S4 E1 • L’heure la plus sombre (1)

Un an a passé. Uther s'est retiré et Arthur a pris sa place, épaulé par son oncle Agravain. De son côté, Morgane libère grâce à Morgause une des plus grandes menaces pour le royaume, et Merlin est totalement impuissant contre elle : les esprits des morts reviennent hanter les nuits des vivants.

Première diffusion : 1 octobre 2011

S4 E2 • L’heure la plus sombre (2)

Le royaume est faible et Camelot est prête à tomber devant Morgane et Agravain. Merlin, entre la vie et la mort, est renvoyé à Camelot avec Lancelot pendant qu'Arthur se rend sur l'île des Bénis, résigné à donner sa vie pour renvoyer les esprits des morts dans leur dimension. Lors du final devant la Cailleach, Merlin assomme Arthur pour prendre sa place mais malheureusement Lancelot passe devant pour sauver Camelot. Les honneurs lui sont attribués dans la cour du château. Morgane est furieuse que Gwen soit vivant et que seul Emrys pourrait lui empêcher l'accès au trône. Gwen annonce que Lancelot a tenu sa promesse, c'est-à-dire, de la protéger. Après les hommages, Agravain demande à Gaius s'il ne connaîtrait pas un certain Emrys. Une récompense lui sera offert s'il en savait plus...

Première diffusion : 8 octobre 2011

S4 E3 • Un jour funeste

Lors des festivités données en l'honneur de l'anniversaire du Prince Arthur, une bande de fanfarons essaye de renverser le royaume de Camelot. Odin, chef de la bande est un viel adversaire d'Uther. Il en profite pour droguer Arthur, avec un sédatif dans la pomme, lors de la fête. Une fois tous les gardes et les habitants du château endormis, Odin essaye de tuer Arthur et Uther. Ce dernier, sur ces gardes, engage le combat. Durant la bataille, Uther tue Odin mais il est mortellement blessé au cœur. Rien ne peut soigner l’hémorragie d'Uther. Arthur pense alors à un dernier espoir, devant Merlin : la magie. Merlin décide de profiter de cette situation pour lui demander que tous les sorciers ne soient plus pourchassés à l'avenir. Pendant ce temps là, l'oncle d'Arthur profite pour annoncer à Morgane qu'Uther est mourant et qu'Arthur veut recourir à la magie. Morgane prépare un pendentif magique, qui décuple en sens inverse les effets de la magie. L'oncle d'Arthur profite pour tromper Guenièvre et mettre le pendentif au cou d'Uther. Merlin, déguisé en viellard sorcier, essaye sa magie sans savoir que le pendentif était là. Uther se réveille pendant un instant et finit par mourir à cause de la magie du pendentif. Arthur accuse le vieillard sorcier d'avoir tué son père et décide de le tuer. Merlin le repousse et s'enfuit. Il s'agit d'un échec pour la survie des magiciens. Arthur veille sur son père mort toute la nuit. Le lendemain, Arthur est couronné et nommé roi de Camelot.

Première diffusion : 15 octobre 2011

S4 E4 • Le Dragon blanc

Julius Borden, ancien page de Gaius, revient à Camelot pour chercher un trésor : le troisième fragment du triskèle d'Ashkanar, un objet ouvrant la porte d'un donjon renfermant le dernier œuf de dragon. Gaius désapprouve, mais Merlin en tant que dernier dragonnier, doit récupérer l’œuf avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Quand Borden reconstitue le triskel et s'enfuit, Merlin se joint aux hommes d'Arthur et le pourchasse. En chemin, les druides préviennent Merlin des pièges que renferment le donjon. Ainsi, Merlin parvient à récupérer l’œuf sans dommages, laissant derrière lui Borden et ses rêves de richesse. Sous les yeux du dragon, Merlin donne plus tard naissance au dragon, un dragon blanc, et le baptise Aithusa.

Première diffusion : 22 octobre 2011

S4 E5 • Le Fils de son père

Arthur a sa première épreuve en tant que roi : la tentative d'invasion des terres de Camelot par un royaume voisin. Les conseils d'Agravain ne font qu'empirer la situation entre le jeune roi et la reine Attis, elle-même épaulée par Morgane. Une guerre pourrait éclater, à moins qu'Arthur ne fasse de meilleurs choix. Arthur, après ses premières décisions suggérées par Agravain, trouve un moyen d'éviter la guerre et d'impliquer aussi peu d'hommes que nécessaire : un duel entre deux champions. Malgré les machinations de Morgane et Agravain et grâce à l'aide de Merlin, Arthur remporte son duel et épargne son adversaire. La bravoure du jeune roi surprend Attis, qui consent à retirer ses troupes, provoquant la colère de Morgane.

