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Allemagne, années 1960. Franz arrive un jour dans une garçonnière qui lui en met plein la vue. Il avait rendez-vous avec sa petite amie, Anna, mais s'est laissé détourner en chemin par un inconnu, Leopold, qui l'a emmené chez lui. Le jeune homme se tient là, embarrassé et gêné, mais déjà fasciné.