Pour son deuxième long-métrage l'acteur-réalisateur John Cassavetes tente le coup de travailler pour un studio (Paramount). Ce scénario dresse le portrait d'un pianiste de jazz et de sa relation avec son groupe mais aussi sa petite amie, dans un premier temps ce personnage d'artiste idéaliste est en opposition avec celui du "salaud" de manager mais en cours de route les rôles s'inversent et l'on se rend compte que l'emmerdeur est le personnage principal. Cassavetes à l'écriture et mise en scène ne perd pas de son style très moderne, ose allonger les scènes de discussions, d'enregistrements et de beuveries donnant un rythme très particulier ainsi que de laisser de la liberté à ses comédiens mais ce film sera un échec commercial, ce qui n'a pas du plaire aux producteurs forçant ainsi Cassavetes à retourner vers le cinéma indépendant. Les interprètes sont tous très à l'aise, mais dominés par la prestation de Stella Stevens, touchante dans ce rôle de fille facile, vaguement chanteuse. Ce film est bien réalisé et même écrit mais l'intrigue en elle-même ne raconte pas vraiment quelque chose de concret, c'est sans doute là le défaut majeur.