Tout le cinéma de Tod Browning est déjà là dans ce film de 1925 : le gout du bizarre, le monde du cirque, les freaks et même ses acteurs fétiches...
Mais si ce film a été oublié longtemps, c'est surtout en raison de son scénario assez pauvre, notamment vers la fin avec un triangle amoureux qui n'est pas du tout crédible. Une histoire d'amour qui plombe le film, qui n'en avait pas besoin. C'est bien dommage.
On retient au contraire les séquences du chimpanzé géant, tourné dans des décors miniaturisés pour lui donner plus de prestance. Il ne mesurait que 90 cm en réalité...