à retrouver les notes pour pouvoir utiliser le khor et tout redevient normal

Première diffusion : 24 juillet 2006

S2 E8 • H comme Harcèlement

Will est de corvée et elle ne veut pas les faire,pour cela,elle créer une jumelle astrale pour la remplacer mais Nerissa va prendre contrôle de cette jumelle astrale...

Première diffusion : 31 juillet 2006

S2 E9 • I comme Illusion

While Blunk and Caleb search for the Knights of Vengeance, Nerissa and Sandpit make life miserable for the Guardians on their summer vacation by using the power of illusion to turn W.I.T.C.H. against each other.

Première diffusion : 9 août 2006

S2 E10 • J comme Joyau

Les parents d'Elyon décident de lui montrer le passé pour voir la reine et le roi ses vrais parents en se connectant avec Trill mais rien ne se passe comme prévu car elle voit que ses parents (ce qui est faux) la détestaient parce que Trill est en réalité Nérissa ! Les W.I.T.C.H sont en vacances sauf Hay lin comme elle travaille au restaurant elle tombe aussi amoureuse d'Eric. Will visite tous les musées; Irma est à la mer; Taranee à la montagne et Cornélia à Paris. Phobos réussit à s'échapper, alors Yan lin va avec l'énergie des Oramers d'Hay Lin chercher Cornélia et Taranee Blunk se charge de Irma et Will ouvre un portail. Le château est assiégé par Phobos et les autres, sauf Cédric et Miranda qui sont condamnés pas lui-même. Les W.I.T.C.H passent à l'attaque et Phobos perd le combat...

Première diffusion : 14 août 2006

S2 E11 • K comme Karma

Nigel invite Taranee à un concert dans un club. Les quatre autres Gardiennes vont à Kandrakar, pour combattre Nérissa. À la réunion de l'Oracle, Nérissa est présente mais se fait passer pour la Devineresse. Elle écoute la conversation et le plan instauré par les Gardiennes. Elle utilise son pouvoir qui se nomme plus fort que les 4 filles. Après, Nérissa va attaquer Taranee qui est seule au club. Les W.I.T.C.H découvrent enfin qui est cette personne mystérieuse. Nérissa faisait partie des Gardiennes avant les W.I.T.C.H avec Cassidy et Yan Lin. Nérissa a tué Cassidy pour avoir le cœur que l'Oracle avait confié à Cassidy et pas à Nérissa.

Première diffusion : 21 août 2006

S2 E12 • L comme Loser

Irma s'inscrit à la chaîne de radio du collège et un jour,elle dit des méchancetés sur Martin en direct,pendant ce temps,Nerissa met au point des nouveaux chevaliers,les chevaliers de la destruction.une grande bataille s'annonce entre les gardiennes et les chevaliers de la destruction...

Première diffusion : 27 août 2006

S2 E13 • M comme Miséricorde

Nérissa retrouve l'âme de Cassidy. Elle lui propose de retourner sur Terre en tant qu'être humain. En voyant sa mère, Cassidy va devoir faire un choix. Will va dîner avec sa mère et Collins. Matt les attaque mais Will fera tout pour sauver sa mère et elle ne se laisse pas faire.

Première diffusion : 9 septembre 2006

S2 E14 • N comme Narcissique

Le jour de récolte de fonds au collège est arrivé. Les W.I.T.C.H ont comme corvée le nettoyage des voitures. Le père de Will vient lui rendre visite mais Susanne est déjà avec Collins. À Kandrakar, Cornélia réunit tous les pouvoirs en elle pour combattre. Blunk fait diversion à Sheffield.

Première diffusion : 16 septembre 2006

S2 E15 • O comme Obéissance

Première diffusion : 23 septembre 2006

S2 E16 • P comme Protecteurs

Nerissa et ses chevaliers se transforment en Irma,Hay-Lin,Will,Taranee et Cornélia afin de faire croire à Kadma,une ancienne gardienne de la muraille,que les véritables gardiennes veulent détruire Zambala,et dès que les véritables gardiennes arrivent,Halinore dit à Kadma que les gardiennes reviennent pour une nouvelle attaque et dès que Kadma les voit,elle les emprisonne dans des bulles,seul Taranee,réussit à convaincre Kadma que les véritables gardiennes sont emprisonnées par sa faute et à la fin de cet épisode,un des arbres de Zambala réussit à revivre grâce à l'eau,la terre,l'air et le feu.

