Meiji Gekken: 1874

Shizuma est un ancien samouraï devenu tireur de pousse-pousse. Il est à la recherche de sa femme, disparue il y a sept ans, lors de la guerre ayant conduit à l'ère Meiji. Il finit par être recruté dans la police après avoir déjoué la tentative d’assassinat d’un haut fonctionnaire. Pendant ce temps, Kyoshiro, également ancien samouraï, sert un clan yakuza finançant un projet de coup d'état par le trafic d'opium.