Ça y est, le pas est franchi, l'Adversaire commence à envoyer ses soldats à la conquête de Fablesville. Jack en avertit son peuple après s'être fait agresser, mais chacun lui rit au nez en lui rappelant l'histoire de « Celui qui criait au loup ».
Pendant ce temps, Blue Boy retrouve sa Petite Chaperon Rouge pendant quelques minutes. Ce dernier se rend vite compte que celle qu'il a sous les yeux n’est pas sa bien-aimée. Après en avoir informé Blanche, les représailles s'installent.
Le volume nous présente les préparations de guerre de chaque clan. Les fables, avec les sorcières, les non-humains et autres créatures fantastiques, et les soldats de bois, constitués de pièces détachées. La violence utilisée par l'auteur -avec parcimonie- depuis le début de l'œuvre fait mouche une fois de plus. Malgré un conflit violent, seules quelques scènes pleinement explicites viennent, judicieusement, marquer le récit.
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