S1 E1 • Le terrier du lapin

Alice retourne chez son père qui lui dit que tout le monde la pensait morte. Ses histoires imaginaires sur un lapin blanc parlant et un lieu mystique appelé Wonderland finissent par la faire admettre dans un asile où le Dr. Lydgate la convainc qu'une procédure lui permettra d'oublier sa douleur. Juste avant l'opération, elle est secourue par le Valet de Coeur qui la conduit au lapin qui l'informe que son véritable amour Cyrus est toujours en vie. Tandis que le trio saute dans le portail les ramenant à Wonderland, Alice se lance dans une quête pour le trouver mais le méchant Jafar et la Reine Rouge ont d'autres plans pour elle.

Première diffusion : 10 octobre 2013

S1 E2 • La confiance

Au pays des merveilles, Alice concocte un plan pour trouver Cyrus et utilise sa bouteille de génie comme appât pour découvrir face à qui elle se trouve et qui sont ses vrais amis. Pendant ce temps, la Reine Rouge et Jafar se font face et dans un flash-back, les téléspectateurs découvrent comment Alice et Cyrus sont tombés amoureux et comment Cyrus se retrouve au pays des merveilles.

Première diffusion : 17 octobre 2013

S1 E3 • Nœud-m'oublie pas

Dans un flashback, les téléspectateurs découvrent Will Scarlet, qui s'avère être le valet de Coeur astucieux. Will a rejoint les joyeux drilles de Robin Hood et les convainc de voler l'or du château de Maléfique avant de chaparder un miroir enchanté pour lui-même, ce qui conduit à une conséquence lourde. Pendant ce temps au pays des merveilles, Cyrus réussit à piéger Jafar et la Reine Rouge en envoyant un Bandersnatch après Alice qui à son tour expose quelque chose que le lapin blanc a secrètement caché.

Première diffusion : 24 octobre 2013

S1 E4 • Le serpent

Lorsque la vie du Valet est en danger, Alice doit prendre la décision difficile sur l'opportunité d'utiliser l'un de ses trois souhaits précieux et ce que cela signifierait pour elle et Cyrus. Sa nouvelle amitié avec le Lézard révèle une partie de la trame de fond du Valet et Cyrus prévoit de s'échapper. Pendant ce temps, le plan de Jafar pour tuer le Valet met la Reine Rouge dans une position difficile, car elle est aux prises avec ses sentiments pour lui et son désir d'obtenir ce qu'elle veut. Dans un flashback, nous explorons les origines de Jafar et découvrons ce qu'il veut vraiment de Cyrus.

Première diffusion : 7 novembre 2013

S1 E5 • Cœur de pierre

Dans un flashback, Will Scarlet et Anastasia sautent à travers le miroir pour entrer à Wonderland contre la volonté de sa mère car elle désapprouve Will. Tous deux se rendent vite compte que la vie au pays des merveilles n'est pas exactement ce qu'ils avaient imaginée. Après avoir été humiliée alors qu'elle assistait à un bal au palais, Ana convainc Will de voler les joyaux de la couronne afin de les sortir de la pauvreté, mais en un instant, Ana est prise en flagrant délit par le roi qui lui fait une proposition qu'elle ne peut pas refuser - de l'épouser et être sa reine pour éviter les poursuites. Pendant ce temps, au pays des merveilles actuel, la Reine Rouge convainc Alice de l'aider à acquérir la poussière magique en échange d'informations sur Cyrus, qui à son tour a réussi à échapper habilement au château de Jafar laissant le lapin blanc dans une situation compromettante.

Première diffusion : 14 novembre 2013

S1 E6 • Qui est Alice ?

Grâce au Lapin blanc, Jafar arrive à Londres pour découvrir la vie d'Alice dans son monde originel. La Reine rouge a alors toute liberté de traquer Cyrus seule. Alice continue sa route pour rejoindre le Génie, qui passe par la Forêt Noire, un bois sans lumière qui cache de nombreux dangers.

Première diffusion : 21 novembre 2013

S1 E7 • Les liens du sang

Jafar amène Edwin au Pays des Merveilles afin de lui soutirer des informations pour manipuler Alice. Il prend ainsi son apparence et retrouve Alice avec le Valet au pied de son château. Le sorcier découvre ainsi que la relation entre Alice et son père n'est pas sans lui rappeler sa propre relation avec son père, le sultan.

Première diffusion : 5 décembre 2013

S1 E8 • La racine du mal

La situation devient de plus en plus difficile au Pays des Merveilles, et les tensions augmentent. Alice et Will aident le Lapin Blanc à retrouver sa famille, avant de partir pour la cachette secrète d'Alice et de Cyrus, dans l'espoir d'y retrouver ce dernier. Le génie, lui, est capturé par la Reine Rouge, qui décide de le mener à Alice dans l'espoir d'échapper à Jafar. Ce dernier a découvert que la Reine l'a doublé, et décide de lui régler son compte... définitivement.

Première diffusion : 12 décembre 2013

S1 E9 • Le règne de la peur

Will et sa lampe sont découverts par Lizard; les deux jeunes gens vont apprendre qu'être génie n'est pas si facile que ça. Cherchant à retrouver Will, Alice et Cyrus décident de s'allier avec la Reine Rouge, malgré leurs difficultés à mettre leurs différents de côté. Afin de faciliter sa recherche de la lampe, Jafar décide de relâcher une terrible créature : le Jabberwocky.

Première diffusion : 6 mars 2014

S1 E10 • Secrets de famille

Découvrant que la Reine Rouge possède la lampe, Jafar décide d'envoyer le Jabberwocky pour la ramener. Malgré ses tentatives désespérées, la Reine ne parvient pas à faire le poids face à la créature, et Will finit par être capturé. Décidant d'aider ses frères prisonniers des lampes de Jafar, Cyrus et Alice font route vers le Puis aux Souhaits, dans l'espoir de convaincre la gardienne d'annuler sa malédiction. En effet, en flashback, on apprend que Cyrus et ses frères ont volé de l'eau magique du puits afin de sauver leur mère, et qu'en punition, la gardienne les a transformé en génies.

Première diffusion : 13 mars 2014

S1 E11 • Le cœur du sujet

Alors que Jafar se prépare à déclencher son sortilège, il découvre que quelque chose cloche avec Will. Il décide alors d'interroger la Reine Rouge pour découvrir le problème : Will n'a pas de cœur. Pendant ce temps, Alice et Cyrus se rendent à Storybrooke pour obtenir le cœur du Valet. En flashback, Anastasia se prépare à épouser le Roi Rouge. Elle rencontre alors Cora, la Reine de Cœur, qui va jouer un rôle important dans sa transformation en la Reine Rouge.

Première diffusion : 20 mars 2014

S1 E12 • L'union fait la force

Will reçoit une offre de Jafar qu'il ne peut refuser mais il doit pour cela trahir Alice et Cyrus. Le Jabberwocky commence à douter des promesses de Jafar et propose son aide à Alice en échange de sa disparition.

Première diffusion : 27 mars 2014

S1 E13 • Tout est bien qui finit bien

Jafar et Amara ont brisé les règles de la magie et le sorcier va mettre le Pays des merveilles à genoux. Seule Amara a le pouvoir de l'arrêter mais il faudra le courage d'Alice pour le vaincre.

Première diffusion : 3 avril 2014