En 2004, Joe Travers décide d'extraire des archives de l'antre "The Vault" du matériel ancien de FZ et d'ainsi entamer une série de compilations qu'il nommera "Joe's ...", tout cela avec l'aval de la femme de Frank, Gail.
Cette série commence plutôt bien avec ce "Corsage", où l'on peut entendre des morceaux datant de la période 1964-1965 alors que le groupe s'appelait encore The Soul Giants. A noter la présence de Ray Collins, Roy Estrada, Jimmy Carl Black, ainsi que le guitariste de Canned Heat, Henri Vestine. La plupart des morceaux sont extraits de démos qui proposent des voix et arrangements différents que dans les formes finales qui apparaîtront sur les premiers albums des Mothers of Invention, "Freak Out!", "Absolutely Free" et "We're In It For The Money".
On y trouve aussi deux reprises, une des Righteous Brothers et une autre de Marvin Gaye, moins intéressantes car conformes à ce que l'on peut attendre d'une reprise, ainsi que quelques interludes où Frank Zappa parle des origines du groupe et de ses influences, tirés d'interviews des années soixante.
Les enregistrements sont de bonne qualité et intéresseront les zappaphiles, puisqu'ils pourront être confrontés aux premières versions de certaines chansons des Mothers, mais ne passionneront que très peu l'auditeur occasionnel.