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Court-métrage de Andy Milligan · 1965 (France)
La rencontre dans un sauna du Village, le quartier principal quartier gay de New York entre le jeune Thomas et Monsieur Jaffe, homme plus âgé, est l'occasion d'un parcours initatique pour Thomas, mais également d'une virée dans le monde homosexuel newyorkais du milieu des années soixante...
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