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Un jeune renard part à la découverte du monde. Après un long voyage en forêt, il tombe d'épuisement devant un lac. Il est recueilli par les animaux des bois qui le portent jusqu'à leur tanière et le soignent. Petit à petit, le renard retrouve ses forces, et se met à jouer des blagues à tous les animaux : il se déguise en chasseur ou en fantôme pour leur faire peur, il maquille des crottes de belettes en bonbon pour piéger l'ours gourmand... Mais il finit par se lasser de ses farces et trouve la... Voir plus