S3 E1 • Le poison de la mandragore (1)

Un an après la fuite du dragon, Uther fait toujours rechercher Morgane, jusqu'au jour où Arthur et Merlin la retrouvent perdue en pleine forêt.

Première diffusion : 11 septembre 2010

S3 E2 • Le poison de la mandragore (2)

Merlin a été sauvé par le dragon, mais doit au plus vite déjouer les plans de Morgane et Morgause, qui attaquent Camelot.

Première diffusion : 18 septembre 2010

S3 E3 • Le goblin

Merlin relâche par erreur un gobelin dans Camelot. Le génie sème le trouble en prenant possession de Gaius pour s'approprier l'or du royaume.

Première diffusion : 25 septembre 2010

S3 E4 • Le cristal magique

Arthur et Merlin rencontrent dans une bagarre de taverne Gwaine, un combattant émérite qui découvre avec Merlin un complot contre Arthur.

Première diffusion : 2 octobre 2010

S3 E5 • L’antre de cristal

Merlin découvre par hasard la caverne des cristaux, qui lui montrent une partie du futur où Morgane tue Uther. Le sorcier hésite à prendre une vie pour sauver l'autre.

Première diffusion : 9 octobre 2010

S3 E6 • Le complot des Sidhes

Uther tente d'arranger le mariage de son fils avec la princesse Elena. Merlin découvre qu'elle serait possédée et sous la surveillance d'un lutin.

Première diffusion : 16 octobre 2010

S3 E7 • Le château des Fyrien

Guenièvre et son frère sont enlevés par Cenred. Il fait alors une proposition à Guenièvre : il rendra la liberté à son frère que si elle lui livre Arthur.

Première diffusion : 23 octobre 2010

S3 E8 • Les terres de périls

Arthur se lance dans une quête qu'il doit accomplir seul et personnellement pour devenir roi. Merlin découvre que Morgane va tenter de le tuer pendant son périple.

Première diffusion : 30 octobre 2010

S3 E9 • L’amour aux temps des dragons

Des guérisons miraculeuses dans Camelot indiquent à Gaius le retour d'Alice, son ancien amour. Merlin découvre cependant qu'elle est sous l'emprise d'une manticore, mais le médecin refuse de l'entendre.

Première diffusion : 6 novembre 2010

S3 E10 • Un amour contrarié

Morgane a une prophétie où Guenièvre devient reine de Camelot aux côtés d'Arthur. Elle conçoit alors un plan machiavélique, où Merlin devra risquer sa vie pour sauver son amie.

Première diffusion : 13 novembre 2010

S3 E11 • Gilli

Un tournoi ouvert est organisé à Camelot. Arthur y participe, rejoint par Uther sous l'impulsion de Morgana, mais Gaius et Merlin remarquent Gilli, un jeune participant à l'allure miséreuse qui gagne avec la magie.

Première diffusion : 20 novembre 2010

S3 E12 • L’aube d’un nouveau monde (1)

Un chevalier découvre que la Coupe de la vie est aux mains des druides. Uther et Morgause se lancent donc à la quête de cet artefact qui pourrait peser lourd dans la bataille qu'ils se livrent, car elle peut rendre leurs armées immortelles.

Première diffusion : 27 novembre 2010

S3 E13 • L’aube d’un nouveau monde (2)

Le règne de terreur de Morgane sur le trône de Camelot dure depuis une semaine. Mais avec l'aide de Merlin, Arthur va jeter les premières bases de sa légende, en réunissant ses premiers Chevaliers.

Première diffusion : 4 décembre 2010