La Warner Bros produit ce petit film avec en vedettes deux de ses stars mineurs des années 30, Humphrey Bogart dans un énième rôle de salaud et Sylvia Sidney en mignonne naïve. L'action de ce film se déroule dans le milieu des forains et du cirque, milieu et ambiance très à la modes au cinéma durant la décennie précédente sauf qu'ici il n'y a pas l'esthétique expressionniste ou gothique d'un grand réalisateur; Ray Enright ne fait qu'acte de présence derrière l'objectif ! L'histoire est assez peu captivante voir même pas très recherchée avec cet épicier défiant un lion échappé d'une attraction et qui se voit offrir un poste de dompteur, subitement il devient le meilleur dompteur au monde et tombe amoureux évidemment de la soeur du méchant patron. C'est cousu de fil-blanc, tout est prévisible une demi-heure à l'avance comme la mort du personnage d'Humphrey Bogart qu'on devine dès la première scène du film.