Il s'agit d'un film fantastique à sketchs. Le premier intitulé les cheveux noirs raconte la mésaventure d'un samouraï qui quitte son épouse pour se marier avec une jeune femme plus riche. L'histoire est captivante et l'aspect fantastique n’apparaît qu'à la fin ... Le second sketch s'appelle la femme des neiges. Deux bûcherons sont pris dans une tempête, se réfugient dans une cabane et lorsqu'une femme étrange s'approche l'un d'eux meurt. Cette histoire fait vraiment penser à un conte. Dans la troisième histoire, la moins captivante, un aveugle chante le récit d'une guerre ancestrale. Pour le quatrième sketch on entre tout de suite dans le fantastique : un samouraï voit un visage dans un bol de thé ... Le rythme du film est très lent et l'ensemble dure environ 3 heures. Le principal atout du film est sa qualité esthétique. Le fil est imbibé de culture japonaise avec des estampes, l'architecture, la musique traditionnelle, le no ... Les décors sont visuellement superbes notamment au niveau des couleurs. La mise en scène est très travaillée. Chaque plan est parfaitement cadré. L'interprétation est très bonne mais parfois théâtrale. Les dialogues sont réduits au minimum.