Après une série d'albums à la structure musicale plus conventionnelle, Frank Zappa retourne à l'expérimentation et aux variations de temps, de mélodies et de textures avec un Studio Tan en forme d'odyssée bizarre dont les 3/4 du disque sont consacrés à une histoire farfelue contant les pérégrinations d'un petit pécaris (sorte de porcin d'Amérique du sud). Il faudra s'armer de patience et de passion pour écouter attentivement cette énième histoire délirante où Zappa module sa voix, alterne les plages rythmiques, sonorités et phrasés parlés pour aboutir à une sorte de monument de sa discographie, bien rangé aux côtés de Big Swifty, Billy the Mountain ou King Kong.
La suite, plus digeste, alterne jazzy expérimental, pastiche vocale des Bee Gees saupoudrée de doo wop et rock progressif soigné (dont un solo merveilleux). Les plus téméraires reviendront à The Grand Wazoo ou Over-Nite Sensation.