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Court-métrage d'animation de Ub Iwerks · 08 min · 20 février 1932 (États-Unis)
Genre : AnimationFlip, propriétaire d'une ferme laitière, se réveille un matin et va traire sa vache. Il a des problèmes avec une mouche embêtante qui est finalement écrasée par la queue de la vache. Flip emmène ensuite le lait en ville pour le livrer. Alors qu'il est en ville, il rencontre un petit gosse qui ne veut tout simplement pas le laisser tranquille. Finalement, Flip et l'enfant se réconcilient et deviennent amis.