Sweet and Low-Down

Après leur concert annuel gratuit au Dearborn Settlement de Chicago, Benny Goodman et sa bande remballent jusqu'à leur prochaine mission dans un camp militaire, quand un enfant, Tony Birch, vole la clarinette de Goodman. Goodman et Popsie le poursuivent dans un appartement où ils sont amenés à entendre son frère, Johnny Birch, jouer du trombone. Goodman lui offre un emploi dans le groupe...