Première diffusion : 30 septembre 2006

S2 E17 • Q comme Quête

Yan Lin hides on Zamballa, but the Knights of Destruction attack and Kadma convinces Will that they should turn the tables and make Nerissa their quarry.

Première diffusion : 7 octobre 2006

S2 E18 • R comme Résolue

A frightened Hay Lin is desperate to protect her grandmother from Nerissa. But Nerissa’s pursuit to capture Yan Lin results in a relentless chase from one dimension to another.

Première diffusion : 14 octobre 2006

S2 E19 • S comme Suprématie

A K-SHIP ‘Battle of the Bands’ sets the stage for a battle between Matt and Shagon for ultimate control of Matt’s self. Meanwhile, Nerissa pursues her own agenda to complete the enthrallment and transformation of the old Guardians.

Première diffusion : 21 octobre 2006

S2 E20 • T comme Traumatisme

Nerissa invente un sortilège pour avoir tous les garçons à ses pieds,grâce à sa forme humaine,elle rend jalouses toutes les filles du lycée,et en particulier,les gardiennes,Hay-lin,ayant sa grand-mère du côté de Nerissa,refuse de se battre,mais quand Nerissa la provoque,elle décide de se battre.une énorme bataille a lieu à la fin de l'épisode dans un centre commercial.

Première diffusion : 4 novembre 2006

S2 E21 • U comme Unies

Les parents de Cornélia sortent et elle doit surveiller sa petite sœur. Pour avoir la paix elle l'envoie se coucher, avant de partir Liliane (plus ou moins énervée) souhaite que Napoléon sache parler. Une fois qu'elle a quitté la pièce, Napoléon saute sur les genoux de Cornélia et commence à lui parler. Celle-ci n'en revient pas et appelle les autres à son secours. Lorsqu'elles sont là, Napoléon leur révèle qu'il est le familier (animal de compagnie d'une sorcière) de Liliane. Cornélia n'y croit pas et elles se rendent rapidement à Kandrakar pour en avoir le cœur net, laissant Liliane avec Matt.

Première diffusion : 11 novembre 2006

S2 E22 • V comme Victoire

Nerissa essaie de conquérir un autre monde tandis que Cassidy,Yan-Lin,Kadma et Halinore vont sur la terre pour se battre contre les gardiennes.

Première diffusion : 18 novembre 2006

S2 E23 • W comme W.I.T.C.H.

C'est le jour d'Halloween à Heatherfield. Napoléon apprend à Cornélia qu'il est en danger. Elle convoque alors les WITCH, Phobos, Cédric, Miranda, Matt et Caleb chez elle. Dans sa chambre, Napoléon leur explique que le soir d'Halloween, Nérissa a le pouvoir de prendre le pouvoir du cœur de la Terre sans son accord

Première diffusion : 28 octobre 2006

S2 E24 • X comme Xanadu

Première diffusion : 9 décembre 2006

S2 E25 • Y comme Yin et Yang

Phobos détruit la forteresse de Kandrakar, à l'aide de Cédric et de Miranda. Will et Taranee attaquent une partie du château, là où se trouvaient les chevaliers de la vengeance. Durant le combat, certains d'entre eux se rejoignent aux W.I.T.C.H. Quand Phobos crée le portail pour détruire définitivement Kandrakar et le traversa, il se fait avaler par Cédric. Ce dernier devient tout puissant et il détruit la forteresse de Kandrakar. Le combat final approche.

Première diffusion : 16 décembre 2006

S2 E26 • Z comme Zénith

Cédric, après avoir avalé Phobos, se trouve muni des pouvoirs des W.I.T.C.H. Il arrive alors sur Terre afin de s'emparer de son cœur. Afin de permettre aux W.I.T.C.H de se battre et d'éviter la panique, les Régisseurs piègent les W.I.T.C.H et Cédric dans une illusion afin que personne ne se rende compte du combat...

Première diffusion : 23 décembre 2006