Un docteur américain s'est installé dans un bidonville de Lisbonne à l'embouchure du Tage, et vit comme un clochard volontaire, tout en continuant à aller exercer à l’hôpital. Un jour, il reçoit la visite d'un jeune homme, son fils qu'il n'a jamais connu, parti à sa recherche à la mort de sa mère. Même s'il possède pas mal de défauts communs avec Walk the Walk, ce film de Robert Kramer est tout de même plus enthousiasmant, parce que l'interpénétration fiction / documentaire se fait de façon plus fluide. Le film évoque les cinémas d'Alain Tanner ou de Wim Wenders, et quel plaisir d'y voir une confrontation entre Vincent Gallo et João Cesar Monteiro (qui ne joue pas le père mais un tenancier de bistrot).