S2 E1 • La malédiction de Cornelius Sigan

Un nouveau serviteur, Cedric, manipule Merlin et essaie de le monter contre son fidèle ami, Arthur. Il s'agit en fait un escroc et un voleur à la recherche d'un magnifique joyau récemment trouvé dans une tombe ensevelie sous Camelot. Cedric découvre que ce précieux joyau est bien plus dangereux qu'il ne peut l'imaginer. Alors que Camelot est plus vulnérable que jamais, Merlin se retrouve contraint de se tourner vers la créature à laquelle il a juré de ne plus jamais faire confiance : le Grand Dragon...

Première diffusion : 19 septembre 2009

S2 E2 • Un assassin pour Arthur

Arthur est déterminé à remporter le tournoi de Camelot par son seul mérite. Avec l'aide de Merlin et de Gwen, il se lance dans la compétition sous l'apparence d'un homme ordinaire. Mais Arthur est sous le choc lorsque Gwen le défie de se débarrasser aussi de sa noble attitude. Arthur va-t-il être capable d'abandonner ses habitudes de vie aussi facilement qu'il a abandonné son costume princier ? Pourquoi accorde-t-il autant d'importance à ce que dit Gwen ? Alors qu'Arthur est distrait, le malfaisant chasseur de prime Myror (Adrian Lester) arrive à Camelot pour tenter de le tuer. Merlin peut-il sauver le prince de l'assassin le plus menaçant du pays ?

Première diffusion : 26 septembre 2009

S2 E3 • Le secret de Morgane

Lorsque les cauchemars de Morgane se transforment en insomnie, elle est terrifiée : elle se croit possédée. Gaius est convaincu qu'il faut la garder dans l'obscurité pour son bien, mais Merlin ne peut supporter de voir son amie souffrir. Il sait exactement ce qu'elle traverse et pense qu'elle doit savoir la vérité. Merlin va-t-il finalement révéler son secret ? Il désobéit volontairement à Gaius et risque énormément pour venir en aide à Morgane, tout en ayant une petite idée de ce qui le menace. Des vies sont mises en danger, des loyautés mises à l'épreuve. Morgane se retrouve avec le jeune druide Mordred, à qui un jour le Dragon avait prédit qu'il tuerait Arthur...

Première diffusion : 3 octobre 2009

S2 E4 • Lancelot et Guenièvre

Gwen se trompe à propos de Morgane et est kidnappée par le hors-la-loi Hengist. Uther refuse de payer sa rançon. Arthur défie donc son père et s'aventure en territoire ennemi pour se battre et rendre sa liberté à Gwen. Dans la volonté d'Arthur de sauver Gwen, Merlin suspecte bien plus que la simple protection d'un prince pour l'un de ses sujets. Mais comment Arthur va-t-il réagir lorsqu'il va découvrir que Gwen n'est pas seule dans le château de Hengist ? Elle et Lancelot se sont retrouvés et de profonds sentiments sont ravivés...

Première diffusion : 10 octobre 2009

S2 E5 • La belle et la bête (1)

Uther est capturé par sa précédente invitée, la belle Catrina. Arthur est atterré par le flirt de son père, mais Merlin se montre prudent ; il suspecte Catrina d'être réellement un troll ! Catrina et son étrange domestique, Jonas, sont accueillis au coeur de Camelot ; c'est le moment pour Merlin de prouver que Catrina est un monstre et de sauver Uther de la ruine. Malheureusement, Catrina s'est promis d'obtenir bien plus que le coeur du roi. Merlin peut-il renverser le puissant troll avant qu'il ne soit trop tard ?

Première diffusion : 24 octobre 2009

S2 E6 • La belle et la bête (2)

Nouvellement couronnée reine, Catrina s'installe à Camelot en tant que première dame. Merlin parvient à dérober la potion qu'utilise le troll pour se métamorphoser et la remplace par un faux élixir concocté par Gaius. La supercherie est révélée aux yeux de tous, sauf Pendragon, toujours envoûté. Obligé de se cacher, Merlin découvre que la seule façon de briser le charme est que Pendragon pleure de vraies larmes...

Première diffusion : 31 octobre 2009

S2 E7 • Le chasseur de sorcières

Uther est déterminé à chasser définitivement la magie hors de Camelot. Il confie cette mission au plus hargneux des chasseurs de sorcières du pays, Aredian, un homme terrifiant que rien n'arrête. Gaius prévient avec insistance Merlin du danger qu'il encoure, mais Morgane n'a pas besoin de tels avertissements. Trois personnes témoignent avoir vu Gaius utiliser la magie, ce qui conduit à son arrestation...

Première diffusion : 7 novembre 2009

S2 E8 • Les pêchés du père

Un mystérieux guerrier, portant une armure et dont le visage est caché par la visière de son heaume, se présente à Camelot. Il tue les gardes se mettant en travers de sa route pour arriver jusqu'à Arthur, qu'il défie. Le prince accepte à condition que son adversaire se présente. Le guerrier s'avère être une jeune femme du nom de Morgause. Après avoir hésité, Arthur accepte le duel, qui tourne à l'avantage de son adversaire. Elle l'épargne à condition qu'il la retrouve dans trois jours pour effectuer une tâche qu'elle lui imposera. Gaius, chargé de soigner les blessures de Morgause, réalise alors qu'il la connaît...

Première diffusion : 14 novembre 2009

S2 E9 • La druidesse

Merlin découvre une druidesse, Freya, prise au piège. En dépit des avertissements de Gaius, il la délivre. Il invite la jeune femme à se réfugier dans les tunnels qui courent sous Camelot alors qu'un chasseur de primes tente de la retrouver...

Première diffusion : 21 novembre 2009

S2 E10 • Un plan machiavélique

Les dignitaires de deux royaumes en guerre se rendent à Camelot pour discuter d'un traité de paix. Mais le roi Alined est décidé à provoquer un incident poru relancer les hostilités. Il use de magie pour rendre Arthur amoureux de la princesse Vivian, la fille de son adversaire...

Première diffusion : 28 novembre 2009

S2 E11 • Le cristal de Neahtid

Alvarr, un sorcier impitoyable, est décidé à détruire Camelot et veut permettre à la magie de régner à nouveau. Pour vaincre Uther, il doit mettre la main sur le cristal de Neahtid, un objet magique difficile à contrôler. Alvarr est persuadé que Mordred saura en faire bon usage et qu'il pourra ainsi parvenir à ses fins. Il compte sur Morgane pour récupérer le cristal enfermé dans la chambre forte d'Uther...

Première diffusion : 5 décembre 2009

S2 E12 • Le sortilège de Morgause

Des ruines du château d'Idirsholas une fumée s'élève. À Camelot, Uther s'inquiète : une vieille légende ne dit-elle pas que les chevaliers de Medhir se réveilleront quand les feux d'Idirsholas se rallumeront ? Arthur et Merlin partent les affronter...

Première diffusion : 12 décembre 2009

S2 E13 • L'attaque du grand dragon

Le Grand Dragon libéré, Camelot se retrouve face à ses attaques vengeresses. Arthur défend la ville tandis que Guenièvre et Gaius s'occupent des blessés. Le seul espoir de l'emporter réside dans l'aide du dernier seigneur des Dragons, Balinor. Arthur et Merlin partent alors à sa recherche...

Première diffusion : 19 décembre 2009