De l'acide-Folk au menu avec ce nouvel album où s'illustre Merrell Fankhauser, ici le groupe s'appelle HMS Bounty, ultime formation avant la création du groupe MU. Douze chansons écrites par Merrell, douze perles pures et concises, certainement un des albums les plus sous estimés de la période psychédélique. Shamley, l'écurie, est une sous marque de MCA qui décide à la même période de tout miser sur Neil Diamond, les royalties liées aux ventes de l'album ne seront même pas versées au groupe qui ne percevra ses droits qu'avec la réédition.
Sitar, tablas, guitare fuzz, chansons écolos, la panoplie parfaite des groupes hippies de cette année 68 si riche en créativité.
Les morceaux les plus souvent mis en avant sont: Your Painted Lives , A Visit With Ashiya, Ice Cube Island, Things (Goin' Round In My Mind) , Drivin' Sideways (On A One Way Street), Lost In The City .