Saison 2 du cycle des magiciens dans ce numéro.
Mickey perd peu à peu toute son énergie en utilisant à tort et à travers sa couronne de sorcier suprême et tombe sous l'emprise du fantôme noir devenu une ombre. Dans un éclair de lucidité, Mickey détruit la couronne et de nouveau, les diamagiques se retrouvent éparpillés à travers le monde. Le souci est que cela réveille les anciens dragons d'autrefois qui veulent conquérir le monde. Les Wizards of Mickey partent en quêtes des pièces d'armure qui, ensemble, ont déjà battu les dragons.
Cette saison est beaucoup moins intéressante que la première. La trame principale patine tout au long de ces 10 histoires, et tout est moins prenant. On commence un peu à se lasser. Les dessins restent de qualité équivalente à la saison 1.