Première diffusion : 29 octobre 2011

S4 E6 • Possession

Quand Merlin tombe entre les mains de Morgane, elle utilise une bête antique pour le posséder et lui donner un but unique : tuer Arthur Pendragon. Le jeune roi est d'ailleurs inquiet, soupçonnant un traître dans ses rangs. Gaius et Guenièvre font tout pour empêcher Merlin de tuer son maître, mais il n'y a qu'une solution, tuer la bête originelle. Merlin, temporairement guéri du sortilège et sous l'apparence du vieux sorcier, va donc affronter Morgane dans son repaire pour y trouver la bête. Pendant ce temps, Agravain détourne les doutes d'Arthur vers Gaius, avant de rejoindre Morgane, qui a perdu son duel. Merlin est sauvé.

Première diffusion : 5 novembre 2011

S4 E7 • L’Enlèvement

Morgane s'allie avec Alatar de Catha, un moine guerrier et ennemi de Camelot, pour essayer de soutirer des informations à Gaïus sur Emrys. Ce dernier est alors kidnappé. Pendant ce temps, Agravain tente de semer le doute dans l'esprit d'Arthur sur la loyauté de Gaïus et essaye de le convaincre que c'est lui le traître. Il dépose de fausses preuves dans la chambre de Gaïus pendant qu'il est kidnappé. Alatar torture Gaïus jusqu'à ce qu'à ce que ce dernier révèle la véritable identité d'Emrys, ainsi que son destin. Merlin et Gauvain partent à la recherche de Gaïus. Alatar fini par changer de camp et croit réellement au monde nouveau que Merlin pourrait, avec Arthur, construire. Morgane, quant à elle, est encore une fois rejetée et trahie.

Première diffusion : 12 novembre 2011

S4 E8 • Lamia

Des habitants d'un village éloigné sont frappés par une mystérieuse maladie. Arthur, sur les conseils de Gaius, y envoie Merlin.

Première diffusion : 19 novembre 2011

S4 E9 • Lancelot du Lac

Arthur demande Guenièvre en mariage. De son côté, afin de saboter leur mariage, Morgane décide de ramener à la vie le seul être que Guenièvre a réellement aimé avant Arthur, Lancelot du lac.

Première diffusion : 26 novembre 2011

S4 E10 • Une âme tourmentée

Les chevaliers de Camelot découvrent un sanctuaire au coeur de la forêt, élevé en mémoire de druides qui furent assassinés. Ne connaissant pas le caractère sacré des lieux, Elyan s'abreuve au puit. Il est alors hanté par l'esprit d'un jeune garçon. L'enfant, qui a été victime du massacre de sa tribu ordonné par Uther, demande à Elyan de l'aider à trouver la paix et lui confie la terrible mission de tuer Arthur...

Première diffusion : 3 décembre 2011

S4 E11 • La princesse de Nemeth

Arthur a l'intention d'épouser la belle princesse Mithian de Nemeth afin d'unir leurs pays. De son côté, Morgane s'associe avec Hélios dans le but d'envahir Camelot, et Agravain leur fournit les plans des entrées secrètes du château. Mais Guenièvre, captive d'Hélios, découvre le complot et parvient à s'enfuir pour donner l'alerte...

Première diffusion : 10 décembre 2011

S4 E12 • L'épée dans la pierre (1)

Morgane s'empare de Camelot avec l'aide d'Agravain et le plan des entrées secrètes du château. Arthur admet finalement la trahison de son oncle. Merlin parvient à le convaincre de s'enfuir jusqu'à Ealdor. Sur la route, ils tentent de semer Agravain et ses serviteurs, mais la tâche se complique sans la présence de Perceval et de Leon. Merlin et Arthur s'associent à Tristan et Iseut, deux contrebandiers...

Première diffusion : 17 décembre 2011

S4 E13 • L'épée dans la pierre (2)

Caché dans les bois avec Merlin, Tristan et Iseut, Arthur commence à douter de lui et de sa capacité à devenir roi. De son côté, Agravain est bloqué dans une caverne par Merlin. Ce dernier tente aussi de redonner confiance à Arthur en lui faisant retirer l'épée magique Excalibur du rocher pour récupérer le royaume de Camelot. Arthur décide de se lancer à l'assaut de Camelot pour retrouver son trône...

Première diffusion : 24 décembre 2011