A peine remis sur pied après l'incident où il se retrouva en chaise roulante, Frank Zappa décide de partir en tournée avec l'orchestre du "Grand Wazoo", mais pour des raisons financières, le projet capota et c'est donc avec une formation restreinte de dix musiciens, lui compris, le "Petit Wazoo", qu'il fit, fin 1972, une petite tournée dans le nord de l'Amérique. Cet orchestre était composé d'une belle section de cuivres avec 3 trombones, 3 trompettes et 2 saxophones en plus du trio basse, guitare, batterie, certains musiciens jouant effectivement de plusieurs instruments, on peut y ajouter un hautbois, un cor, un tuba, un piccolo et un sarrusophone. Pendant 33 années, aucun enregistrement de cette formation éphémère ne sera publiée. C'est donc en 2006 que la ZFT (Zappa Family Trust) sortira cet "Imaginary Diseases" de l'antre aux archives "The Vault", et ce, pour le plus grand plaisir de ses fans.
Pourtant, le premier morceau "Oddients", heureusement court, étrange, sorti de nulle part, sans queue, ni tête, laisse présager du pire. Le suivant "Rollo", nous fait heureusement sortir la tête de l'eau. La suite nous conviera à un véritable festin jazz & blues, une véritable collection de jams improvisées. D'abord "Been to Kansas City" est un jazz-blues qui prend de la hauteur au fur et à mesure que le morceau progresse, on y entends de superbes solos de cuivres et de bois et le point culminant en est le solo de guitare de FZ. Le groupe jazzy qui l'accompagne contrastant subtilement avec ses solos aux nuances bluesy. Le long morceau de plus d'un quart d'heure qui suit "Farther Oblivion", est agréable par son côté jazzy insouciant, se succèdent un solo de cor nonchalant, un tango atypique, un solo de batterie nerveux et l'ensemble a la particularité de contenir des extraits de "The Adventures of Greggary Peccary" et "The Be-bop Tango". La suite est encore meilleure avec "D.C. Boogie" contenant un solo de guitare génial, que FZ interromps pour demander au public sur quel mode continuer le morceau, public qui choisira le boogie entre plusieurs propositions, ainsi dit, ainsi fait ... pour la fin du concert on aura droit à un groove funk de bonne facture "Imaginary Diseases", suivi du morceau "Montreal", également de facture plus classique.
On peut se demander pourquoi FZ n'a pas plutôt sorti un album live de cette formation, plutôt que les deux albums en public avec Flo & Eddie ("Fillmore East, june 1971" et "Another Band from L.A."). Peut-être, parce que dans l'ensemble, les morceaux proposés sont plus dans la veine traditionnelle, les compositions étant alternativement jazz, funk, rock ou blues, avec toutes les variantes entre ces genres.