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Téléfilm de Alan Clarke · 1 h 30 min · 21 mars 1972 (Royaume-Uni)
Horace, diabétique et handicapé mental, travaille dans une fabrique de farces et attrapes et prend plaisir à faire rire les gens. Il se lie d'amitié avec Gordon, un écolier solitaire et mal-aimé qui se réfugie dans un monde imaginaire.
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