Thing-Fish part d'un postulat de départ inadaptable et particulièrement osé pour Broadway. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi le projet est mort déjà avant sa naissance, sa production. Pas trop difficile non plus de comprendre que le message visant à se moquer de l'utilisation des acteurs blacks à Broadway, souvent caricaturée par les producteurs blancs, a été aussi mal compris que les lyrics fondamentales de Born In The USA la même année : Thing-Fish fut donc taxé de raciste par une brochette d'idiots. Il suffit d'ouvrir les premières pages de la carrière musicale de Zappa pour comprendre qu'on est bien loin de tout ce tsouin-tsouin.
Le plus gros défaut de Thing-Fish est qu'il est le produit de l'imaginaire d'un homme qui se complait à ne rien faire comme tout le monde, à s'extraire consciemment d'un milieu formaté lui donnant que très peu de chances d'être commercialement viable aux yeux des producteurs et DJ. Zappa en est arrivé à un point où l'argent récolté des nombreuses tournées lui permet de payer correctement ses "salariés", son nouveau matériel (l'utilisation du synclavier deviendra courrante) et de pouvoir enregistrer ce qu'il veut quitte à pondre un projet considérable, pas forcément facile à apprécier même pour les fans les plus hardcore qui souriront de temps à autres face aux réorchestrations de morceaux de Zoot Allures à Ship Arriving Too Late et au ton volontairement moqueur et théâtrale des protagonistes musiciens.
Frank Zappa ne chante pas, Ike Willis fera le plus gros du boulot. Les guitares ciselées restent en retrait par rapport aux synthétiseurs, la batterie sent la boîte à rythme à trois kilomètres, le hard-rock se confond dans un reggae opératique teinté de soul sous les bavardages conséquents de Thing Fish, interprété par Ike Willis, l'un de gars sûrs de Zappa jusqu'à sa mort. Les amateurs iront jusqu'au bout d'une traite, s'étonneront de découvrir les prémices de l'intérêt de Zappa pour les chanteurs gutturaux (The Crab-Grass Baby), les autres iront remettre quelques skeuds du passé qui ont tout de même mieux supporté l'épreuve du temps.