Ce film relate la rencontre d'un immigré Italien de classe moyenne et d'un musicien Africain plutôt aisé.Il met en opposition deux façons de voir la vie. La vie de Don, un pianiste aggéri mais bourré de complexes face à celle de Tony Lip un chauffeur modeste concentré sur sa famille.
Don refuse de voir un racisme ancré dans la société Américaine des années soixante. Il se cache derrière son talent et ses bonnes manières au point de devenir antipathique. Tony, fait de sa spontanéité et de son humour un atout pour mener une vie simple et heureuse.