S3 E1 • Will est jaloux

Après trois longs mois passés aux Caraïbes, Will découvre, stupéfait, que Grace s'est entichée de Jack.

Première diffusion : 12 octobre 2000

S3 E2 • Mauvaises ondes

L'appartement de Will est méconnaissable. En effet, depuis que Grace a été cambriolée, elle a élu domicile chez lui.

Première diffusion : 19 octobre 2000

S3 E3 • Papa ou pas ?

Will et Jack sont sur le point de revoir des amis de longue date. Connus pour être d'infatigables noceurs, ils semblent avoir quelque peu changé de vie après l'adoption d'une petite fille.

Première diffusion : 19 octobre 2000

S3 E4 • Comme chiens et chats

Will décide de s'engager pour la tolérance vis-à-vis des minorités sexuelles. Il organise alors un séminaire de sensibilisation à la cause homosexuelle, au cours duquel doivent intervenir plusieurs jeunes femmes lesbiennes.

Première diffusion : 26 octobre 2000

S3 E5 • Rompre ou ne pas rompre

Grace pense que sa relation avec Ben ne mène nulle part. Aussi décide-t-elle de rompre. Jack, de son côté, anime un cabaret qui, depuis qu'il y travaille, connaît un franc succès.

Première diffusion : 2 novembre 2000

S3 E6 • Le trio

Grace est scandalisée quand un ex lui propose de participer à une escapade romantique, en compagnie de sa nouvelle petite amie.

Première diffusion : 9 novembre 2000

S3 E7 • Mauvais garçons

Grace conseille à Will de consulter une voyante qui a une certaine renommée. D'abord réticent, le jeune homme accepte néanmoins mais il est vite effrayé par les prédictions de la vieille femme.

Première diffusion : 16 novembre 2000

S3 E8 • Rencontres, sexe et amitiés (1)

Will, Grace, Jack et Karen décident de fêter Halloween ensemble et organisent une sortie au restaurant.

Première diffusion : 23 novembre 2000

S3 E9 • Rencontres, sexe et amitiés (2)

Après avoir demandé à Jack de le conseiller, Will décide de se montrer franc avec Grace. Il lui révèle son homosexualité.

Première diffusion : 23 novembre 2000

S3 E10 • Douze à la douzaine

Will et Jack ont un ami commun : un certain Paul. Les deux jeunes gens décident d'un commun accord de le laisser tomber, mais lorsque Paul rappelle Will, Jack est furieux.

Première diffusion : 14 décembre 2000

S3 E11 • Union et désunion

Will et Grace sont invités au mariage de leurs amis, Joe et Larry. Une dispute éclate car Will reproche à Grace de ne jamais lui rembourser les achats qu'ils font à deux.

Première diffusion : 4 janvier 2001

S3 E12 • De grandes espérances

Se faisant passer pour un couple de bourgeois sans enfants, Will et Grace visitent des appartements dans l'intention d'en acheter un.

Première diffusion : 11 janvier 2001

S3 E13 • Pour l'amour de Matt !

Jack a décidé de refaire la décoration de son appartement avec l'aide financière de Karen. Ils demandent à Grace de s'en charger.

Première diffusion : 1 février 2001

S3 E14 • Quand Grace s'en mêle

Grace tente d'aider Will à voir plus clair. Celui-ci vient en effet de réaliser que Matt n'assume pas du tout son homosexualité.

Première diffusion : 8 février 2001

S3 E15 • La voiture d'oncle Jerry

Grace possède une vieille guimbarde héritée d'un parent à sa mort. Will la persuade de faire don de l'engin à une religieuse.

Première diffusion : 15 février 2001

S3 E16 • Dire, ou ne pas dire ? (1)

Lorsque le père de Will arrive en ville, ce dernier croit qu'il vient lui rendre visite. En réalité, Grace découvre qu'il est venu rejoindre sa maîtresse.

Première diffusion : 22 février 2001

S3 E17 • Dire ou ne pas dire (2)

Lorsque Will apprend la véritable raison de la visite de son père, il refuse d'y croire. Il invite donc son géniteur ainsi que la fameuse Tina à dîner.

Première diffusion : 22 février 2001

S3 E18 • Trop bien pour elle

Will est face à un douloureux cas de conscience. Il ne s'entend plus avec son petit ami et veut se séparer de lui.

Première diffusion : 15 mars 2001

S3 E19 • Grace de pique

Grace joue au poker avec des amis de Will, qui semblent avoir beaucoup de mal à la supporter. Karen trouve un cobaye pour une nouvelle opération de chirurgie esthétique.

Première diffusion : 29 mars 2001

S3 E20 • J'écris et puis j'oublie

Grace, qui a peur de perdre Will, décide d'investir dans un piano pour se rapprocher de lui. Mais le jeune homme n'est guère enthousiasmé par cette acquisition.

Première diffusion : 19 avril 2001

S3 E21 • Soirée explosive

Grace donne de petits conseils judicieux à Nathan, son nouveau voisin plutôt négligé, dans le but que celui-ci retrouve sa petite amie et retourne vivre avec elle !

Première diffusion : 26 avril 2001

S3 E22 • Regrets éternels

Grace est hantée par les remords lorsqu'elle apprend qu'un ancien camarade de classe, qu'elle prenait pour son souffre-douleur à l'époque, vient de mourir.

Première diffusion : 3 mai 2001

S3 E23 • La Honte

Will et Grace pourraient filer le parfait amour s'ils n'avaient pas tellement honte de leurs amants ! Jack, qui se produit sur scène, est harcelé par une fervente admiratrice.

Première diffusion : 10 mai 2001

S3 E24 • Les pères, les fils, les aimants (1)

Grace, exaspérée, tente de trouver une solution pour arrondir les angles entre son petit ami Nathan et Will, qui a la rancune tenace.

Première diffusion : 17 mai 2001

S3 E25 • Les pères, les fils, les aimants (2)

Après avoir fait tous les efforts du monde pour tenter de réconcilier Will et Nathan, Grace ressent une certaine tension lorsque les deux hommes de sa vie trouvent un terrain d'entente.

Première diffusion : 17 mai 2001