Résumé : Dans cette nouvelle aventure, qui se déroule dans le Mato Grosso, Bob Morane part à la recherche de l'explorateur Percy Fawcett, accompagné de son ami Alejandro Rias, ancien compagnon de Polytechnique devenu propriétaire d'un ranch près de Cuiabá, et du serviteur indien de ce dernier, Chinu. Il fait alors face à tous les dangers inhérents à la forêt amazonienne: jaguar, piranhas, anacondas. Il affronte également des tribus féroces (les Chavantes, les Morcegos). Il ne retrouve pas Fawcett mais parvient à découvrir la cité perdue des Musus, recherchée par l'explorateur disparu.