Soirée d'Halloween, en 1991. Le concert de Nirvana au Paramount est enregistré. Fort du succès spectaculaire de son album Nevermind, le groupe de Seattle donne un concert excellent en tout point.
Kurt Cobain est plutôt en forme et sa voix est juste parfaite, digne des enregistrements en studio. Pas encore lassé par le tube interplanétaire Smells Like Teen Spirit, il ne saccagera même pas cette chanson-phare du groupe. Il y a aussi une jolie interprétation de Polly, une première pour Rape Me qui est déjà délicieuse alors qu'elle ne sortira que sur l'album suivant, et une prestation d'Endless, Nameless d'anthologie pour finir le spectacle en beauté.
On a un bon équilibre dans la setlist entre Bleach et Nevermind et le groupe joue très bien. Pas de temps mort ou de chanson pas très au point, tout sonne impecablement bien, du premier accord plaqué au dernier larsen qu'on entendra du concert.