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Manga de Hayao Miyazaki · septembre 1969
Résumé : L'histoire se déroule au 11ᵉ siècle en Asie centrale. Tem est un garçon Sokute qui vit avec son père de l'élevage de moutons dans la steppe. Un jour, ils trouvent un Sokute blessé nommé Kughil et le ramène dans leur tente. Kughil explique qu'il est pourchassé par les Kittarls, un puissant peuple nomade qui parcourent les steppes. Quand le père de Tem refuse de livrer Kughil, les soldats Kittarls l'exécute. Tem et Kughil parviennent à s'échapper et décident de rejoindre la capitale Sokute, Pejite. Kughil explique à Tem que les Kittarls sont après lui parce qu'il a tenté de se rebeller après s'être fait déposséder de sa caravane. Sur le chemin, ils rencontrent Sasan, une jeune fille à la recherche de son frère. Elle se joint à eux. Quand tous trois arrivent à Pejite, la ville est déjà tombée entre les mains des Kittarls et les Sokutes sont réduits en esclavage. Kughil et Tem tentent d'organiser une rébellion contre les Kittarls, mais un espion informe les Kittarls de leur plan.